中国丝杠行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国丝杠行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 周晓洲 发布日期：2024/10/25 丝杠行业规模 1.丝杠市场规模(结论图) P3 14.机床产量 P16 2.丝杠市场规模 P4 15.一台机床所需要的丝杠数目 P17 3.人形机器人产量 P5 16.机床丝杠单价 P18 4.人形机器人中丝杠成本占比 P6 17.丝杠市场规模3（机床） P19 5.人形机器人售价 P7 18.溯源信息链接引用 P20 6.中美汇率 P8 19.溯源信息链接引用 P21 7.丝杠市场规模1（人形机器人) P9 20.法律声明 P22 8.新能源汽车产量 P10 21.头豹研究院简介 P23 9.新能源汽车中使用丝杠的单价 P11 22.头豹词条介绍 P24 10.丝杠在新能源汽车中应用数目 P12 23.头豹词条报告 P25 11.丝杠市场规模2（新能源汽车） P13 12.金属切削机床产量 P14 13.金属成形机床产量 P15 1.丝杠市场规模(结论图)P3 P4 SIZE总览 因子说明 丝杠市场规模=人形机器人领域丝杠市场规模+新能源汽车领域丝杠市场规模+机床行业丝杠市场规模 丝杠市场规模1（人形机器人)：F 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(亿/人民币元) 0 0 0 0 12.44 48.28 92.36 155.16 296.26 497.26 953.9 F1:增长率B*C*D - - - - - - - - - - - 丝杠市场规模2（新能源汽车）：K 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(亿/人民币元) 0 0 350.15 472.15 661.01 925.41 1,295.58 1,813.81 2,539.34 3,555.07 4,977.1 K1:增长率(b-a)/a*100% - - - 34.84% 40% 40% 40% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 2.丝杠市场规模 丝杠市场规模:（结论=F+K+Q） 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(亿/人民币元) 6.8 8.53 358.08 480.17 681.64 982.04 1,396.45 1,977.66 2,844.45 4,061.36 5,940.22 增长率(b-a)/a*100% - 25.31% 4,099.83% 34.10% 41.96% 44.07% 42.20% 41.62% 43.83% 42.78% 46.26% P5 SIZE总览 3.人形机器人产量 人形机器人产量：A 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(万/台) 0 0 0 0 5 20 39.48 77.93 153.84 303.68 600 A1:增长率(b-a)/a*100% - - - - - 300% 97.40% 97.39% 97.41% 97.40% 97.58% 溯源信息 专家访谈 因子说明 专家表示，2024年下半年实现小批量量产，2025年中国人形机器人量产目标在20-30万，2030年是500-600万，假设2025年产量达到20万，2030年产量达到600万，年复合增长率为99.74%，以此作为增长率计算2026-2029年产量 P6 SIZE总览 4.人形机器人中丝杠成本占比 人形机器人中丝杠成本占比：C 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(百分比) 0% 0% 0% 0% 18.3% 18.3% 18.3% 16% 16% 14% 14% C1:增长率(b-a)/a*100% - - - - - 0% 0% -12.57% 0% -12.5% 0% 溯源信息 溯1源链接 溯源链接1搜狐 因子说明 现阶段，特斯拉人形机器人Optimus硬件成本约46万元，而根据成本拆分，滚珠丝杠的价值量占硬件成本比例为18.3%。考虑到丝杠技术的进步是机器人降本的主要突破环节，但是均具有较高技术壁垒，假设2027至2028年丝杠成本占比为16%，而2029至2030年丝杠成本占比为14%。 P7 SIZE总览 5.人形机器人售价 人形机器人售价：D 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(万/美元) 0 0 0 0 2 1.94 1.88 1.83 1.77 1.72 1.67 D1:增长率(b-a)/a*100% - - - - - -3.00% -3.09% -2.66% -3.28% -2.82% -2.91% 因子说明 溯源信息 溯1源链接 溯源链接1电动星球 溯2源链接 溯源链接2 马斯克表示，未来将会把人形机器人的成本控制在1万美金左右，售价控制在2万美金左右。随着技术走向成熟、人形机器人不断商业化，其售价必然走向下降趋势。然而，数据的缺失性和价格的昂贵性，将会放缓人性机器人售价的下降趋势。因此，假设未来5年内，人形机器人的售价以-3%的增长率下降。 P8 SIZE总览 6.中美汇率 中美汇率：E 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(个/人民币元) 6.61 6.45 6.89 7.09 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 E1:增长率(b-a)/a*100% - -2.42% 6.82% 2.90% -4.09% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 澎湃新闻、腾讯网、中国经济网、中金在线 溯4源链接 溯源链接3 溯源链接2 溯源链接1 溯源链接4 3溯源链接 溯2源链接 溯源信息 溯1源链接 因子说明 取2020至2023年间11、12月的中美汇率作为参考。2023年，由于中美国际关系的变化，人民币出现贬值趋势。随着未来国际形势的变化，人民币在国际上的地位有望提升。此处假设6.8作为未来中美汇率。 P9 SIZE总览 因子说明 丝杠在人形机器人领域的市场规模=人形机器人产量*人形机器人中丝杠占比*人形机器人售价（美元）*中美汇率 人形机器人产量：A 年份 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(万/台) 5 20 39.48 77.93 153.84 303.68 600 A1:增长率(b-a)/a*100% - 300% 97.40% 97.39% 97.41% 97.40% 97.58% 人形机器人中丝杠成本占比：C 年份 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(百分比) 18.3% 18.3% 18.3% 16% 16% 14% 14% C1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% -12.57% 0% -12.5% 0% 7.丝杠市场规模1（人形机器人) 丝杠市场规模1（人形机器人):（F=A*C*D*E） 年份 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(亿/人民币元) 12.44 48.28 92.36 155.16 296.26 497.26 953.9 F1:增长率B*C*D - - - - - - - P10 SIZE总览 8.新能源汽车产量 新能源汽车产量：G 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(万/辆) 0 0 700.3 944.3 1,322.02 1,850.83 2,591.16 3,627.62 5,078.67 7,110.14 9,954.2 G1:增长率(b-a)/a*100% - - - 34.84% 40% 40% 40% 40.00% 40.00% 40% 40.00% 国家统计局、华尔街见闻 溯源链接3 溯源链接2 溯源链接1 溯3源链接 溯2源链接 溯源信息 溯1源链接 因子说明 2022至2023年，新能源汽车产量的增长率为34.84%。而根据中汽协预测，未来5年内，新能源汽车产销量将以40%的增长率持续增长。 P11 SIZE总览 9.新能源汽车中使用丝杠的单价 新能源汽车中使用丝杠的单价：H 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(万/人民币元) 0 0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 H1:增长率(b-a)/a*100% - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 溯源信息 溯1源链接 溯源链接1阿里1688 因子说明 以威远WEIYUAN车用轧制丝杠的单价作为参考，取500元作为车用丝杠平均单价计算。 P12 SIZE总览 10.丝杠在新能源汽车中应用数目 丝杠在新能源汽车中应用数目：I 年份 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(个/个) 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 I1:增长率(b-a)/a*100% - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 溯源信息 溯1源链接 溯源链接1搜狐 因子说明 根据数据显示，丝杠主要应用于汽电动助力转向系统EPS电子机械制动系统EMB、电子驻车系统EPB等。此处以10根丝杠每台车作为平均数值计算。 P13 SIZE总览 因子说明 丝杠在新能源汽车领域的市场规模=新能源汽车产量*应用于新能源汽车的丝杠单价*丝杠在新能源汽车中的应用数目 新能源汽车产量：G 年份 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(万/辆) 700.3 944.3 1,322.02 1,850.83 2,591.16 3,627.62 5,078.67 7,110.14 9,954.2 G1:增长率(b-a)/a*100% - 34.84% 40% 40% 40% 40.00% 40.00% 40% 40.00% 新能源汽车中使用丝杠的单价：H 年份 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(万/人民币元) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 H1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.丝杠市场规模2（新能源汽车） 丝杠市场规模2（新能源汽车）:（K=G*H*I） 年份 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数据(亿/人民币元) 350.15 472.15 661.01 925.41 1,295.58 1,813.81 2,539.34 3,555.07 4,977.1 K1:增长率(b-a)/a*100% - 34.84% 40% 40% 40% 40.00% 40.00% 40.00% 40.