深圳市鑫信腾科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 （ShenzhenXinxintengTechnologyCo.,Ltd.） 住所：深圳市宝安区新安街道留仙三路6号鸿威工业区厂房A栋201、301、501,B栋、C栋B201 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行数量不超过2,854.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的25%。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过11,416.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、基本释义7 二、专业释义9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标22 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险31 三、其他风险32 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况34 三、发行人报告期内的重大资产重组情况45 四、发行人在其它证券市场的上市/挂牌情况45 五、发行人股权结构46 六、发行人下属企业情况47 七、发行人主要股东及实际控制人52 八、发行人股本情况65 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员88 十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排101十一、员工及其社会保障情况106 第五节业务与技术109 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况109 二、发行人所处行业基本情况138 三、发行人销售情况和主要客户188 四、发行人采购情况和主要供应商195 五、对发行人主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况199 六、发行人主要产品或服务的核心技术情况215 七、发行人生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力239八、发行人境外经营情况240 第六节财务会计信息与管理层分析241 一、重要性水平及关键审计事项241 二、影响公司经营业绩的主要因素244 三、财务报表246 四、财务报表编制基础、合并范围251 五、报告期内采用的有重大影响的主要会计政策和会计估计252 六、分部信息292 七、注册会计师鉴证的非经常性损益明细表292 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率293 九、最近三年主要财务指标295 十、发行人经营成果分析297 十一、资产质量分析327 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析345 十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项和其他重要事项358 十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况359 第七节募集资金运用与未来发展规划361 一、募集资金投资项目概况361 二、募集资金投资项目的具体情况365 三、未来发展规划及发展目标378 第八节公司治理与独立性383 一、报告期公司治理存在的缺陷及改进情况383 二、发行人内部控制情况383 三、发行人报告期内违法违规行为情况385 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况386 五、发行人独立运行情况386 六、同业竞争388 七、关联方、关联关系及关联交易389 第九节投资者保护398 一、发行前滚存利润的分配398 二、本次发行上市后的股利分配政策398 三、与投资者保护相关的承诺403 第十节其他重要事项406 一、重要合同406 二、对外担保411 三、发行人的诉讼或仲裁事项411 四、控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项412 第十一节声明413 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明413 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明414 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明415 二、发行人控股股东、实际控制人声明416 三、保荐机构（主承销商）声明417 四、发行人律师声明419 五、审计机构声明420 六、资产评估机构声明421 七、验资机构声明422 第十二节附件423 一、备查文件423 二、文件查阅地址和时间423 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况425 附件二：与投资者保护相关的承诺434 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明470 附件四：募集资金具体运用情况474 第一节释义 一、基本释义 鑫信腾、发行人、公司、本公司 指 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 郑国荣 实际控制人一致行动人 指 黄培坤、董劳成、李卫东、黄开锬 鑫信腾有限 指 深圳市鑫信腾科技有限公司，发行人前身 艾特讯 指 深圳市艾特讯科技有限公司，发行人全资子公司 上海鑫测 指 上海鑫测信息技术有限公司，发行人全资子公司 苏州鑫信腾 指 苏州鑫信腾科技有限公司，发行人全资子公司 鑫信腾机器人 指 深圳市鑫信腾机器人科技有限公司，发行人全资子公司 东莞鑫信腾 指 东莞鑫信腾科技有限公司，发行人全资子公司 东莞分公司 指 深圳市鑫信腾科技股份有限公司东莞市分公司 讯腾自动化 指 深圳市讯腾自动化技术有限公司，发行人全资二级子公司 艾鑫投资 指 深圳市艾鑫投资合伙企业（有限合伙） 艾鑫成长 指 深圳市艾鑫成长投资合伙企业（有限合伙） 苏州讯腾 指 苏州讯腾信息咨询合伙企业（有限合伙） 小米长江基金 指 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） 南海成长 指 深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙） 合肥康润 指 合肥康润股权投资合伙企业（有限合伙） 珠海睿宸 指 珠海睿宸股权投资合伙企业（有限合伙） 摩勤智能 指 上海摩勤智能技术有限公司 睿创投资 指 深圳市睿创投资基金中心（有限合伙） 苏州国发 指 苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙） 光弘科技 指 惠州光弘科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：300735.SZ）及其下属公司 佛山招科 指 佛山市招科创新智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） 南山架桥 指 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙） 鼎烽创投 指 东莞鼎烽创业投资合伙企业（有限合伙） 鑫德睿 指 苏州鑫德睿创业投资合伙企业（有限合伙） 慧珑科技 指 深圳市慧珑科技有限公司 同创财金 指 郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上银国发 指 苏州上银国发创业投资合伙企业（有限合伙） 燃点贰号 指 苏州燃点贰号创业投资合伙企业（有限合伙） 同创伟业 指 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 星河亮点 指 北京星河亮点技术股份有限公司 寅桂一号 指 深圳寅桂一号股权投资基金企业（有限合伙） 闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：600745.SH）及其下属公司 华勤技术 指 华勤技术股份有限公司及其下属公司 龙旗科技 指 上海龙旗科技股份有限公司及其下属公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：002594.SZ）及其下属公司 富士康 指 鸿海精密工业股份有限公司（台湾证券交易所上市公司，证券代码：2317.TW）及其下属公司 伟创力 指 FlexInternationalLtd.（纳斯达克上市公司，证券代码：FLEX）及其下属公司 蓝思科技 指 蓝思科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：300433.SZ）及其下属公司 卓翼科技 指 深圳市卓翼科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：002369.SZ）及其下属公司 小米集团 指 XIAOMICOPORATION（香港联交所上市公司，证券代码：01810.HK）及其下属公司 京东方精电 指 京东方精电有限公司（香港联交所上市公司，证券代码：00710.HK）及其下属公司 天珑集团 指 天珑科技集团股份有限公司（400059）及其下属公司 上海极测 指 上海极测信息科技有限公司 二中科技 指 深圳市二中科技股份有限公司 博杰股份 指 珠海博杰电子股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：002975.SZ） 博众精工 指 博众精工科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：688097.SH） 智信精密 指 深圳市智信精密仪器股份有限公司 华兴源创 指 苏州华兴源创科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：688001.SH） 燕麦科技 指 深圳市燕麦科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：688312.SH） 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 发行人律师 指 北京德恒律师事务所 容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、华亚正信 指 北京华亚正信资产评估有限公司 股东会 指 深圳市鑫信腾科技有限公司股东会 股东大会 指 深圳市鑫信腾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市鑫信腾科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市鑫信腾科技股份有限公司监事会 普通股、A股 指 本公司本次发行的人民币普通股 本次发行、首次公开发行 指 公司本次拟