江苏知原药业股份有限公司招股说明书(申报稿)

（无锡市锡山区锡北镇工业园区泾新路35号） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家从事皮肤领域药品、功效性护肤品、肾病领域药品的研发、生产、销售及推广服务的高新技术企业，致力于为患者提供有临床价值的产品。在皮肤领域，公司已深耕多年，致力于打造皮肤领域的核心竞争优势，围绕常见的皮肤问题，即真菌感染性皮肤病、痤疮和玫瑰痤疮、免疫炎症性皮肤病、头皮毛发问题等，满足患者多样化的需求，开发从治疗药物到功效性护肤品、“从头到脚”的系列化产品。公司上市将有利于提升品牌影响力，可进一步加强在产品技术与研发创新方面的综合能力；有利于公司进一步聚焦优秀人才，带动企业的长期可持续发展；公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，进一步促进公司规范运作；上市平台可为公司提供更为便利和丰富的融资渠道，从而满足公司长期发展的资金需求，提升公司抗风险能力。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理结构，制定并完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等公司治理的基础制度，为公司规范、高效运行提供了制度保证。建立了独立董事制度；设立了董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会以及董事会战略委员会四个专门委员会；建立健全了符合法律法规要求的公司治理架构。 同时，发行人根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及其他法律、法规、规章建立的现有内部控制能够对发行人各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和发行人内部规章制度的贯彻执行提供保证，发行人内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将用于“知原药业制剂生产基地改扩建项目”、“研发中心项目”及补充流动资金。本次融资的投资项目是基于公司现有业务需求制定，有利于提高公司的主营业务能力，进一步增强公司核心竞争力。 “知原药业制剂生产基地改扩建项目”系公司结合未来市场前景、自身经营情况、技术创新实力及人员配备情况，为解决未来市场需求快速扩张带来的产能瓶颈问题，进一步发挥生产管理和规模经济优势，满足不断增长的市场需求而合理规划并确定的投资项目，有利于拓展公司的发展空间，进一步提高市场占有率；“研发中心项目”系公司为满足研发需求，巩固及增强研发创新实力，优化产品结构，改善研发环境而确定的投资项目。本项目符合公司专注搭建皮肤外用制剂研发技术平台的战略发展方向，一方面通过高端设备、软件购臵强化公司现有研发基础建设，为皮肤外用制剂技术创新平台发展提供专业化的实验场地；另一方面继续扩充皮肤外用药治疗领域产品集群，开发从治疗药物到功效性护肤品、“从头到脚”的系列化产品，在“电商+线下”多渠道销售中获得更多主动权，充分体现公司实现“皮肤外用制剂技术突破为主的特色研发平台”的业务目标，为公司未来医药产业的可持续发展打下坚实的科研基础；“补充流动资金项目”系公司为保障在生产研发、经营方面的投入力度，减轻公司的资金压力而合理规划并确定的投资项目，有利于优化财务结构，满足营运资金需求，提高公司抵御财务风险的能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司经营情况较好，盈利能力逐年增强。报告期内，公司营业收入分别为51,111.03万元、86,031.81万元和103,055.96万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,223.57万元、12,633.06万元和13,756.16万元，公司营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润最近三年复合增长率分别为42.00%、38.00%。公司经营业绩保持较高增速的同时盈利能力不断增强，具备良好的持续经营能力。 未来公司将继续聚焦主营业务，顺应国家政策导向，结合行业发展趋势，始终秉承“专注专科，做有价值的事”的企业使命，践行“知原〃行远”的经营理念。 公司专注搭建皮肤外用制剂技术突破为主的特色研发平台，不断完善、丰富皮肤科产品管线，致力于成为皮肤外用产品的领导者。响应国家中医药传承创新号召，实现雷公藤属产品从物质基础清晰到作用机制清晰到临床价值明确的战略目标。 公司计划在目前研发技术平台基础上，不断优化提升各项技术手段以打造“多品种、多剂型”的产品体系，依托自身多渠道营销团队，持续提升公司在业内的影响力和竞争力，巩固自身的行业地位，为投资者创造价值。 公司董事长、实际控制人（签字）： 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1致投资者的声明...........................................................................................................2本次发行概况...............................................................................................................5目录..............................................................................................................................6 一、普通术语......................................................................................................10二、专业术语......................................................................................................12 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................18四、主营业务经营情况......................................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................21六、主要财务数据和财务指标..........................................................................36七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................37八、公司选择的具体上市标准..........................................................................37九、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................38十、募集资金的运用与未来发展规划..............................................................38十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................39 第三节风险因素.......................................................................................................40 一、与发行人相关的风险..................................................................................40二、与行业相关的风险......................................................................................45三、其他风险......................................................................................................47 第四节发行人基本情况...........................................................................................48 一、发行人基本信息..........................................................................................48二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况..............................48三、发行人成立以来的重要事件......................................................................57四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................64 五、发行人的股权结构......................................................................................6