路特斯科技美股招股说明书(2024-06-24版)

Lotus Technology Inc.（以下简称“公司”）与Geely International (Hong Kong) Limited（以下简称“投资者”）签署了可转换债券购买协议，投资者将通过私募方式分两批购买本金总额相当于8亿美元的可转换债券（以下简称“债券”）。每批债券的购买价格分别为等值于人民币4亿元和400万元的美元。债券将于2025年6月22日到期，利率为发行日期的隔夜融资利率（SOFR）加上3.35%的年利率，并在到期日支付。投资者可在债券发行后的第30个交易日开始选择将债券转换为公司的普通股或美国存托凭证（ADS）。

根据协议，公司承诺将债券发行和销售所得款项专门用于资本支出和其他与日常运营相关的营运资金用途，以及/或经投资者不时批准的其他用途。此外，公司还承诺采取所有必要措施继续其美国存托凭证在纳斯达克股票交易所的上市和交易，并遵守纳斯达克股票交易所的报告、备案及其他相关义务。

投资者承认，适用的可转换债券属于未根据《证券法》或任何适用的州证券法进行注册的“受限证券”，并承诺仅作为投资目的而为自己账户进行投资，并无任何意图通过销售、分发或其他方式处置该债券以违反《证券法》的注册要求。

新闻稿中还提到，公司已签订一项可转换债券协议，本金总额约为1.1亿美元，通过现有战略股东进行的一次私募。此次投资标志着该股东对Lotus Tech成长策略和前景的持续信心，预期的投资资金将进一步巩固公司的现金状况。