金凯（辽宁）生命科技股份有限公司招股说明书(注册稿)
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股不超过2,150.8335万股，占发行后股本比例不低于25.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过8,603.3335万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明与承诺1 目录2 第一节释义6 一、普通术语6 二、专业术语8 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合创业板定位的情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标21 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息22 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、发行人募集资金用途及未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险30 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况31 三、发行人的股权结构及组织结构40 四、发行人子公司的情况41 五、发行人的控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况43 六、发行人股本情况50 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员58 八、本次公开发行申报前发行人已经实施的股权激励及其他制度安排和执行情况73 九、发行人员工情况78 第五节业务和技术81 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况81 二、发行人所处行业基本情况93 三、公司的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况123 四、发行人的产品销售情况和主要客户129 五、发行人采购情况和主要供应商132 六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产135 七、发行人核心技术及研发情况147 八、产品质量控制情况159 九、生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力、环保投入情况160 十、发行人境外资产及生产经营情况164 第六节财务会计信息与管理层分析167 一、最近三年经审计的财务报表167 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平的判断标准176 三、影响发行人未来业绩或财务状况的主要因素分析178 四、财务报告审计基准日后的相关经营状况179 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况179 六、主要会计政策和会计估计180 七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳税种206 八、非经常性损益明细表207 九、主要财务指标207 十、经营成果分析209 十一、资产质量分析228 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析242 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项255 十四、审计基准日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况256 十五、盈利预测情况259 第七节募集资金运用与未来发展规划260 一、募集资金运用概况260 二、募集资金投资项目的必要性和可行性261 三、本次募集资金投向对公司财务状况和经营状况的影响267 四、发行人未来发展规划268 第八节公司治理与独立性271 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况271 二、发行人的内部控制情况271 三、发行人报告期内的违法违规行为情况272 四、公司报告期内的资金占用和对外担保的情况272 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力272 六、同业竞争274 七、关联交易275 第九节投资者保护286 一、现金分红的股利分配政策、决策程序、监督机制及发行前后股利分配政策的差异情况286 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序288 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排288 第十节其他重要事项289 一、重要合同289 二、对外担保事项293 三、重大诉讼或仲裁事项293 第十一节声明294 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明294 二、发行人控股股东、实际控制人声明295 三、保荐人（主承销商）声明296 四、发行人律师声明298 五、审计机构声明299 六、资产评估机构声明300 七、验资机构声明301 第十二节附件302 一、附件资料302 二、查阅地点、电话、联系人和时间341 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、金凯生科 指 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 发起人 指 公司整体变更设立时签署《发起人协议》之金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的全体股东 金凯有限 指 金凯（辽宁）化工有限公司，发行人之前身 凯润同创 指 阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙），发行人股东及员工持股平台 金凯医药 指 金凯（大连）医药科技有限公司 大连分公司 指 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司大连研发分公司，系发行人在大连设立的研发分公司 金凯美国 指 KingchemLifeScienceLLC，系发行人的全资子公司 KingchemLaboratories 指 KingchemLaboratoriesInc.，系发行人的全资子公司金凯美国的全资子公司 金凯美国有限 指 KingchemLLC（US），系发行人全资子公司金凯美国的全资子公司 KingchemPropertyHolding 指 KingchemPropertyHoldingLLC，系发行人全资子公司金凯美国的全资子公司 金凯中国 指 Kingchem(China)HoldingLLC 金凯太平洋 指 KingchemPacificHoldingLtd 金凯控股 指 KingchemHoldingInc 金凯美国管理 指 KingchemU.S.ManagementHoldings,LLC 全球贸易 指 GlobalTrade&InvestLimited 金凯营养品 指 KingchemNutritionInc. 蓝区基金 指 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 莱芜中泰 指 莱芜中泰股权投资基金（有限合伙） 青松投资 指 青岛松凯创业投资企业（有限合伙） 启鹭投资 指 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 央企基金 指 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 中地信 指 常州中地信瑞科创业投资合伙企业（有限合伙） 立诺投资 指 共青城立诺创业投资合伙企业（有限合伙） 吉利德 指 GileadSciences,Inc.,吉利德，总部位于美国，是一家从事药品开发和销售的生物制药公司，重点药物领域包括抗艾滋病、肝脏疾病、癌症、炎症和呼吸系统疾病等 GSK 指 GlaxoSmithKlinePLC，葛兰素史克，总部位于英国的全球医药保健公司，业务主要涵盖处方药、疫苗和消费保健品三个领域 拜耳 指 Bayer，总部位于德国的跨国医药、农化集团，是一家拥有150多年历史的生命科学企业，在医药保健和农业领域具有核心竞争力 礼来 指 EliLillyandCompany，总部位于美国的跨国制药公司，生化医药是其规模最大的业务 Evonik 指 EvonikIndustries，赢创工业集团，全球领先的特种化工企业，业务包括特种添加剂、营养与消费化学品、智能材料等 辉瑞 指 PfizerInc.,总部位于美国的跨国制药公司，是全球最大的以研发为基础的生物制药公司 强生 指 Johnson&Johnson，是世界上规模最大、产品多元化的医疗卫生保健品及消费者护理产品公司 赛诺菲 指 Sanofi，一家全球领先的医药健康企业，主要业务涵盖三个领域：制药、人用疫苗和动物保健 诺华 指 NovartisPharmaSchweizAG总部位于瑞士的跨国制药企业 阿斯利康 指 AstraZeneca，一家以创新为驱动的全球性生物制药企业，总部位于英国伦敦，研发总部位于瑞典。产品销售覆盖全球100多个国家和地区 默克 指 默克集团（MerckKGaA）创建于1668年，拥有约350年历史，总部位于德国达姆施塔特市（Darmstadt），该集团主要致力于创新型制药、生命科学以及前沿功能材料技术，并以技术为驱动力，为患者和客户创造价值 默沙东 指 MSD，一家致力于研究、开发和销售创新医药产品的跨国生物制药企业，主要提供涵盖抗肿瘤、心血管、抗感染、男女性健康、骨科、疼痛等领域的多种药品和疫苗 勃林格殷格翰 指 Boehringer-Ingelheim，一家致力于人类生物制药化学和动物健康产品的医药公司，也是世界上最大的私有制药企业 巴斯夫 指 BASFGroup，成立于1865年，总部位于德国，是一家大型跨国综合性化工企业 武田 指 Takeda，成立于1781年，是一家以自主研发为主，并在全球制药行业居于领先地位的跨国制药集团 格雷斯集团 指 W.R.Grace，成立于1854年，是一家全球领先的特种化学品和材料公司 药明康德 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司，上海证券交易所上市公司（股票代码：603259.SH） 永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司，深交所上市公司（股票代码：002326.SZ） 联化科技 指 联化科技股份有限公司，深交所上市公司（股票代码：002250.SZ） 药石科技 指 南京药石科技股份有限公司，深交所上市公司（股票代码：300725.SZ） 凯莱英 指 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司，深交所、联交所上市公司（股票代码：002821.SZ、6821.HK） 博腾股份 指 重庆博腾制药科技股份有限公司，深交所上市公司（股票代码：300363.SZ） 九洲药业 指 浙江九洲药业股份有限公司，上海证券交易所上市公司（股票代码：603456.SH） 广信股份 指 安徽广信农化股份有限公司，上海证券交易所上市公司（股票代码：603599.SH） 诚达药业 指 诚达药业股份有限公司，深交所上市公司（股票代码：301201.SZ） 合全药业 指 上海合全药业股份有限公司及下属子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家卫健委、国家卫计委、卫计委、卫生部 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会，2013年，国务院将中华人民共和国卫生部（简称“卫生部”）的职责，人口计生委和计划生育管理和服务职责相结合，组建中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会（简称“国家卫计委”、“卫计委”）。2018年，国家不再保留卫计委，组建国家卫生健康委员会 国家药监局 指 国家药品监督管理局（2018年国务院大部制改革后，组建国家市场监督管理总
