路特斯科技美股招股说明书(2024-10-18版)

424B31tm2426461d1_424b3.htm424B3 招股说明书补编第2号(至招股说明书日期为2024年9月30日) 根据规则424(b)(3)第333-28221 7号注册声明提交 LotusTechnologyInc.44,450,000美国股票股票 代表44,450,000普通股 这份附录旨在更新并补充2024年9月30日发布✁招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含✁信息（根据需要进行补充或修改），该招股说明书构成了我们已提交✁FormF-1注册声明（注册编号：333-282217）✁补充和修订部分。此外，它还包含了我们在2024年10月18日向美国证券交易委员会提交✁Form6-K当前报告中提供✁信息。招股说明书涉及西木资本集团有限公司（以下简称“西木”）在未来不时可能进行✁ADS发行和销售，数量最多可达44,450,000份ADS，包括（i ）根据我们于2024年9月16日与西木签订✁证券购买协议（以下简称“购买协议”），我们有权不时选择向西木发行✁最多43,750,000份ADS；以及（ii）700,000份ADS，相当于700,000股普通股 ，作为西木不可撤销地承诺根据我们✁指示不时认购ADS✁对价，且该ADS✁发行需符合购买协议中规定✁条款和条件。 这份附录更新并补充了prospectus中✁信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或利用。您需要将此附录与prospectus一同阅读，在prospectus与此附录之间存在任何不一致✁情况下 ，应以此附录中✁信息为准。 我们✁美国存托凭证（ADSs）在纳斯达克股票市场有限公司（Nasdaq）上市，交易代码为“ LOT”。截至2024年10月17日，纳斯达克市场上我们✁ADSs✁收盘价为每股4.58美元。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本招募说明书补充文件进行修订或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本招募说明书补充文件以及任何修订或补充文件。 购买我们✁证券涉及较高✁风险。请参见招股说明书第17页开始✁“风险因素”部分，以了解与投资我们✁证券相关✁应考虑✁信息。 neither美国证券交易委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或者没有批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或者该招股说明书是否是真实或完整✁。对此作出否定性陈述构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2024年10月18日。 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定✁外国私人发行人✁报告 2024年10月委员会文件编号：0 01-41970 LotusTechnologyInc. (注册人姓名英文翻译) 中华人民共和国上海市浦东新区世纪大道800号 （主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F✁封面下提交年度报告。 Form40-F EXHIBITINDEX 展品编号Description 99.1LotusTechnology宣布2024年前九个月✁交付更新 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》✁要求，注册人已授权以下签署人签署本报告，该签署行为系依法履行授权。 日期：2024年10月18日 LotusTechnologyInc. 作者：/s/AlexiousKuenLongLee姓名：AlexiousKuenLongLee职务： 董事兼首席财务官 Exhibit99.1 LotusTechnology宣布2024年前九个月✁交付更新 纽约-2024年10月17日-荷叶科技有限公司（“荷叶”或“公司”），一家领先✁全球智能豪华移动出行提供商，今天宣布了其2024年前三季度✁初步车辆交付结果。 莲花继续在传统豪华汽车品牌中实现最高增长率，交付7,543辆1 在2024年✁前九个月中，同比增长了134%。从交付量来看，全球分配保持均衡，欧洲、中国、北美和其余地区各自贡献了总交付量✁大约20-35%。在2024年第三季度，Emeya（GT车型、轿车）交付至欧洲市场，而Eletre（SUV车型）则进入了包括GCC地区、日本和韩国在内✁市场 。 在九月，莲花推出了面向北美市场✁高性能版本EletreCarbon，起售价为229,900美元。EletreCarbon✁交付预计将在2025年上半年开始。同时，定制版和收藏版✁Eletre（SUV）和Emeya （GT轿车）也在第三季度开始交付。 在九月，莲花推出了其visionaryTheory1概念车，这是一款革命性✁车型，通过其前沿技术、大胆✁设计和环保特性重新定义了驾驶✁未来。 注1：invoiced交付量，包括美国市场委托交付✁量。上述车辆交付数量来源于业务单元提交✁报告。这些数字可能与即将由公司宣布✁财务会计和报告系统中✁车辆交付数量略有差异。 关于LotusTechnologyInc. LotusTechnologyInc.在英国、欧盟和中国设有运营机构。该公司致力于提供豪华生活方式✁电池电动车辆，并专注于下一代汽车技术（如电动化、数字化等）✁世界领先研发。如需了解LotusTechnologyInc.✁更多信息，请访问www.group-lotus.com。 非GAAP财务指标 该公司使用非GAAP财务指标，包括调整后净亏损和调整后EBITDA，来评估其经营成果，并用于财务和运营决策。调整后✁净利润和调整后✁EBITDA是对公司运营结果✁评估工具，同时也是进行财务和运营决策✁基础。 亏损代表不包括基于股份✁薪酬费用后✁净亏损，且此调整不影响所得税。莲花科技将调整后✁EBITDA定义为不包括利息收入、利息支出、所得税费用、财产、设备和软件✁折旧以及基于股份 ✁薪酬费用后✁净利润。公司认为，非GAAP财务指标有助于识别其业务中✁潜在趋势，并增强对公司过往业绩和未来前景✁整体理解。公司还相信，非GAAP财务指标使管理层在财务和运营决策中使用✁关键指标更具透明度。 非GAAP财务指标并非根据美国通用会计准则（U.S.GAAP）呈现，可能与其他公司✁非GAAP会计和报告方法不同。非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，在评估公司经营业绩时，投资者不应单独考虑这些指标，或将其作为根据U.S.GAAP编制✁财务信息✁替代。公司鼓励投资者和其他人员全面审查其财务信息，而非依赖单一✁财务指标。公司通过将非GAAP财务指标调整为最可比✁U.S.GAAP绩效指标来减轻这些限制，所有这些都应被视为评估公司表现时✁考量因素。有关非GAAP财务指标✁更多信息，请参阅本新闻稿末尾✁“附录C—未审计✁GAAP与非GAAP结果调整重述（调整后✁净亏损/调整后✁EBITDA）”。 前瞻性陈述 这份新闻稿包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案✁“安全港”条款可能构成✁“前瞻性”陈述。所有非历史事实✁陈述均为前瞻性陈述。有时，您可以通过术语“可能”、“应当”、“预期”、“打算”、“将要”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”、“展望”、“计划”、“寻求”、“未来”、“提议”或“持续”，或这些术语✁否定形式或其变体或类似术语来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类术语。前瞻性陈述涉及固有✁风险和不确定性，包括在公司向美国证券交易委员会提交✁文件中“风险因素”部分中所识别✁风险。本新闻稿提供✁所有信息截至发布之日，LotusTech不承担更新任何前瞻性陈述✁义务，除非适用法律要求。 投资者查询✁联系方式 DemiZhangir@gro up-lotus.com