东莞银行股份有限公司招股说明书(申报稿)

东莞银行股份有限公司 BANKOFDONGGUANCO.,LTD. （东莞市莞城区体育路21号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本行的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 财务顾问 （东莞市莞城区可园南路一号） 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过本行发行后总股本的25%（含25%），即726,666,666股，最终发行规模将由董事会按照股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机关同意注册的范围内，根据情况与主承销商（保荐机构）协商确定。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所主板 发行后总股本： 不超过2,906,666,666股 保荐机构（主承销商）： 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况17 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金运用与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险29 三、其他风险32 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人设立情况33 三、发行人报告期内股本、股东变化情况40 四、发行人成立以来重要事件49 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况49 六、发行人股权结构情况49 七、发行人管理架构情况50 八、发行人子公司及参股公司情况55 九、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................62 十、发行人特别表决权股份或类似安排66 十一、发行人协议控制架构66 十二、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东不存在重大违法行为66 十三、发行人股本情况66 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员74 十五、发行人与董事、监事、高级管理人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议履行情况89 十六、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份情况90 十七、董事、监事、高级管理人员最近三年内变动情况91 十八、董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况 ...............................................................................................................................93 十九、董事、监事、高级管理人员薪酬情况94 二十、发行人员工情况96 二十一、本行信息披露符合《监管规则适用指引——发行类第4号》对中 小商业银行信息披露的要求104 第五节业务与技术108 一、发行人主营业务、主要产品与服务108 二、发行人所处行业131 三、发行人主要贷款客户155 四、发行人主要固定资产和无形资产157 五、发行人特许经营情况164 六、发行人资本管理情况167 七、发行人风险管理情况169 八、发行人信息科技情况172 九、发行人境外经营情况178 第六节财务会计信息与管理层分析179 一、财务报表179 二、审计意见184 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况188 四、分部报告189 五、重要会计政策和会计估计195 六、重大会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明212 七、注册会计师核验的非经常性损益情况212 八、税项213 九、报告期主要财务指标及监管指标214 十、利润表重要项目分析235 十一、资产负债重要项目分析262 十二、最近三年股利分配情况327 十三、现金流量表分析328 十四、对其他事项的分析332 十五、对持续经营能力产生重大不利变化的风险因素以及管理层自我评判的依据348 十六、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项349 第七节募集资金运用与未来发展规划350 一、募集资金基本情况350 二、本次发行募集资金运用351 三、本行未来发展规划351 第八节公司治理与独立性356 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况356 二、管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见356 三、报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况，以及对发行人的影响357 四、主要股东占用本行资金及本行对主要股东的担保情况358 五、独立性情况359 六、同业竞争情况360 七、关联方与关联交易情况361 第九节投资者保护377 一、滚存利润的分配方案及决策程序377 二、本次发行前后股利分配政策差异情况，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制377 第十节其他重要事项379 一、重大合同379 二、本行对外担保情况380 三、重大诉讼与仲裁事项380 四、本行发行的债券及资产支持证券389 五、报告期内不良资产处置及核销392 第十一节有关声明395 第十二节附件431 一、备查文件431 二、查阅地点和查阅时间431 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；432 四、本次发行相关主体作出的重要承诺435 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明452 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明461 七、募集资金具体运用情况464 八、本行子公司及参股公司简要情况464 九、本行风险管理的主要内容和措施470 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本行/发行人/东莞银行 指 东莞银行股份有限公司 本次发行/本次A股发行 指 本行根据本招股说明书所载条件公开发行A股的行为 A股 指 在中国境内发行并在境内证券交易所挂牌交易的，以人民币标明面值，以人民币认购和交易的普通股股票 本招股说明书/招股说明书 指 本行为本次发行而制作的《东莞银行股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 东莞市商业银行 指 东莞市商业银行股份有限公司（本行曾用名） 大型商业银行 指 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司 股份制商业银行 指 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司 可比上市银行 指 郑州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、成都银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司 大中实业 指 东莞市大中实业有限公司 虎门投资 指 东莞市虎门镇投资管理服务中心 鸿中投资 指 东莞市鸿中投资有限公司 电力发展 指 东莞市电力发展公司 兆业贸易 指 东莞市兆业贸易有限公司 金控集团 指 东莞金融控股集团有限公司 龙泉酒店 指 东莞市龙泉国际大酒店 中鹏贸易 指 东莞市中鹏贸易有限公司 利高贸易 指 东莞市利高贸易有限公司 银达贸易 指 东莞市银达贸易有限公司 莞邑投资 指 东莞市莞邑投资有限公司 开州泰业村镇银行/开州泰业银行 指 重庆开州泰业村镇银行股份有限公司 东源泰业村镇银行/东源泰业银行 指 东源泰业村镇银行股份有限公司 邢台银行 指 邢台银行股份有限公司 东莞长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司 东莞厚街村镇银行 指 东莞厚街华业村镇银行股份有限公司 枞阳泰业村镇银行/枞阳泰业银行 指 枞阳泰业村镇银行股份有限公司 灵山泰业村镇银行 指 灵山泰业村镇银行股份有限公司 万江信用社 指 东莞市万江城市信用合作社 中堂信用社 指 东莞市中堂城市信用合作社 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行/央行/人行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会（原） 中国保监会/保监会 指 中国保险监督管理委员会（原） 中国银保监会/银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会（经十三届全国人大一次会议批准，中国银监会和中国保监会合并为中国银保监会） 国家税务总局 指 中华人民共和国税务总局 国家审计署 指 中华人民共和国审计署 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 广东银监局 指 中国银行业监督管理委员会广东监管局（原） 广东银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 14家城市信用社 指 东莞市虎门城市信用合作社东莞市城区城市信用合作社东莞市莞城城市信用合作社东莞市附城城市信用合作社东莞市石龙城市信用合作社东莞市篁村城市信用合作社东莞市万江城市信用合作社东莞市常平城市信用合作社东莞市虎门则徐城市信用合作社东莞市中堂城市信用合作社东莞市兴龙城市信用合作社东莞市石排城市信用合作社东莞市城区运河城市信用合作社东莞市城市信用合作社中心社 19家独立核算营业部 指 东莞市城市信用合作社中心社凤岗营业部东莞市城市信用合作社中心社东坑营业部东莞市城市信用合作社中心社大岭山营业部 东莞市城市信用合作社中心社企石营业部东莞市城市信用合作社中心社桥头营业部东莞市城市信用合作社中心社塘厦营业部东莞市城市信用合作社中心社横沥营业部东莞市城市信用合作社中心社茶山营业部东莞市城市信用合作社中心社望牛墩营业部东莞市城市信用合作社中心社西湖营业部东莞市城市信用合作社中心社道滘营业部东莞市城市信用合作社中心社太平营业部东莞市城市信用合作社中心社长安营业部东莞市城市信用合作社中心社寮步营业部东莞市城市信用合作社中心社厚街营业部东莞市城市信用合作社中心社石碣营业部东莞市城市信用合作社中心社麻涌营业部东莞市城市信用合作社中心社运河西营业部东莞市运河城市信用合作社东湖营业部 33家城市信用合作社（营业部） 指 14家城市信用社和19家独立核算营业部 资本充足率 指 根据《商业银行资本