湖北平安电工科技股份公司招股说明书(上会稿)

湖北平安电工科技股份公司 PamicaTechnologyCorporation （湖北省咸宁市通城县通城大道242号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 1-1-1 声明 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次公开发行概况如下： 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过4,638.00万股，公司股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过18,550.32万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及中介机构情况15 三、本次发行概况16 四、公司主营业务情况17 五、公司板块定位情况18 六、公司主要财务数据及财务指标20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息20 八、公司选择的具体上市标准22 九、公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金运用与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况32 三、发行人的股权结构与和组织结构47 四、发行人控股子公司及参股公司情况48 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况52 六、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排58 七、发行人是否存在协议控制架构58 八、控股股东、实际控制人的合法合规情况58 九、发行人股本情况58 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况61 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的有关协议及持有发行人股份情况69 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年的变动情况70 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况72 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况73 十五、发行人员工及其社会保障情况74 第五节业务与技术81 一、公司的主营业务、主要产品和主要业务模式81 二、公司所处行业的基本情况和竞争状况92 三、公司销售情况115 四、公司采购情况121 五、公司主要的固定资产、无形资产等资源要素情况126 六、公司的技术水平及研发情况143 七、公司环境保护及安全生产情况149 八、公司在境外经营及境外资产情况155 第六节财务会计信息与管理层分析156 一、财务会计信息156 二、主要会计政策和会计估计170 三、经注册会计师核验的非经常性损益明细表180 四、税项182 五、主要财务指标183 六、经营成果分析189 七、资产质量分析209 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析229 九、报告期内的重大投资、资本性支出和重大资产重组情况243 十、期后事项、或有事项及其他重要事项243 十一、盈利预测246 十二、境外上市246 第七节募集资金运用与未来发展规划247 一、募集资金运用概况247 二、募集资金投资项目具体情况254 三、未来发展规划262 第八节公司治理与独立性265 一、内部控制制度的自我评估意见和鉴证意见265 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书工作制度的建立健全和运行情况266 三、报告期内违法违规情况268 四、报告期内资金占用及违规担保情况268 五、发行人独立持续经营的能力269 六、同业竞争情况270 七、关联交易情况274 第九节投资者保护292 一、本次发行前滚存利润的分配安排292 二、本次发行前后股利分配情况292 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形296 四、落实投资者关系管理相关规定的安排296 五、股东投票机制的建立情况297 第十节其他重要事项299 一、重要合同299 二、对外担保情况303 三、重大诉讼或仲裁情况303 第十一节声明304 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明304 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明305 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明306 发行人控股股东声明307 发行人实际控制人及其一致行动人声明308 保荐机构（主承销商）声明309 发行人律师声明312 发行人会计师声明313 资产评估机构声明314 中瑞世联资产评估集团有限公司关于签字资产评估师离职的说明315 验资机构声明316 验资复核机构声明317 第十二节附件318 一、备查文件318 二、文件查阅时间和地址318 三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的中介机构作出的重要承诺与承诺履行情况319 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 第一部分：一般名词 公司、本公司、发行人、平安股份、平安电工 指 湖北平安电工科技股份公司，曾用名湖北平安电工股份有限公司 平安材料 指 湖北平安电工材料有限公司，系发行人子公司 平安实业 指 湖北平安电工实业有限公司，系发行人子公司 云水云母 指 通城县云水云母科技有限公司，系发行人子公司 晟特新材 指 湖北晟特新材料有限公司，系发行人子公司 同力玻纤 指 通城县同力玻纤有限公司，系发行人子公司 平安香港 指 平安电工集团（香港）有限公司，系发行人子公司 平安马来 指 平安电工科技（马来西亚）有限公司，系发行人子公司 众晖实业 指 湖北众晖实业有限公司，系发行人控股股东 裕昇咨询 指 通城县裕昇咨询管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 发起人 指 潘协保、潘渡江、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、方丁甫和湖北平安电工材料有限公司 云奇云母 指 通城县云奇云母制品有限公司，系发行人实际控制人曾控制的企业，已注销 平安房地产 指 通城县平安房地产有限公司，系发行人实际控制人控制的企业 振远实业 指 通城县振远实业有限公司，系发行人实际控制人控制的企业 上上电缆 指 江苏上上电缆集团有限公司，系报告期内公司主要客户之一 香港玻璃纤维 指 香港玻璃纤维有限公司的下属子公司，包括建滔（广东）电子专用材料有限公司（曾用名：建滔（连州）玻璃纤维有限公司）和清远凯荣德电子专用材料有限公司（曾用名：清远凯荣德玻璃纤维有限公司），为港股上市公司建滔集团（0148.HK）附属公司，系报告期内公司主要客户之一 东材科技 指 四川东材科技集团股份有限公司，为A股上市公司，股票代码601208.SH，系报告期内公司主要客户和可比公司之一 宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司及其下属子公司，包括宝胜科技创新股份有限公司、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司、宝胜（山东）电缆有限公司、宝胜（上海）线缆科技有限公司、上海安捷防火智能电缆有限公司和中航宝胜（四川）电缆有限公司，为A股上市公司，股票代码600973.SH，系报告期内公司主要客户之一 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司及其子公司，包括珠海格力电器股份有限公司、格力大松（宿迁）生活电器有限公司、格力电器（中山）小家电制造有限公司和石家庄格力电器小家电有限公司，为A股上市公司，股票代码000651.SZ，系报告期内公司主要客户之一 小鹏汽车 指 XPengInc.及其下属子公司，包括肇庆小鹏汽车有限公司、武汉小鹏智能制造有限公司、广州小鹏汽车科技有限公司和广州小鹏汽 车制造有限公司，为港股、美股上市公司，股票代码分别为9868.HK、XPEV.N，系报告期内公司主要客户之一 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司，包括宁德时代新能源科技股份有限公司、广东庆瑞时代新能源科技有限公司、宁德蕉城时代新能源科技有限公司、时代吉利（四川）动力电池有限公司、四川时代新能源科技有限公司、福鼎时代新能源科技有限公司和江苏时代新能源科技有限公司，为A股上市公司，股票代码300750.SZ，系报告期内公司主要客户之一 远东股份 指 远东智慧能源股份有限公司及其子公司，包括远东智慧能源股份有限公司、远东材料交易中心有限公司、新远东电缆有限公司和远东电缆科技有限公司，为A股上市公司，股票代码600869.SH，系报告期内公司主要客户之一 博菲电气 指 浙江博菲电气股份有限公司及其子公司，包括浙江博菲电气股份有限公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司和浙江云润贸易有限公司，为A股上市公司，股票代码001255.SZ，系报告期内公司主要客户和可比公司之一 巨峰股份 指 苏州巨峰电器绝缘系统股份有限公司及其子公司，包括苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司和湘潭市巨能绝缘材料有限公司，为新三板挂牌公司，股票代码830818.NQ，系报告期内公司主要客户和可比公司之一 坤彩科技 指 福建坤彩材料科技股份有限公司，为A股上市公司，股票代码603826.SH，系公司可比公司之一 浙江荣泰 指 浙江荣泰电工器材股份有限公司，系行业主要企业之一 起帆电缆 指 上海起帆电缆股份有限公司及其子公司，包括上海起帆电缆股份有限公司、池州起帆电缆有限公司和宜昌起帆电缆有限公司，为A股上市公司，股票代码605222.SH，系报告期内公司主要客户之一 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司，系报告期内公司主要客户之一 玛立克 指 玛立克（厦门）电气有限公司，系报告期内公司主要客户之一 IZOMAT 指 IZOMAT9001,IZOLACIJSKIMATERIALI,D.O.O，系报告期内公司主要客户之一 VonRoll、丰罗 指 瑞士丰罗公司VonRollHoldingAG，为瑞士交易所上市公司，股票代码ROL.SIX，全球云母绝缘材料领域龙头企业之一 Cogebi、科基比 指 比利时科基比公司ElinarCogebiGroup，全球云母绝缘材料领域龙头企业之一 Isovolta、依索沃尔塔 指 奥地利依索沃尔塔公司IsovoltaAG，全球云母绝缘材料领域龙头企业之一 湖北新四海 指 同一控制下的湖北新四海化工股份有限公司和湖北隆胜四海新材料股份有限公司，系公司主要供应商之一 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 商务部 指 中华人民共和国商务部 深交所 指 深圳证券交易所 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 天健、天健会计师、发行人会计师、审计机构、验资机构、验资复核机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 德恒、德恒律师、发行人律师 指 北京德恒律师事务所 中瑞世联、资产评估机构 指 中瑞世联资产评估集团有限公司 致同、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 招股说明书、本招股说明书