深圳市信宇人科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. （深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰（龙岗）工业厂区 2号厂房一楼、二楼、三楼、四楼） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,443.8597万股，占发行后股本总额的比例不低于25%；本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过9,775.4388万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、基本术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合科创板定位的相关情况19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金用途与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险31 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人的设立、股本变化情况和重大资产重组情况33 三、在其他证券市场的上市/挂牌的情况45 四、报告期内的重大资产重组情况45 五、发行人的股权结构46 六、发行人控股子公司、参股公司基本情况47 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人52 八、发行人股本情况56 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介74 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况81 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况82 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况83 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况84 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况85 十五、股权激励情况及其他制度安排和执行情况86 十六、发行人员工情况89 第五节业务与技术93 一、主营业务、主要产品及其变化情况93 二、发行人所处行业竞争状况107 三、销售情况和主要客户138 四、采购情况和主要供应商142 五、主要固定资产和无形资产情况147 六、技术和研发情况154 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力181 八、境外生产经营情况181 第六节财务会计信息与管理层分析182 一、财务报表182 二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准186 三、审计意见189 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况189 五、影响公司盈利（经营）能力或财务状况的主要因素，以及对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标或非财务指标190 六、重要会计政策和会计估计191 七、分部报告225 八、非经常性损益情况225 九、主要税项与税收优惠226 十、报告期内主要财务指标229 十一、经营成果分析231 十二、资产质量分析266 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析290 十四、重大资本性支出与资产业务重组情况309 十五、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项310 十六、发行人盈利预测情况310 十七、财务报告审计截止日后的主要经营状况310 第七节募集资金运用与未来发展规划312 一、募集资金管理及投向312 二、本次发行募集资金投资项目概况313 三、实施募投项目的技术储备314 四、募集资金投资项目与现有业务的关系314 五、未来发展规划315 第八节公司治理与独立性318 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况318 二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见318 三、发行人报告期内违法违规情况319 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况319 五、发行人独立持续经营情况319 六、同业竞争情况321 七、关联方、关联关系和关联交易322 八、关联交易履行程序的情况330 第九节投资者保护332 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排332 二、股利分配政策和决策程序332 三、其他特殊架构安排334 四、控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于减持股票所做的特殊安排或承诺334 第十节其他重要事项335 一、重大合同335 二、对外担保情况338 三、重大诉讼及仲裁事项338 第十一节声明341 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明341 二、发行人控股股东、实际控制人声明342 三、保荐人（主承销商）声明343 四、发行人律师声明346 五、会计师事务所声明347 六、资产评估机构声明349 七、验资机构声明350 八、验资复核机构声明352 第十二节附件353 一、备查文件353 二、查阅时间、地点354 附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况355 附录二、本次发行上市相关主体的重要承诺358 附录三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况383 附录四、董事会专门委员会的人员构成及运行情况386 附录五、募集资金具体运用情况387 附表一、发行人专利权396 附表二、发行人软件著作权406 第一节释义 一、基本术语 公司、发行人、股份公司、信宇人 指 深圳市信宇人科技股份有限公司 信宇人有限、有限公司 指 深圳市信宇人科技有限公司，发行人前身 坪山分公司 指 深圳市信宇人科技股份有限公司坪山分公司，发行人分公司 惠州信宇人 指 惠州市信宇人科技有限公司，发行人全资子公司 氢科智能 指 深圳市氢科智能技术有限公司，发行人全资子公司 华科技术 指 惠州华科技术研究院有限公司，发行人全资子公司 亚微新材 指 深圳市亚微新材料有限公司，发行人控股子公司 南通亚微 指 南通亚微新材料有限公司，发行人控股孙公司 赛习特 指 赛习特新材料科技（上海）有限公司，发行人控股孙公司 中小企业发展基金 指 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：中小企业发展基金（深圳有限合伙）），发行人股东 智慧树 指 深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 博实睿德信 指 东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙），曾用名东莞市博实睿德信机器人创新创业投资中心（有限合伙），发行人股东 南通时代伯乐 指 南通时代伯乐一期股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名海门时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 南海成长 指 杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 鄞州同锦 指 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 松禾创投 指 深圳市松禾创业投资有限公司，曾用名“深圳市深港产学研创业投资有限公司”，发行人股东 嘉远资本 指 深圳市嘉远资本管理有限公司，发行人股东 晟礼投资 指 深圳市晟礼投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 嘉远投资 指 深圳市嘉远投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 深圳时代伯乐 指 深圳时代伯乐新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 纳维投资 指 深圳市纳维投资有限公司，发行人股东 鑫之缘 指 深圳市鑫之缘投资咨询有限公司，发行人股东 惠友豪创 指 深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 敦汇中凯 指 珠海横琴敦汇中凯股权投资中心（有限合伙），曾用名如皋敦汇中凯股权投资中心（有限合伙），发行人股东 湾创贰号 指 深圳市湾创贰号投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 同普远景 指 宁波同普远景创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 苏州同创 指 苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 郑州同创 指 郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 珩创芯耀 指 泉州珩创芯耀一号创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 中保瀚林 指 广州中保瀚林创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 冠达伯乐 指 嘉兴冠达伯乐股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 勤道汇盛 指 萍乡市勤道汇盛股权投资基金（有限合伙），发行人前股东 特睿投资 指 石河子市特睿股权投资合伙企业（有限合伙），发行人前股东 徐州睿德信 指 徐州市睿德信浚易股权投资合伙企业（有限合伙），发行人前股东 勤道聚鑫 指 深圳市勤道聚鑫投资合伙企业（有限合伙），发行人前股东 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司 道明光学 指 道明光学股份有限公司 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司 璞泰来 指 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 科恒股份 指 江门市科恒实业股份有限公司 利元亨 指 广东利元亨智能装备股份有限公司 时代高科 指 深圳市时代高科技设备股份有限公司 大成精密 指 深圳市大成精密设备股份有限公司 镭煜科技 指 深圳市镭煜科技有限公司 鹏翔运达 指 深圳市鹏翔运达机械科技有限公司 金银河 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 孚能科技 指 孚能科技（赣州）股份有限公司 孚能科技（镇江） 指 孚能科技（镇江）有限公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司 重庆冠宇 指 重庆冠宇电池有限公司 青山控股 指 青山控股集团有限公司 浙江佳贝思 指 浙江佳贝思绿色能源有限公司 高邮建设 指 高邮市兴区建设有限公司 千锂鸟 指 淮北市千锂鸟新能源科技有限公司 江苏益佳通 指 江苏益佳通新能源科技有限公司 中汽协 指 中国汽车工业协会 高工锂电 指 高工产业研究院旗下专注于锂电池、动力电池领域的产业研究、展览会议等相关内容的锂电产业链与资本整合服务平台 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 信达律师、发行人律师 指 广东信达律师事务所 大华会计师、发行人会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本次发行 指 公司首次公开发行人民币普通股的行为 本招股说明书 指 深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 《公司法》 指 《中华人民共和国公