zx制造机器人板块大跌点评1126高位板块正常轮动筹码

【zx制造】机器人板块大跌点评1126 #高位板块正常轮动、筹码轮动后更加健康。 机器人板块并无重大利空，板块大跌原因或许有特斯拉股价大跌、美国关税政策、双环分拆、短期内板块催化较少等。 首先特斯拉下跌与机器人业务无关；其次，特斯拉等人形机器人尚未在墨西哥布局产能，主要产能仍在美国本土和中国大陆，且目前成本并非机器人厂商的主要考量因素。 我们认为系高位板块正常轮动补跌 【zx制造】机器人板块大跌点评1126 #高位板块正常轮动、筹码轮动后更加健康。 机器人板块并无重大利空，板块大跌原因或许有特斯拉股价大跌、美国关税政策、双环分拆、短期内板块催化较少等。 首先特斯拉下跌与机器人业务无关；其次，特斯拉等人形机器人尚未在墨西哥布局产能，主要产能仍在美国本土和中国大陆，且目前成本并非机器人厂商的主要考量因素。 我们认为系高位板块正常轮动补跌，腾挪空间后更利于后续上行。 #后续催化主要包括T链定点、视频及三代机器人发布。 从T通过卡戴珊营销和日本营销预热以及部分国内供应链获得采购协议来看，T公司机器人无限接近量产发售。 我们认为Elon为Trump就职造势的概率极大，三代机器人发售时间点或将在圣诞假期至就职日前后（大约24年12月底-25年1月初）。 目前部分国内供应链厂商仍在北美与T公司密切沟通，我们认为定点和更新将于近期发生。 #投资建议：建议关注T链相关机器人公司，重点推荐H+T龙头公司#兆威机电，此外关注H链、英伟达链及OpenAI 链相关公司。