格林生物科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 格林生物科技股份有限公司 HangzhouGrascentCo.,Ltd. （浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量不超过1,888.8889万股，最终以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。本次公开发行股票采用公司公开发行新股的方式，原股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过7,555.5556万股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人符合创业板定位情况16 六、发行人主要财务数据和财务指标18 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准19 九、发行人公司治理特殊安排19 十、募集资金运用与未来发展规划19 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与行业相关的风险21 二、与发行人相关的风险22 第四节发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人设立情况27 三、发行人报告期内重大资产重组情况31 四、发行人的股权结构31 五、发行人控股及参股公司情况32 六、控股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份股东的基本情况 ...............................................................................................................................33 七、发行人股本情况39 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员45 九、员工及社会保障情况64 第五节业务与技术69 一、发行人主营业务和主要产品情况69 二、发行人所处行业的基本情况81 三、发行人在行业中的竞争情况100 四、发行人销售情况和主要客户109 五、发行人采购情况和主要供应商121 六、发行人固定资产及无形资产131 七、发行人拥有的特许经营权及生产经营资质情况133 八、发行人生产技术情况142 九、发行人环境保护及安全生产情况157 十、发行人境外进行生产经营的情况166 第六节财务会计信息与管理层分析167 一、与财务会计相关的重大事项及重要性水平的判断标准167 二、财务报表167 三、审计意见及关键审计事项171 四、分部信息173 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况173 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计174 七、非经常性损益205 八、报告期内的主要税收政策、缴纳主要税种及税率206 九、报告期主要财务指标208 十、经营成果分析209 十一、财务状况分析244 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析266 十三、重大投资或资本性支出、重大资产重组或股权收购合并等事项281 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项281 十五、发行人盈利预测披露情况282 第七节募集资金运用与未来发展规划283 一、募集资金运用概况283 二、募集资金投资项目情况284 三、募集资金运用对公司整体财务状况及经营成果的影响291 四、使用自有资金或其他资金已先期投资于募集资金具体用途的情况292 五、公司发展战略及规划292 第八节公司治理与独立性296 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况296 二、发行人特别表决权或类似安排情况296 三、发行人协议控制架构安排情况296 四、公司内部控制情况296 五、发行人报告期内违法违规情况299 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况300 七、发行人独立运行情况300 八、同业竞争情况302 九、关联方、关联关系和关联交易303 第九节投资者保护315 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序315 二、股利分配政策315 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排318 第十节其他重要事项319 一、重大合同319 二、对外担保情况325 三、重大诉讼、仲裁事项325 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况325 五、发行人控股股东、实际控制人守法情况325 第十一节声明326 第十二节附件337 一、备查文件337 二、查阅地点和查阅时间338 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况338 四、与投资者保护相关的承诺341 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明361 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明363 七、募集资金具体运用情况364 八、子公司、参股公司简要情况371 九、发行人的主要固定资产及无形资产情况374 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、发行人、格林生物 指 格林生物科技股份有限公司 格林有限 指 杭州格林香料化学有限公司（曾用名建德格林香料化学有限公司），格林生物的前身 福州启光 指 福州鼓楼区启光投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 福建启创 指 福建启创投资有限公司，发行人股东 嘉兴铭朗 指 嘉兴铭朗二号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 金投智信 指 杭州金投智信创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 金投智远 指 杭州金投智远创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 山东海科 指 山东海科控股有限公司，发行人原股东 恒富通 指 杭州恒富通实业有限公司，发行人原股东 赛伯乐 指 杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙），发行人原股东 钱江创投 指 杭州钱江中小企业创业投资有限公司，发行人原股东 大山化工 指 杭州大山化工有限公司，发行人全资子公司 梦之湖 指 杭州梦之湖香水商贸有限公司，发行人全资子公司 马南公司 指 建德市马南物业管理服务有限公司，发行人全资子公司 金塘生物 指 福建格林金塘生物新材料有限公司，发行人全资子公司 格林研究院 指 格林生物研究院（杭州）有限公司，发行人全资子公司 宝洁（P&G）、宝洁、P&G 指 Procter&Gamble及其子公司，发行人客户 宝洁德国、宝洁新加坡、宝洁美国、宝洁墨西哥 指 宝洁在德国、新加坡、美国、墨西哥的分支机构 奇华顿（Givaudan）、奇华顿、Givaudan 指 GivaudanS.A.及其子公司，发行人客户 芬美意（Firmenich）、芬美意、Firmenich 指 FirmenichS.A.及其子公司，发行人客户 德之馨（Symrise）、德之馨、Symrise 指 SymriseAG及其子公司，发行人客户 德之馨美国、德之馨德国、土耳其 指 德之馨在美国、德国、土耳其的分支机构 国际香精香料（IFF）、国际香精香料、IFF 指 InternationalFlavors&FragrancesInc.及其子公司，发行人客户 曼氏（Mane）、曼氏、Mane 指 V.ManeFilsS.A.及其子公司，发行人客户 曼氏美国 指 曼氏在美国的分支机构 高砂（Takasago）、高砂、Takasago 指 TakasagoInternationalCorporation及其子公司，发行人客户 ACS 指 AromaChemicalServicesInternationalGmbH及其子公司，发行人客户 LLUCH 指 LLUCHEssence,S.L.U.及其子公司，发行人客户 M&U 指 M&UINTERNATIONALLLC及其关联方，发行人客户 SUPREME 指 SUPREMERESOURCES,INC.及其子公司，发行人客户 SUPREME美国（SupremeU）、SUPREME墨西哥（SupremeMx） 指 SUPREME在美国、墨西哥的分支机构 TAYTONN 指 TAYTONNASCCPTELTD，发行人客户 AAC 指 ASSOCIATEALLIEDCHEMICALS（INDIA）PVT.LTD.及其子公司，发行人客户 KARNATAKA 指 KARNATAKAAROMAS及其关联方，发行人客户 VENTOS 指 ERNESTOVENTOS,S.A.及关联方，发行人客户 OQEMA 指 OQEMAROTTERDAMB.V.及其关联方，发行人客户 MASBY 指 MASBYESOURCESPTE.LTD.，发行人客户 WINGS 指 PT.WINGSSURYA，发行人下游客户 LOGIC 指 SHANGHAILOGIC-CHEMIMPORTANDEXPORTCO.,LIMITED，发行人客户 INDUKERN 指 INDUKERNS.A.U及其关联方，发行人客户 格林学校 指 建德市杭州格林香化职工教育培训学校，实际控制人曾经控制的组织 吉华化工 指 建德市吉华化工科技有限公司，发行人关联方 吉华劳务 指 建德市梅城镇吉华劳务服务部，发行人关联方 马南劳务 指 建德市梅城镇马南劳务服务部，发行人关联方 众联劳务 指 杭州众联劳务服务有限公司 鑫祥瑞 指 安庆市鑫祥瑞环保科技有限公司，发行人原子公司，报告期前转让 瑞欧科技 指 杭州瑞欧科技有限公司 瑞旭集团 指 杭州瑞旭科技集团有限公司 IALConsultants 指 一家全球领先的专注于化工领域的咨询机构 Euromonitor 指 一家致力于为全球客户提供国际市场有关行业、国家和消费者的各类商业信息的咨询公司 前瞻产业研究院 指 深圳前瞻资讯股份有限公司旗下的市场研究机构 保荐机构、保荐人、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 发行人会计师、中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 本招股说明书、招股说明书 指 格林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行 指 格林生物本次对社会公众公开发行人民币普通股（A股）的行为 A股 指 发行人向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《格林生物科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指