上海索迪龙自动化股份有限公司招股说明书(申报稿)

特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海索迪龙自动化股份有限公司 ShanghaiSodronAUTOMATICCo.,Ltd. （上海市浦东新区惠南镇汇成路1053号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股份不超过1,886.5592万股，不涉及股东公开发售股份，本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总额的25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过7,546.2366万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说明书正文全部内容。 一、特别风险提示 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”相关内容，并特别提醒投资者关注以下风险： （一）欧姆龙为发行人的主要合作客户，其产品与发行人存在一定竞争关系的风险 欧姆龙为全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，在传感器领域广泛布局，公司与欧姆龙之间有着长期稳定的合作关系。报告期各期，欧姆龙均为发行人的第一大客户，发行人对欧姆龙的收入分别为5,115.20万元、5,204.80万元、8,521.11万元及2,271.84万元，占营业收入的比例分别为45.32%、38.26%、36.75%及25.94%。欧姆龙的部分产品与发行人存在一定的竞争关系，如果未来由于欧姆龙的业务布局或战略规划等发生重大变化，导致欧姆龙减少或停止与发行人的合作，将导致发行人来自欧姆龙的订单流失，从而对发行人的经营业绩造成重大不利影响。 （二）客户相对集中的风险 报告期内，公司向第一大客户欧姆龙销售金额占营业收入的比例分别为 45.32%、38.26%、36.75%及25.94%，对其销售毛利占营业毛利的比例分别为 50.10%、42.07%、40.17%及28.42%，存在客户集中度较高的情况。欧姆龙的销售订单对公司的经营业绩存在较大影响，如果欧姆龙的持续经营或财务状况出现重大不良变化，或公司与其稳定的合作关系发生重大变动，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）劳务派遣及劳务外包用工风险 为了应对日益增长的市场需求，公司存在通过使用劳务派遣及劳务外包的方式灵活用工。报告期内，公司劳务派遣人数占其用工总量的比例曾存在超过《劳务派遣暂行规定》规定的10%上限的情形。公司经过整改，截至2022年6月的 劳务派遣人数占其用工总量的比例已降至7.18%，符合相关法规的要求。 如果未来劳务外包供应商出现履约不力或其他不可抗力等因素影响到公司产品质量和交期，或公司在今后的生产经营过程中，因劳务派遣用工人数占比方面产生瑕疵从而影响公司劳动用工方面的合规性，则可能对公司未来业务的进一步扩展带来不利影响。 （四）新冠病毒疫情对公司经营业绩影响的风险 2020年初以来，全球新冠病毒疫情逐步蔓延，目前仍存在新冠病毒变异及在局部地区爆发的风险。2022年3月，全国新冠疫情频发，上海、深圳、北京等多地采取了集中隔离、居家隔离等封闭式防控措施。公司处于上海市浦东新区，亦严格落实上海疫情防控的要求，于2022年4月要求全体员工采取了居家隔离 的措施，虽然公司于2022年4月底取得上海市经济和信息化委员会《关于下发第二批复工复产企业“白名单”通知》批复，并逐步恢复生产办公，但公司生产经营仍受到一定影响，2022年上半年的经营业绩同比下降。 若未来新冠疫情长期持续或进一步恶化，公司生产经营活动将可能因疫情防控措施进一步受到限制，可能出现开工率下降、原材料无法及时到位或公司产品无法及时交付客户等情形，将对公司的研发、生产或销售等各方面造成不利影响，进而影响公司的业务、经营成果和财务状况。 （五）技术更新与产品迭代风险 公司目前的产品广泛应用于纺机、安防、新能源、3C产业等各个行业。近年来，随着工业化和信息化进程加快，先进制造业和现代服务业融合程度加深，尤其是工业物联网应用的不断深化，下游应用领域对工业传感器的稳定性、一致性、精密度及密封性等性能要求不断提升，对智能化、国产化、小型化的产品需求日益迫切。若公司无法及时进行技术更新与产品迭代，将对公司的市场认可度及客户稳定性产生不利影响。 （六）实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为陈坤速。本次发行前，陈坤速直接持有公司53.42%的股份，通过索鑫合伙、索飞合伙间接控制公司29.50%的表决权，合计控制公司82.92%的表决权；本次发行后，陈坤速仍将是公司的实际控制人。陈坤速可利用 其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响，从而可能影响公司决策的科学性和合理性，给公司带来不当控制的风险。 二、本次发行的相关重要承诺的说明 公司提示投资者认真阅读公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。 三、滚存利润的分配安排 由发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。 四、本次发行后的股利分配政策 公司结合投资者的合理回报以及公司的未来发展规划，实施相关利润分配政策，具体情况详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”之“（一）发行人本次发行后的股利分配政策”。 五、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司所处行业的产业政策、税收政策未发生重大变化，公司经营状况正常，业务模式、主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。 目录 声明1 本次发行概况2 重大事项提示3 一、特别风险提示3 二、本次发行的相关重要承诺的说明5 三、滚存利润的分配安排5 四、本次发行后的股利分配政策5 五、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况5 目录6 第一节释义11 一、常用词汇释义11 二、专业词汇释义12 第二节概览15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 二、本次发行概况15 三、公司主要财务数据和财务指标16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况19 六、发行人选择的具体上市标准21 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 八、募集资金用途22 第三节本次发行情况23 一、本次发行的基本情况23 二、本次发行的相关机构24 三、发行人与中介机构关系的说明25 四、有关发行上市的重要日期26 第四节风险因素27 一、经营风险27 二、劳务派遣及劳务外包用工风险28 三、新冠病毒疫情对公司经营业绩影响的风险28 四、财务风险29 五、创新风险30 六、技术风险30 七、募投项目风险30 八、实际控制人不当控制风险31 九、发行失败风险31 第五节发行人基本情况32 一、发行人基本资料32 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况32 三、发行人及关联方的股权结构43 四、发行人控股、参股公司及分公司情况44 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ......................................................................................................................................44 六、发行人股本情况50 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介54 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况59 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况、原因以及对公司的影响59 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况61 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况62 十二、本次公开发行前已制定或实施的股权激励及相关安排情况63 十三、员工及其社会保障情况67 第六节业务与技术73 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况73 二、发行人所处行业基本情况89 三、发行人的竞争地位106 四、发行人产品的销售情况和主要客户116 五、发行人主要原材料采购及主要供应商121 六、公司的主要固定资产和无形资产126 七、发行人的特许经营权情况133 八、发行人的技术及研发情况133 九、发行人境外经营情况144 第七节公司治理及独立性145 一、公司治理结构的建立健全情况145 二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会运行及履职情况145 三、特别表决权股份或类似安排的情况147 四、协议控制架构安排的情况147 五、发行人内部控制制度情况147 六、报告期内公司违法违规行为情况148 七、报告期内发行人资金占用和对外担保情况149 八、发行人独立运营情况149 九、同业竞争151 十、关联方及关联交易152 第八节财务会计信息与管理层分析163 一、财务报表163 二、注册会计师审计意见类型、关键审计事项及重要性水平170 三、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析172 四、财务报表编制基础和合并范围及其变化情况173 五、报告期内采用的重要会计政策和会计估计174 六、报告期内执行的主要税收政策及缴纳税种209 七、报告期内非经常性损益的情况210 八、分部信息