深圳市联域光电股份有限公司招股说明书(上会稿)

深圳市联域光电股份有限公司 SHENZHENSNCOPTOELECTRONICCO.,LTD （深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；7栋101-301；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所及中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不低于1,830万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不低于7,320万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日 【】年【】月【】日 目录 声明及承诺1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况18 六、主要财务数据和财务指标19 七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况21 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排22 十、募集资金用途与未来发展规划23 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况30 三、发行人的股权结构35 四、发行人的子公司及参股公司情况36 五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况40 六、发行人特别表决权、协议控制架构等安排42 七、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为42 八、发行人的股本情况43 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况49 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议，以及持有发行人股份的情况56 十一、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况58 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况59 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况、股权激励情况60 十四、员工情况66 第五节业务和技术70 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况70 二、发行人所处行业基本情况88 三、发行人销售情况和主要客户118 四、发行人采购情况和主要供应商123 五、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素的情况128 六、发行人技术和研究开发情况152 七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ............................................................................................................................157 八、发行人境外经营情况158 第六节财务与会计信息159 一、财务会计报告及相关财务资料159 二、审计意见、关键审计事项164 三、合并财务报表编制的基础、合并范围及变化情况166 四、发行人分部信息167 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计及其变更对公司利润产生的影响167 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表174 七、主要税种及税收政策176 八、主要财务指标178 九、经营成果分析179 十、资产质量分析222 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析240 十二、重大投资、资本性支出及重大资产业务重组或股权收购合并事项254十三、资产负债表日后事项、或有事项、重大担保及诉讼事项和其他重要事项255 十四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况255 十五、发行人盈利预测披露情况258 第七节募集资金运用与未来发展规划259 一、募集资金运用情况259 二、募集资金投资项目具体情况263 三、公司发展战略规划263 第八节公司治理与独立性267 一、报告期内，发行人公司治理存在的缺陷及改进情况267 二、公司内部控制情况267 三、公司报告期内的违法违规情况268 四、公司报告期内资金占用和违规担保情况268 五、独立经营情况268 六、同业竞争情况270 七、关联方及关联关系276 八、关联交易281 九、报告期内发行人关联交易制度的执行情况及独立董事意见283 十、关于减少和规范关联交易的承诺285 第九节投资者保护286 一、本次发行完成前滚存利润的分配政策286 二、本次发行前后股利分配政策差异情况286 三、其他特殊情形下的保护投资者合法权益的措施288 第十节其他重要事项289 一、重要合同289 二、对外担保情况292 三、重大诉讼或仲裁事项292 四、公司控股股东或实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大诉讼或仲裁事项292 五、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼的情况292 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明293 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明293 二、发行人控股股东、实际控制人声明294 三、保荐人（主承销商）声明295 四、发行人律师声明297 五、审计机构声明298 六、资产评估机构声明299 七、验资机构声明300 八、验资复核机构声明301 附件302 一、备查文件及查阅方式302 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况303 三、与投资者保护相关的承诺305 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项327 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明329 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明332 七、募集资金具体运用情况333 八、子公司简要情况349 九、发行人的主要无形资产352 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、一般术语 发行人、公司、本公司、联域光电 指 深圳市联域光电股份有限公司 联域有限 指 深圳市联域光电有限公司，发行人前身 东莞海搏 指 东莞海搏新能源科技有限公司，公司一级全资子公司 深圳海搏 指 深圳市海搏电子有限公司，公司一级全资子公司 联域智能 指 广东联域智能技术有限公司，公司一级全资子公司 香港联域 指 香港联域照明有限公司，公司一级全资子公司 马来西亚联域 指 SNCLIGHTING（M）SDN.BHD.，公司二级全资子公司 美国ASmart 指 ASMARTLIGHTCO.,LIMITED，公司二级全资子公司 墨西哥联域 指 SABTECH,SDER.L.DEC.V，公司二级全资子公司 越南实业 指 SNCINDUSTRIALVIETNAMCOMPANYLIMITED，公司二级全资子公司 合域投资 指 深圳市合域投资有限公司，系公司的股东 联启咨询 指 深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司的股东 合启咨询 指 深圳市合启管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司的股东 时代伯乐 指 深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 联域文化 指 深圳市联域文化传媒有限公司 立达信 指 立达信物联科技股份有限公司 光莆股份 指 厦门光莆电子股份有限公司 得邦照明 指 横店集团得邦照明股份有限公司 阳光照明 指 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 恒太照明 指 江苏恒太照明股份有限公司 华普永明 指 杭州华普永明光电股份有限公司 朗德万斯、LEDVANCE集团 指 世界三大照明巨头之一欧司朗集团通用照明事业部剥离后成立的一家照明公司，全球照明领域领先品牌商之一 昕诺飞 指 世界三大照明巨头之一飞利浦分拆照明业务而来，在传统照明、LED和智能互联照明领域处于国际领先地位 美国合保 指 HUBBELLLIGHTING,INC.，纽约证券交易所上市企业，股票代码为HUBB.N，北美最大的照明灯具品牌商之一 CURRENT 指 CURRENTLIGHTINGSOLUTIONS,LLC（原GE旗下照明业务） RAB照明 指 RABLIGHTINGINC.，知名照明品牌商，产品覆盖户外照 明、室内家居及控制装置等 ACUITYBRANDS 指 ACUITYBRANDS,INC.，纽约证券交易所上市企业，股票代码为AYI.N，知名照明方案供应商 欧司朗 指 世界三大照明巨头之一，全球领先的照明公司，主要产品包括LED照明光源、LED通用照明、特殊照明灯具及照明系统解决方案等 KEYSTONE 指 KEYSTONETECHNOLOGIES,LLC，为行业领先的照明灯具品牌商 SATCO 指 SATCOPRODUCTS,INC.,为照明领先品牌商，为多个行业、社区和企业提供照明解决方案 GREENTEK 指 GREENTEKENERGYSYSTEMS,LLC，为市场上排名前列的照明厂商，为美国客户提供LED和太阳能解决方案 RCEP 指 区域全面经济伙伴关系协定，由包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方成员制定的协定 中信保 指 中国出口信用保险公司 报告期 指 2020年度、2021年度及2022年度 报告期各期末 指 2020年末、2021年末及2022年末 章程、公司章程 指 《深圳市联域光电股份有限公司公司章程（草案）》 A股 指 人民币普通股 上市 指 本公司股票在深圳证券交易所主板挂牌交易 本次发行 指 公司本次公开发行面值为1.00元的境内上市人民币普通股的行为 元或人民币元 指 中国法定货币人民币元 港币 指 中华人民共和国香港特别行政区的法定流通货币 美元 指 美利坚合众国的法定货币 林吉特 指 马来西亚联邦的法定货币 墨西哥比索 指 墨西哥合众国的法定货币 越南盾 指 越南共和国的法定货币 m2 指 平方米 保荐人、保荐机构、 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳市监局 指 深圳市市场监督管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 二、专业术语 LED 指 发光二极管，是“light-emittingdiode”的缩写，是一种当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而发光的半导体 LED光源 指 属于替代性照明产品，外型结构及接口设计普遍与传统的节能灯一致，但相较于传统照明产品具备节能环保、寿命更长等特性 LED灯具 指 指能透光、分配和改变LED光源分布的照明器具 户外照明 指 应用于市政道路、户外停车场、机场、船舶港口等场景的照明 工业照明 指 应用于工业厂区、仓库、车间等场景的照明 商业照明 指 应用于超市、商场、酒店等场景的照明 家居照明 指