江苏容汇通用锂业股份有限公司招股说明书(上会稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏容汇通用锂业股份有限公司 GeneralLithiumCorporation （南通市海门区三厂街道大庆路42号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说6明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （上会稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过13,637.83万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不超过发行后总股本的25%，且不低于发行后总股本的10%。本次发行均为新股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过54,551.33万股（不包括超额配售选择权） 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【●】年【●】月【●】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况24 六、报告期的主要财务数据和财务指标26 七、财务报告审计截止日后主要经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准28 九、公司治理的特殊安排29 十、募集资金用途29 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、产品价格波动的风险30 二、主要原材料价格波动的风险30 三、供应商较为集中且锂资源储备相对不足的风险31 四、较高毛利率不可持续的风险31 五、未来业绩下滑的风险32 六、市场竞争加剧的风险32 七、新能源汽车动力电池技术路线变化的风险32 八、客户较为集中的风险33 九、应收账款发生坏账的风险33 十、存货跌价的风险33 十一、外币汇率波动的风险33 十二、地缘政治及国际贸易政策风险34 十三、募集资金投资项目的风险34 十四、西藏容汇不动产权证无法取得的风险35 十五、行业政策风险35 十六、环保的风险36 十七、安全生产的风险36 十八、技术人员流失的风险36 十九、发行失败的风险36 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立及报告期内发行人股本、股东变化情况37 三、重大资产重组情况50 四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况50 五、发行人股权结构51 六、发行人控股子公司、参股公司的情况51 七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况56 八、发行人股本情况58 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况67 十、发行人员工情况81 第五节业务与技术84 一、公司主营业务及主要产品情况84 二、发行人所处行业的基本情况93 三、主要产品的生产销售情况118 四、公司采购情况和主要供应商情况121 五、主要资产情况127 六、发行人拥有的与生产经营相关的资质证书134 七、发行人的核心技术与研发情况135 八、环境保护情况146 九、公司境外经营情况151 第六节财务会计信息与管理层分析152 一、财务报表及审计意见152 二、财务会计信息161 三、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析164 四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错166 五、主要的税收政策及税收缴纳情况201 六、分部信息202 七、非经常性损益202 八、主要财务指标203 九、经营成果分析205 十、资产质量分析230 十一、偿债能力、流动性和持续经营能力分析253 十二、重大资本性支出270 十三、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况270 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项270 十五、审计报告截止日后至招股说明书签署日之间的经营情况271 十六、发行人盈利预测情况271 十七、即期回报被摊薄及填补回报措施情况271 第七节募集资金运用与未来发展规划275 一、募集资金投资项目及其使用计划275 二、募集资金投资项目的确定依据276 三、募集资金投资项目实施的可行性分析278 四、本次募投项目的具体情况280 五、未来发展与规划283 第八节公司治理与独立性285 一、关于公司内部控制制度285 二、发行人报告期内违法违规行为情况285 三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况286 四、发行人独立经营情况286 五、同业竞争287 六、关联方、关联关系及关联交易情况288 第九节投资者保护307 一、本次发行前滚存利润的分配安排307 二、本次发行上市后的利润分配政策307 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况313 四、存在特别表决权股份等特殊架构安排、未盈利企业或存在累计未弥补亏损的投资者保护措施313 第十节其他重要事项314 一、重要合同314 二、对外担保事项322 三、重大诉讼、仲裁或其他事项322 第十一节声明324 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明324 二、发行人控股股东、实际控制人声明325 三、保荐人（主承销商）声明326 四、保荐人（主承销商）董事长声明327 五、保荐人（主承销商）总经理声明328 六、发行人律师的声明329 七、审计机构的声明331 八、评估机构的声明332 九、验资复核机构的声明334 第十二节附件335 一、本次发行相关附件335 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况335 三、与投资者保护相关的承诺及与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 .............................................................................................................................340 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明360 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明363 六、募集资金具体运用情况364 七、子公司、参股公司简要情况368 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、普通名词 发行人、公司、本公司、容汇锂业、江苏容汇 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司 容汇有限 指 容汇锂业的前身海门容汇通用锂业有限公司 西藏容汇 指 西藏容汇锂业科技有限公司，本公司全资子公司 九江容汇 指 九江容汇锂业科技有限公司，本公司控股子公司，本公司持有其70%的股权 香港容汇 指 香港容汇锂业有限公司，本公司全资子公司 宜昌容汇 指 宜昌容汇锂电新材料有限公司，本公司全资子公司 上海吉锂 指 上海吉锂国际贸易有限公司，本公司全资子公司 西藏麻米措 指 西藏阿里麻米措矿业开发有限公司，本公司参股公司，本公司持有其12.60%的股权 宁波君度 指 宁波君度德瑞创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司，本公司股东 上海柘中 指 上海柘中集团股份有限公司，本公司股东 青岛金石 指 青岛金石灏汭投资有限公司，本公司股东 冠城泓华 指 冠城泓华（平潭）投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 九盛投资 指 西藏工布江达县九盛投资有限责任公司，本公司股东 兴业股份 指 苏州兴业材料科技股份有限公司，本公司股东 和晓投资 指 苏州和晓投资管理有限公司，本公司股东 金玖惠通 指 南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 山南置立方 指 山南置立方投资管理有限公司，本公司股东 苏州大得 指 苏州大得宏强投资中心（有限合伙），本公司股东 上海衡峥 指 上海衡峥创业投资中心（有限合伙），本公司股东 苏州成贤 指 苏州成贤一期股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，2022年5月更名为成贤一期（海南）创业投资合伙企业（有限合伙） 南通牧野 指 南通牧野织物有限公司，本公司股东 加泽北瑞 指 宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 南通威隆 指 南通威隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 西藏鸿德 指 西藏鸿德世纪投资有限公司，本公司股东 上海容彧 指 上海容彧企业管理咨询有限公司，本公司股东 杭州钰澄 指 杭州钰澄企业管理咨询有限公司，本公司股东 北京中融 指 北京中融天然投资管理中心（有限合伙） 上海赛领 指 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） 上海嘉信 指 上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙） 香港泛亚 指 泛亚锂业（香港）有限公司，公司实际控制人在报告期内曾经控制的公司，已于2019年1月18日注销 SQM上海 司祈曼（上海）化工有限公司，智利SQM（SociedadQuimicayMineradeChileS.A.，）的中国子公司，智利SQM是全球最大的碘、锂、硝酸钠和硝酸钾生产商之一 SQM欧洲 指 SQMEuropeN.V.，SQM的欧洲子公司 赣锋锂业 指 江西赣锋锂业股份有限公司 天齐锂业 指 天齐锂业股份有限公司 天华超净 指 苏州天华超净科技股份有限公司；2023年3月21日，更名为“苏州天华新能源科技股份有限公司” 雅化集团 指 四川雅化实业集团股份有限公司 盛新锂能 指 深圳盛新锂能集团股份有限公司 江特电机 指 江西特种电机股份有限公司 西藏矿业 指 西藏矿业发展股份有限公司 融捷股份 指 融捷股份有限公司 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司 九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司 天赐矿业 指 九江天赐矿业有限公司 澳大利亚Pilgangoora、Pilgangoora 指 PilgangooraOperationsPty.ltd，澳大利亚上市公司PilbaraMineralsLimited的全资子公司，进行Pilgangoora钽锂矿的开发 巴西AMG、AMG 指 AMGMineracaoS.A，是巴西一家生产锂精矿、钽精矿的公司 日本三井 指 Mitsui&co.Ltd，日本一家从事全球物流、矿产、金属资源、能源、基础设施项目、钢铁产品、IT和通信等业务的公司 日本丰田通商材料 指 Toyotatsushomaterialincorporated，日本一家从事材料和金属贸易的公司，为日本上市公司丰田通商的全资子公司 贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司 当升科技 指 北京当升材料科技股份有限公司 杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 德方纳米 指 深圳市德方纳米科技股份有限公司 四川新锂想 指 四川新锂想能源科技有限责任公司 盟固利 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 永正锂电 指 浙江衢州永正锂电科技有限公司 中化国