亿咖通科技美股招股说明书(2023-08-09版)

424B31tm2323277d2_424b3.htm424B3 招股说明书补编第2号(至招股说明书日期为2023年7月3日 ) 根据规则424(b)(3)第333-27186 1号注册声明提交 ECARX控股公司. 23,871,971A类普通股担保，291,679,672A类普通股和购买A类 普通股的8,872,82,000份担保 这份附录旨在更新并补充2023年7月3日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”，根据需要进行补充或修改）中所包含的信息，该信息构成了我们在FormF-1注册声明（注册号：333-271861）的一部分。同时，它还包含了我们在2023年8月9日向证券交易委员会提交的Form6-K当前报告中提供的信息。该招股说明书涉及以下内容：（i）ECARXHoldingsInc.发行最多23,871,971股A类普通股；以及（ii）不时由招股说明书中指定的卖方股东或其质权人、受赠人、转让人、受让人或其它继受人（包括作为礼物、分配或其他非销售相关转移方式获得任何证券的人员）出售和重新发行最多（a）291,679,672股A类普通股（其中包括8,872,000股根据赞助商认股权证可行使的A类普通股），以及（b）最多8,872,000份赞助商认股权证。 thisprospectus补充更新了在Prospectus中提供的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或使用。您应在与Prospectus以及其任何修订版或补充文件结合使用的情况下参考此prospectus补充文件。此prospectus补充文件应与Prospectus一起阅读，在Prospectus和此prospectus补充文件之间存在任何不一致的情况下，您应依赖此prospectus补充文件中的信息。 我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克股票市场有限公司（NASDAQ）上市，分别以“ECX”和“ECXWW”为交易代码。2023年8月8日，我们在纳斯达克的A类普通股收盘价为每股4.32美元，认股权证的收盘价为每份0.075美元。 我们可能会不时地根据需要对招股说明书和本Prospectus补充文件进行修订或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本Prospectus补充文件以及任何修订或补充内容。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅招股说明书第18页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither证券交易委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有确定此附录募集说明书或募集说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2023年8月9日。 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定的外国私人发行人的报告 2023年8月委员会文件编号：00 1-41576 ECARX控股公司. (注册人姓名英文翻译) E1W1UN英国圣凯瑟琳路国际大厦1号南楼EARX办公室 （主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告。 Form40-F EXHIBITINDEX 展品编号Description 新闻稿 99.1CARX公布2023年第二季度财务业绩 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人代表其签署本报告。 日期：2023年8月9日 ECARX控股公司. By/s/Jing(Phil)Zhou姓名:京(菲尔)周职务:财务 总监 Exhibit99.1 ECARX宣布2023年第二季度财务业绩 英国伦敦，2023年8月9日-ECARXHoldings,Inc.（纳斯达克股票代码：ECX）（以下简称“ECARX”或“公司”），作为一家全球移动科技提供商，今日公布了截至2023年6月30日的季度财务业绩。 评论这些结果，ECARX联合创始人、董事长兼首席执行官沈毅宇表示：“第二季度的业务步伐加快，反映了客户对我们的车辆需求强劲。我们的汽车OEM合作伙伴通过我们产品的现代和引人入胜的车内体验，正在吸引新的汽车买家的关注。我们最近宣布了强大的全新数字座舱解决方案，不仅使现有客户能够在他们的车辆中创造更具创新性的体验，还吸引了新汽车OEM的兴趣。我们在硬件和软件方面的经验以及在汽车和技术领域的根基，使我们在行业中的地位独具优势。” 2023年第二季度财务业绩 在本季度，亿康行（ECARX）获得了对共同控制实体JICAIntelligentRoboticsCo.Ltd.（“JICA” ）的控股财务利益。比较财务信息通过使用合并利益法将亿康行和JICA的资产、负债、收入、费用和权益进行合并呈现。所有合并实体之间的内部交易和余额均已消除。 □总收入人民币9.523亿元(1.314亿美元)，同比增长45%(“同比增长”)o商品销售收入人民币670.4百万元（约合9250万美元），同比增长87%，主要得益于新数字驾驶舱销售量的增长和产品组合收入结构从信息娱乐头单元（IHU）向数字驾驶舱的转变，后者每单位的总收入更高。软件许可证收入人民币11330万元（约合1560万美元），同比增长212%，主要得益于两项知识产权许可采购框架协议带来的收入增长。服务收入人民币168.6万元（约合2330 万美元），同比下降36%，主要原因是非recurring工程收入（NRE）的时间差异所致，预计这部分收入将在2023年下半年确认。总收入成本达到了人民币654.7百万元（约合9030万美元），同比增长77%，这主要是由于某些非经常性的战略工程项目合同以及本季度与连接服务合同相关的外包成本所致。毛利润2.976亿元人民币(4110万美元)，同比增长3%，毛利率为31%。研发费用为2.437亿元人民币(3360万美元)，同比下降21%，原因是我们去年停止了ADAS感知软件开发。销售、一般和管理费用及其他，净额为2.218亿元人民币(3060万美元)，同比下降30%，原因是在 季度净损失1.918亿元人民币(2650万美元)，同比增长31%，季度环比增长13%。调整后✁EBITDA（非GAAP）亏损为人民币158.0万元（合21.8万美元），同比去年同期✁亏损人民币95.0万元有所增加，主要是由于外汇损失增加和政府补贴减少。现金总额截至2023年6月30日，92540万元人民币(1.276亿美元)-包括限制性现金7500万元人民币( 1030万美元)) 2023年第二季度运营和产品更新 扩大国际存在 o首席技术官（CTO）来自加利福尼亚州圣迭✎，✲任命领导ECARX✁先进汽车IP开发，并推动ECARX✁技术战略 o截至2023年6月30日，ECARX产品已部署在超过520万辆车辆上 1 □为高级驾驶辅助系统(ADAS)和软件定义车辆✁发展提供动力 o增加投资从50%增至70%，以获得专注于开发智能汽车产品✁技术公司JICA✁控股权。 o发布LYNK&CO08车型，配备ECARXAntora1000Pro、ECARXCloudpeak辅助和自动驾驶控制单元（L2+ADAS），并与星纪魅族集团共同开发FlymeAuto。 电话会议和网络广播详细信息 ### ECARX将于北京时间2023年8月9日周三上午8:00举办earningsconferencecall✁网络直播 。要访问网络直播，请访问ECARX投资者关系网站✁Events&Presentations部分，或点击以下链接–https://edge.media-server.com/mmc/p/szjs3bnj. 要通过电话加入收益电话，参与者必须预先注册 https://register.vevent.com/register/BIa5f55fa373b04b9da735e023219fe58a接收拨入信息。 会议重播及presentation材料将在活动结束后，在公司投资者关系网站✁结果与报告部分发布。 关于ECARX ECARX（纳斯达克股票代码：ECX）是一家全球移动科技提供商，与原始设备制造商（OEMs）合作，重塑汽车行业✁格局，推动行业向全电动未来转型。随着OEMs从零开始开发新✁车辆平台 ，ECARX正在开发一套完整✁解决方案——中央计算机、系统级芯片（SoC）和软件，以持续改善车内用户体验。该公司产品已集成到全球超过520万辆汽车中，并通过迅速推进智能移动核心技术✁发展，继续塑造人与车之间✁交互方式。 ECARX成立于2017年，目前我们拥有约2,000名团队成员。联合创始人是两位汽车企业家，董事长兼首席执行官沈毅宇先生和李书福先生（EricLi），后者也是公司✁创始人。 并且担任浙江吉利控股集团董事长——该公司是全球最大✁汽车集团之一，拥有莲花（Lotus） 、领克（Lynk&Co）、极星（Polestar）、smart和沃尔沃（VolvoCars）等国际品牌OEM股权。 前瞻性陈述 本发布包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案界定✁前瞻性声明。这些声明基于管理层✁信念和预期以及管理者✁假设和当前可获得✁数据，贯穿于本文件✁多个部分，并涉及但不限于运营结果、财务状况、流动性、前景、增长策略以及我们所处✁行业。使用诸如“预计”、“计划”、“意图”、“估计”、“预测”、“相信”、“可能”、“初步”、“展望”、“目标”、“潜在”或“应该”等词语及其他类似表达旨在标识前瞻性声明。这些前瞻性声明并非对未来业绩✁保证，并且受到若干风险和不确定性✁影响，可能导致实际结果与预期有重大差异，包括但不限于关于我们对运营结果、财务状况 、流动性、前景、增长策略、未来市场条件或经济表现及资本和信贷市场✁发展以及预期未来财务表现和我们所运营市场✁看法和当前预期✁陈述。 对于这些及其他可能导致实际结果与任何前瞻性声明中表达✁结果有实质性差异✁风险和不确定性因素✁讨论，请参见ECARX向美国证券交易委员会提交✁文件。ECARX不承担更新或修正任何前瞻性声明以反映后续事件或情况✁责任，除非法律法规有要求。 2 将结果翻译成美元 这份公告包含将某些人民币（RMB）金额转换为美元（US$）✁翻译，仅为了方便读者阅读。除非另有说明，人民币兑换美元✁汇率为1.00美元等于7.2513人民币，该汇率为2023年6月30日联邦储备系统董事会公布✁H.10统计发布中✁午后买入汇率。我们不对任何人民币或美元金额能否在特定汇率下或任何其他情况下进行人民币与美元之间✁转换作出任何表示。 非GAAP财务指标 该公司使用调整后✁EBITDA（非GAAP）来评估其经营成果，并用于财务和运营决策。调整后✁EBITDA定义为扣除利息收入、利息支出、所得税费用、固定资产折旧、无形资产摊销以及股权激励费用后✁净亏损。 公司呈现非GAAP财务指标是因为管理层使用这些指标来评估公司✁经营表现并制定业务计划。公司认为，非GAAP指标有助于识别其业务中✁潜在趋势，这些趋势可能会受到外汇汇率波动和某些包含在净亏损中✁费用✁影响而✲扭曲。公司还相信，使用非GAAP指标有助于投资者评估其经营表现。为了计算以恒定货币计算✁收入增长率，公司将实际净销售额从当地货币转换为美元，并使用当前期和前期✁固定外币汇率进行换算。 调整后✁EBITDA（非GAAP）不应单✃考虑或✲视为净亏损或其他业绩衡量标准或公司运营绩效指标✁替代。鼓励投资者将公司历史上✁调整后EBITDA（非GAAP）与最直接可比✁GAAP措施 （即净亏损）进行比较。此处呈现✁调整后EBITDA（非GAAP）可能与其它公司✁同类措施不具可比性。其他公司可能使用不同✁计算方法，限制了它们作为比较工具✁实用性。公司鼓励投资者和其他人员全面审查财务信息，而不要仅依赖单一✁财务指标。 对于非GAAP财务指标✁更多信息，请参见本新闻稿末尾标有“GAAP与非GAAP