杭州衡泰技术股份有限公司招股说明书(上会稿)

杭州衡泰技术股份有限公司招股说明书（上会稿） 1本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州衡泰技术股份有限公司 xQuantTechnologyCompany,Ltd. （浙江省杭州市西湖区教工路23号百脑汇科技大厦1215室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 公开发行数量不超过11,386,578股，不低于发行后总股本的25%；本次发行全部为新股发行，不涉及现有股东公开发售股份的情形。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过45,546,311股 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 重要声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语11 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人的主营业务经营情况20 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标24 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况25 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项26 十、募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险33 三、其他风险34 第四节发行人基本情况35 一､公司基本情况35 二､公司设立及报告期内的股本和股东变化情况35 三、境外架构搭建及调整情况47 四、发行人成立以来的重要事件53 五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况53 六、发行人的股本结构54 七、发行人控股、参股公司55 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人56 九、公司股本情况60 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况65 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况72 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况72 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况74 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况75 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况77 十六、发行人公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排78 十七、发行人员工及其社会保障情况90 第五节业务与技术93 一、发行人主营业务、主要产品和服务情况93 二、公司所处行业的基本情况141 三、发行人产品销售和主要客户情况176 四、发行人采购情况178 五、主要固定资产、无形资产以及主要资质情况179 六、核心技术与研发情况194 七、境外经营情况207 第六节财务会计信息与管理层分析208 一、最近三年经审计的合并财务报表208 二、合并报表范围及其变化情况216 三、审计意见217 四、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准217 五、财务报告审计基准日后的主要经营状况219 六、主要会计政策和会计估计219 七、主要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正248 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表254 九、报告期内适用的主要税种税率及享受的税收优惠255 十、分部信息257 十一、主要财务指标257 十二、影响未来盈利能力或财务状况的主要因素258 十三、经营成果分析263 十四、资产状况分析287 十五、偿债能力、流动性与持续经营能力分析302 十六、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项313 十七、期后事项、承诺、或有事项及其他重要事项313 十八、盈利预测314 第七节募集资金运用与未来发展规划315 一、募集资金运用概况315 二、董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见317 三、未来发展规划318 第八节公司治理与独立性320 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况320 二、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见320 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况321 四、公司资金占用及担保情况321 五、公司独立经营情况321 七、同业竞争323 八、关联方及关联交易323 第九节投资者保护335 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序335 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况335 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制335 第十节其他重要事项339 一、重大合同339 二、发行人对外担保有关情况341 三、重大诉讼、仲裁及其他情况341 第十一节有关声明342 第十二节附件356 一、发行保荐书356 二、上市保荐书356 三、法律意见书356 四、财务报告及审计报告356 五、公司章程（草案）356 六、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况356 七、与投资者保护相关的承诺361 八、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项384 九、发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及审阅报告（不适用）385 十、盈利预测报告及审核报告（不适用）385 十一、内部控制鉴证报告385 十二、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表385 十三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明385 十四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明387 十五、募集资金具体运用情况388 十六、子公司、参股公司简要情况400 十七、其他与本次发行有关的重要文件400 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 一、普通术语 衡泰技术、公司、本公司、发行人 指 杭州衡泰技术股份有限公司 衡泰有限 指 杭州衡泰软件有限公司，系发行人前身 杭州爱迪尔 指 杭州爱迪尔网络技术有限公司，系发行人前身之曾用名 保荐机构、保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 律师事务所、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 会计师事务所、立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 开曼衡泰 指 IDEAL365COMPANYLIMITED，系发行人控股股东 上海衡钛 指 上海衡钛信息咨询服务有限公司，系发行人子公司 杭州取道 指 杭州取道科技有限公司，系发行人子公司 上海分公司 指 杭州衡泰技术股份有限公司上海分公司 北京分公司 指 杭州衡泰技术股份有限公司北京分公司 深圳分公司 指 杭州衡泰技术股份有限公司深圳分公司 宁波高成 指 宁波高成泓瑞投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 杭州唯才 指 杭州唯才股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 国鑫创投 指 上海国鑫创业投资有限公司，系公司股东 华清水木 指 深圳红马华清水木投资中心（有限合伙），系公司股东 易方衡达 指 易方衡达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙），系公司股东 南京智兆 指 南京智兆贰号股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国君证裕 指 国泰君安证裕投资有限公司，系公司股东 易起方达 指 易起方达（广东）投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 中证投资 指 中信证券投资有限公司，系公司股东 淡水泉谨立 指 淡水泉谨立（上海）股权投资基金中心（有限合伙），系公司股东 湖畔小园 指 杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 宁波金钻 指 宁波金钻投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 金石金汭 指 金石金汭股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙），系公司股东 杭州维强 指 杭州维强企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 杭州唯信 指 杭州唯信商务服务合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 杭州闻涛思道 指 杭州闻涛思道商务服务合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 杭州铭石 指 杭州铭石商务服务合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 杭州慧格 指 杭州慧格商务服务合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 宁波衡槐 指 宁波衡槐企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 宁波衡杉 指 宁波衡杉企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 宁波衡松 指 宁波衡松企业管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 《股东协议》 指 发行人与各股东于2021年8月签署的《有关衡泰软件有限公司之股东协议》 《补充协议》 指 发行人与各股东于2021年12月签署的《有关衡泰软件有限公司之股东协议之补充协议》 A股 指 境内上市人民币普通股 本次发行、本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 本招股说明书 指 《杭州衡泰技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 过往及现行有效的公司章程 《公司章程（草案）》 指 《杭州衡泰技术股份有限公司章程（草案）》 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 司法部 指 中华人民共和国司法部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公安部 指 中华人民共和国公安部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 商务部 指 中华人民共和国商务部 国务院信息化工作办公室 指 中华人民共和国国务院信息化工作办公室 中共中央办公厅 指 中国共产党中央委员会办公厅 信息产业部 指 中华人民共和国信息产业部 国家标准化管理委员会 指 中国国家标准化管理委员会 国家版权局 指 中华人民共和国国家版权局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 深交所 指 深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 上金所 指 上海黄金交易所 票交所 指 上海票据交易所 上清所 指 银行间市场清算所股份有限公司 中债登 指 中央国债登记结算有限责任公司 中金所 指 中国金融期货交易所 外汇交易中心 指 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心 恒生电子 指 恒生电子股份有限公司 顶点软件 指 福建顶点软件股份有限公司 长亮科技 指 深圳市长亮科技股份有限公司 京东科技 指 京东科技控股股份有限公司 海益科技 指 安徽海益信息科技有限公司 金仕达 指 上海金仕达软件科技有限公司 兆尹科技 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司