路特斯科技美股招股说明书(2024-06-24版)

424B31tm2418080d2_424b3.htm424B3 招股说明书补编第2号(至招股说明书日期为2024年5月24日) 根据规则424(b)(3)第333-27910 8号注册声明提交 莲花技术公司持有15,037,030份美国存托凭证（每份美国存托凭证代表一股普通股），以及680,957,495份美国存托凭证和5,486,784份购买普通股的认股权证。 thisprospectussupplement是为了更新并补充2024年5月27日发布的prospectus（经不时修订或补充，以下简称“prospectus”）中包含的信息，该prospectus形成了我们已提交给美国证券交易委员会的注册声明FormF-1（注册号333-279108，经不时修订和补充）的一部分。此外 ，它还包含了我们于2024年6月24日提交给美国证券交易委员会的Form6-K现行报告中提供的信息。prospectus涉及以下内容： (i)荷托技术有限公司根据认股权证行使情况发行最多15,037,030股普通股； (ii)由prospectus中列明的或其质权人、受赠人、受让人、受托人或其他继受人（包括但不限于作为礼物、分配或其他非销售相关转让方式接收任何证券的人）不时出售和重新发行的最多680,957,495股普通股（包括5,486,784股根据赞助商认股权证可行使的普通股），以及最多5,486,784张赞助商认股权证。 这份附录更新并补充了prospectus中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用，除非与prospectus一同使用，包括其任何修订版或附录。您应将此附录与prospectus结合阅读，在prospectus和此附录之间存在任何不一致的情况下，应依赖此附录中的信息。 我们的美国存托凭证（ADSs）和认股权证（Warrants）在纳斯达克股票市场上市，分别使用交易代码“LOT”和“LOTWW”。截至2024年6月21日，纳斯达克市场上我们的ADSs的收盘价为每股6.82美元，而认股权证的收盘价为每份0.3505美元。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本招募说明书补充文件进行修改或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本招募说明书补充文件以及任何补充文件。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅《招股说明书》第16页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither美国证券交易委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或者拒绝批准这些证券，也未确定该附录募集说明书或募集说明书是真实的或完整的。任何与此相反的表述都构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2024年6月24日。 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定的外国私人发行人的报告 2024年6月 委员会文件编号：001-41970 LotusTechnologyInc. (注册人姓名英文翻译) 中华人民共和国上海市浦东新区世纪大道800号 （主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告。 Form40-F 本报告6-K表格中包含的信息 吉利高级可转换票据 2024年6月24日，LotusTechnologyInc.（以下简称“公司”）与GeelyInternational(HongKong)Limited（以下简称“投资者”）签署了可转换债券购买协议（以下简称“购买协议”）。根据该协议，投资者将通过私募方式分两批从公司购买本金总额相当于8亿美金的可转换债券（以下简称“债券”和每批为“债券”）。本次交易受制于常规交割条件，预计不久将完成交割。 每张债券将于2025年6月22日到期，并且按照发行日期的隔夜融资利率（SOFR）加上3.35%的年利率计算利息，在到期日支付。根据适用债券条款的规定，投资者可以在债券发行后的第30个交易日开始选择将债券转换为公司的普通股或美国存托凭证（ADS）。 适用的发行日期。初始转换价格等于适用转换日期前10个连续交易日中公司美国存托凭证（ADSs）的最后一个报告交易价格的加权平均值。除非投资者另有约定，否则债券将在公司及其子公司现有的和未来的所有无抵押且非次级债务中享有优先权，但需符合适用法律的要求。 购买协议和债券形式的副本作为本Form6-K当前报告的附件10.1和10.2包括在此份报告中，且前述关于购买协议和债券的描述全部参考附件中的内容。 EXHIBITINDEX 展品编号Description 10.1可转换债券认购协议，日期为2024年6月24日，由LotusTechnologyInc.和GeelyInternational(HongKong)Limited共同签订。10.2高级可转换票据的格式 99.1新闻稿-LotusTechnology确保战略投资者的投资 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人签署本报告，该签署行为系经正式授权。 LotusTechnologyInc. 日期：2024年6月24日 作者：/s/AlexiousKuenLongLee姓名：AlexiousKuenLongLee职务： 董事兼首席财务官 可转换票据购买协议 日期为2024年6月24日between 附件10.1 LotusTechnologyInc.and 吉利国际(香港)有限公司 TABLEOFCONTENTS 第一条定义和解释1 第1.01节定义、解释和施工规则1 第二条采购和销售；适用的成交5 第2.01节可转换票据的发行、销售和购买5 第2.02节关闭6 第三条适用的关闭条件7 第3.01节双方义务的条件7 第3.02节买方义务的条件7 第3.03节公司义务的条件8 第四条陈述和保证8 第4.01节公司的陈述和保证8 第4.02节买方的陈述和保证17 第五条约定18 第5.01节公司的业务行为18 第5.02节FPI状态19 第5.03节其他交易19 第5.04节进一步保证19 第5.05节无合同19 第5.06节股份保留20 第5.07节没有综合发行20 第5.08节收益的使用20 第5.09节中国证监会备案20 第5.10节登记权20 第六条赔偿20 第6.01节赔偿20 第6.02节第三方索赔21 第6.03节其他索赔。21 第6.04节公司责任限制22 第七条杂项22 第7.01节陈述和保证的存续22 第7.02节适用法律；仲裁22 第7.03节无第三方受益人23 第7.04节确认23 第7.05节修正案23 第7.06节约束力23 第7.07节转让23 第7.08节通知23 第7.09节完整协议24 第7.10节可分割性24 第7.11节费用和开支24 第7.12节保密24 第7.13节具体业绩25 第7.14节终止25 第7.15节标题26 第7.16节对应部分的执行26 第7.17节公开披露26 第7.18节弃权26 附件A可转换票据A附件B可转换票据B 可转换票据购买协议 本可转换债券购买协议（以下简称“本协议”），于2024年6月24日由以下双方签订： (i)菊花技术有限公司（以下简称“公司”），根据开曼群岛法律注册成立并存续的有限责任公司； (ii)吉利国际（香港）有限公司（以下简称“购方”），根据香港法律设立的有限公司。 RECITALS Whereas，采购方desiresto订阅并购买，而公司desiresto发行并出售根据本协议条款和条件规定的可转换债券。 现在因此，鉴于上述内容以及双方在此文中声明的陈述、保证、承诺和协议，且有其他良好的有价值的因素作为对价，收悉并认可该对价的充分性，本协议各方有意受法律约束，同意如下： 第一条定义和解释 第1.01节定义、解释和施工规则 (a)本协议中使用的下列术语具有以下含义： “ADSs”指的是公司的美国存托凭证，每份美国存托凭证代表截至本日的一股普通股。“美国存托凭证”是指由相关存托机构签发的证明美国存托凭证。 “affiliate”指与某人在某一情况下相关的任何其他人员，该人员直接或间接（通过一个或多个中介机构）控制、被控制或与该人共同受控，且（i）在自然人的情况下，应包括但不限于该人的配偶 。 父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、公婆、弟妹、姐弟、姑舅姨姨舅、以及上述任何一方设立的信托基金，或由上述任何一方全资或共同拥有的公司、合伙企业或其他实体；以及（ii）对于实体而言，还包括直接或间接通过一个或多个中间方控制、被控制或受同一控制的公司、合伙企业或其他实体或自然人。 “适用法律”是指任何人员（包括任何跨国、国内或外国、州或地方的法律［成文法、普通法或其他形式］、宪法、条约、公约、条例、规范、规章、命令、禁令、判决、裁决或任何其他类似的要求）所规定的约束或适用于该人员的法律要求，由政府机关颁布、采纳或执行，并且除非明确另有规定，否则包括该法律要求的任何后续修正。 “BusinessDay”指的是除星期六、星期日或中华人民共和国（以下简称“中国”，但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的商业银行、香港或纽约根据法律或行政命令被要求或授权关闭的其他任何一天。 “公司SEC文件”指根据《证券交易法》和《证券法》要求，公司需向SEC提交的所有注册声明、代理声明和其他声明、报告、报表、表单及其他文件，以及其中包含的所有附录、财务报表、注释和附表，还包括通过引用合并在内的所有文件，在每种情况下均需向SEC提交或提供。 1 “公司证券”指（i）普通股；（ii）可转换为或可交换为普通股的证券；（iii）任何认购权、认股权证或其他获取普通股的权利（包括根据员工股票激励计划授予的任何奖励）；以及（iv）以普通股为基础发行的存托凭证或其他类似工具。 “条件”是指根据第三条任何一方履行适用交割义务的任何条件，collectively，“条件”。 “中国证监会”是指中国证券监督管理委员会。 “员工福利计划”是指任何由公司或其子公司为公司及其任何子公司当前或前任员工、董事、高级管理人员或独立承包商提供的任何形式的离职补偿、终止支付、延期薪酬、绩效奖励、股票或与股票相关的奖励、住房基金、保险安排、津贴、特许权或其他福利计划、退休福利计划或养老金方案所构成的书面计划、项目、政策、合同或其他安排；以及公司或其子公司承担或合理预期将承担任何责任或义务的任何其他员工福利计划，但不包括由政府部门赞助和管理的计划。 环境是指土地（包括但不限于地表土地、地下层和天然及人工构造物），水域（包括但不限于沿海和内陆水体、地表水、地下水以及排水沟和下水道中的水），以及空气。 “环境保护法”指的是与（i）环境的污染或污染；（ii）产品的生产、储存、使用、运输、处置、释放或排放相关的所有适用法律。 涉及危险物质；(iii)任何人员或其他生物接触到危险物质；或(iv)造成任何噪声、振动或其他对环境产生不利影响。 “ExchangeAct”指的是经修正的《1934年证券交易法》，或任何后续立法，以及据此发布的规则和法规。 “根本性保证”指公司根据第4.01(a)条至第4.01(f)条以及第4.01(i)条作出的任何声明和保证。 “公认会计原则”是指美国公认的会计原则。“香港”指香港特别行政区。 “重大不利影响”（MaterialAdverseEffect）对于一方而言，是指任何事件、事实、情况或发生事项，单独或与任何其他事件、事实、情况或发生事项合并，导致或合理预期将导致对该方及其子公司作为一个整体的财务状况、资产、负债、经营成果、业务或运营产生重大不利变化，或对该方履行交易协议项下及本协议项下的义务的能力产生重大不利影响，除非这种重大不利影响是由以下因素引起的：（i）一般公认的会计原则的变化（仅限于适用于可比公司的普遍适用