亿咖通科技美股招股说明书(2023-12-27版)

424B31tm2333697d1_424b3.htm424B3 招股说明书补编第3号(至招股说明书日期为2023年10月2日) 根据规则424(b)(3)第333-27186 1号注册声明提交 ECARX控股公司. 23,871,971A类普通股担保，291,679,672A类普通股和购买A类 普通股的8,872,82,000份担保 thisprospectussupplement是为了更新和补充2023年10月2日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含的信息（包括根据需要进行的补充或修订），该信息构成了我们在FormF -1注册声明（注册编号333-271861）中的部分，该注册声明已进行了修订和补充，包括其第1 次生效修正案（注册声明编号333-271861）。此外，还包括我们在2023年12月22日向证券交易委员会提交的Form6-K通用报告中提供的信息。该招股说明书涉及以下内容：(i)嘉道控股有限公司发行最多23,871,971股A类普通股；以及(ii)由招股说明书中或其质权人、受赠人、受让人、转让人或其它继受人（以任何方式获得证券的受赠、分配或其他非销售相关转让）中识别的卖方股东不时提供的A类普通股最多291,679,672股（包括可行使的发起人认股权证发行的8,872,000股A类普通股），以及最多8,872,000张发起人认股权证。 这份附录更新并补充了prospectus中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用，除非与prospectus以及其任何修订版或补充版一起使用。您应该将此附录与prospectus一同阅读 ，在prospectus和此附录之间如有任何不一致之处，应以此附录中的信息为准。 我们的A类普通股和认股权证分别在纳斯达克股票市场有限公司（“纳斯达克”）上市，交易代码分别为“ECX”和“ECXWW”。截至2023年12月22日，我们的A类普通股在纳斯达克的收盘价为每股2.62美元，认股权证的收盘价为每份0.0322美元。 我们可能会不时地根据需要对招股说明书和本Prospectus补充文件进行修订或补充。在做出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本Prospectus补充文件以及任何修订或补充内容。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参见《招股说明书》第12页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither证券交易委员会（SEC）nor任何其他监管机构hasapproved或者disapproved这些证券，也没有确定本补充招股说明书或招股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2023年12月27日。 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定的外国私人发行人的报告 2023年12月委员会文件编号：0 01-41576 ECARX控股公司. (注册人姓名英文翻译) E1W1UN英国圣凯瑟琳路国际大厦1号南楼EARX办公室 （主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告。 Form40-F 展品编号 EXHIBITINDEX Description 99.1新闻releases—ECARX与BlackSesameTechnologies加强合作，共同开发智能驾驶生态系统 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人签署本报告，授权于此。 日期：2023年12月22日 ECARX控股公司. By/s/Jing(Phil)Zhou姓名:京(菲尔)周职务:财 务总监 Exhibit99.1 ECARX和黑芝麻技术加强合作，开发智能驾驶生态系统 上海，中国，2023年12月22日（GLOBENEWSWIRE）——ECARXHoldingsInc.（纳斯达克股票代码：ECX）（以下简称“ECARX”），一家全球移动技术提供商，今日宣布已与黑芝麻智能科技有限公司（以下简称“黑芝麻智能”）签署了一项新的战略合作伙伴协议。黑芝麻智能是一家领先的汽车级SoC和基于SoC的智能车解决方案提供商。 基于双方强大的合作记录，ECARX和BlackSesame将紧密合作，整合各自的研发、产品和技术资源。战略伙伴关系旨在开发前沿的ADAS解决方案，推动双方的业务增长和解决方案部署 ，促进集成智能驾驶生态系统的发展。 根据战略合作伙伴关系，亿咖通将与黑芝麻共享宝贵的供应链信息，促进与更广泛汽车品牌的合作。双方将共同开发演示模型，加速创新努力，并推动智能驾驶安全、便利和乐趣解决方案的大规模应用，以惠及更广泛的消费者群体。 申智宇，亿咖通科技的联合创始人、董事长兼首席执行官，表示：“我很高兴看到两家公司在深化合作方面取得的重大进展。将黑芝麻广泛的智能驾驶能力整合到亿咖通领先解决方案中，将在我们的生态系统中释放独特的协同效应。我们共同的目标是创造新的机遇以推动创新，促进智能驾驶的广泛应用，并加速全球汽车行业的智能化转型。” 刘卫红，黑芝麻科技联合创始人兼总裁，表示：“我们非常高兴能够与ECARX建立这一战略合作伙伴关系，共同推出具有高度竞争力和高价值的产品和解决方案。黑芝麻科技致力于通过我们的车规级计算芯片加速自动驾驶解决方案的部署，并将继续积极寻求与其他行业伙伴合作的机会，构建一个赋能各方利益相关者的开放生态系统。” 关于ECARX ECARX(Nasdaq:ECX)是一家全球汽车技术提供商，能够提供交钥匙服务下一代智能车辆的解决方案，从片上系统(SoC)到中央计算 平台和软件。随着汽车制造商从零开始开发新的电动汽车架构，ECARX正在开发全栈解决方案以增强用户体验，同时降低复杂性和成本。 成立于2017年并在2022年于纳斯达克上市，亿咖通科技目前在中国、英国、美国、瑞典、德国和马来西亚等地的11个主要地点拥有超过2,000名员工。联合创始人是两位汽车企业家，董事长兼首席执行官沈亚宇（ZiyuShen），以及李书福（EricLi），后者也是浙江吉利控股集团的创始人和董事长，持有包括路特斯（Lotus）、领克（Lynk&Co）、极星（Polestar）、smart和沃尔沃（VolvoCars）等全球品牌的股权。亿咖通科技还与其他知名汽车制造商合作，包括一汽和东风标致雪铁龙。截至目前，亿咖通科技的产品已装配在全球超过560万辆汽车中。 关于黑芝麻技术 黑芝麻科技是一家领先的汽车级计算SoC及基于SoC的智能车解决方案提供商。该公司起步于具有高计算能力的华山系列自动驾驶SoC，并最近推出了武当系列跨域SoC以应对更加多样化和复杂的智能车辆高级功能需求。黑芝麻科技自主研发的汽车级产品和技术赋予智能车辆关键任务能力，如自动驾驶、智能座舱、高级成像和互联互通。该公司通过自研IP内核、算法和支持软件，提供全栈式自动驾驶能力，满足广泛客户的需求。 前瞻性陈述 本发布包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案（U.S.PrivateSecuritiesLitigationReformActof1995）定义的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层的信念和预期以及管理层的假设和当前可获得的数据，出现在本文件的多个地方，并包括关于运营结果、财务状况、流动性、前景、增长、策略以及我们所处行业的陈述。使用诸如“预计”、“计划”、“旨在”、“估计”、“预测”、“相信”、“应该”、“潜在”、“可能”、“初步”、“展望”、“目标”或“对象”等词语及其他类似表达的陈述旨在标识前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并且受到可能导致实际结果与之有重大差异的风险和不确定性的影响，包括但不限于关于我们对运营结果、财务状况、流动性、前景、增长、策略 、未来市场条件或经济表现以及资本和信贷市场的发展和我们预期未来财务业绩和我们所经营市场的相关期望和信念的陈述。 对于这些及其他可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果有重大差异的风险和不确定性因素的讨论，请参见ECARX向美国证券交易委员会提交的文件。ECARX不承担更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的责任，除非法律法规有要求。 投资者联系人: ir@ecarxgroup.com 媒体联系人: ecarx@blueshirtgrou p.com