格林生物科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

诶本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 格林生物科技股份有限公司 HangzhouGrascentCo.,Ltd. （浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层） 致投资者的声明 公司自设立以来一直专注于香料产品的研发、生产和销售，形成了松节油系列、柏木油系列和全合成系列三个产品系列，具体产品主要包括檀香系列（松节油系列）、甲基柏木酮（柏木油系列）、突厥酮系列（全合成系列）等近40个细分品种香料，产品主要用作配制日化产品香精。公司是我国香料行业的先行者之一，经过二十余年的发展和沉淀，公司形成了高品质香料研发生产的核心竞争力，是我国香料行业知名企业之一。 （一）发行人上市的目的 1、有效提升产能，进一步发挥优势产品竞争力，满足市场需求，增强公司盈利能力 公司香料产品主要用于清洁洗涤和个人洗护等日化产品领域，下游较为广泛的应用领域和稳定增长的需求，给公司产品带来广阔的市场空间。近年来，消费者更加注重清洁卫生，增加了对清洁和个护等日化产品需求，使公司产品下游需求进一步增长。公司是我国香料行业的重要企业，产品具备市场竞争力，公司檀香香料等产品在国际市场竞争中有重要地位，公司是我国少数掌握突厥酮生产技术并实现产业化的香料企业，突厥酮是替代高成本天然玫瑰香料的主要合成香料，为玫瑰香型中高端日化产品所需的主要香料，市场需求规模较大，但因生产工艺复杂和规模化生产难度大，供应相对有限且增长缓慢，长期以来主要由国际大型香精香料公司生产。 报告期前期，公司总体产能规模在5182吨/年左右，与国内同行业公司相比规模较小，优势产品产能相对不足，为更好的满足市场需求，突破产能限制，公司以自有资金实施产能结构调整和小幅新增部分环节产能，产能不足情况有一定缓解，使公司报告期内业绩持续增长，但核心产品如突厥酮及檀香系列产品等产能仍不足。报告期内，公司进一步先以自有资金实施募投项目“年产6800吨高级香料项目”建设，旨在快速扩张檀香系列和包括突厥酮在内的全合成系列产品产能和新增部分新产品，进一步发挥市场竞争力，但公司自有资金和融资渠道有限，项目整体产能建设快速推进能力有限。 通过本次首次公开发行股票并上市，公司拟加快“年产6800吨高级香料项 目”建设，有效提升公司产能，弥补产能短板，巩固传统产品市场地位和进一步发挥优势产品市场竞争力，高效满足产品市场需求，进一步增强公司盈利能力。 2、保持持续竞争力和盈利能力，更好的回报股东，与公众投资者分享公司发展成果 通过本次首次公开发行股票并上市，公司将进一步增强资金实力和盈利能力，并进一步提升生产工艺和新产品研发能力，例如进一步改进檀香系列产品连续化工艺，加强突厥酮系列相对高端产品和工艺研发，研发艾伦檀香等松节油系列以及柏木油系列新产品，保证公司持续竞争力和盈利能力，更好的回报股东，与公众投资者分享公司发展成果。 （二）发行人现代企业制度的建立健全情况 公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及中国证监会的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构，建立了独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会等机构和制度，形成了公司权力机构、监督机构及执行机构相互协调和制约的治理机制。公司制定并有效执行关于关联交易、对外担保、对外投资及资金管理等一系列内部控制制度，同时，公司制定了《信息披露管理制度》等公司制度，明确信息披露主体和责任等，公司内部各部门亦制定了相应的规章制度，如安全生产相关制度等，公司经营活动存在必要的控制政策和程序。此外，公司于2010年开始筹划上市事项，现代企业制度持续完善，公司治理、内部控制等制度有效执行。 综上，公司已建立健全现代企业制度，拥有完善的公司治理结构、有效的内部控制机制和规范的信息披露制度，相关公司治理和内部控制制度有效执行。 （三）发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序主要投向“年产 6800吨高级香料项目”和“智能工厂建设项目”等项目。 “年产6800吨高级香料项目”主要新增全合成系列和松节油系列产品产 能，计划以募集资金投入21,700.00万元，旨在使公司突破产能瓶颈，进一步发挥突厥酮和檀香等产品市场竞争力，完善菠萝酯等产品产能链条，提升产品品质和成本的把控能力，同时，进一步升级和优化产品工艺，提升生产反应效率； “智能工厂建设项目”拟投入募集资金5,200.00万元，旨在提升智能化生产和管理水平，协同公司当前和募投项目产能，提升公司整体生产的节能环保和安全管理水平；同时，公司报告期内以自有资金实施产能结构调整、新建产能和先行建设募投项目，公司本次融资适当安排一定补充流动资金额度，以缓解公司产能扩张和业绩增长带来的流动资金需求压力。 综上，通过本次融资建设募投项目具有必要性。 （四）发行人持续经营能力及未来发展规划 1、公司具备持续经营能力 经过二十余年的发展和积累，公司形成了高品质香料研发生产的核心竞争力，公司是我国少数掌握突厥酮生产技术并实现产业化的香料企业，是我国最大的甲基柏木酮供应商之一和重要的檀香产品供应商。公司产品下游市场需求稳定增长，公司在不断巩固松节油、柏木油和全合成产品整体竞争优势的同时，充分发挥突厥酮等优势产品的市场竞争力，近年来，公司经营业绩快速增长，2021年至2023年，公司营业收入分别为59,437.60万元、63,128.43万元和73,475.76 万元，净利润分别为4,074.14万元、6,813.69万元和9,292.41万元，营业收入和净利润复合增长率分别为11.18%和51.02%。 公司是我国香料香精行业知名企业之一，积累了行业优质的客户资源，形成了特有的核心技术优势，拥有产品品质和多种类布局等优势，具备较强行业竞争力，未来，随着公司产能短板补齐、产品竞争力发挥和持续新产品新工艺研发，公司应对不利风险的能力持续增强，具有良好的持续经营能力。 2、公司未来发展规划 公司以“诚实守信，致力于生物香料及相关产业的发展，永续创新、绿色制造、关爱员工、香誉全球”为目标，促进公司全面和谐发展。 公司以保持持续市场竞争力为立足点，以市场需求为导向，以紧跟市场发展方向的前瞻性研发和创新为动力，不断巩固和努力拓展优质客户资源，持续巩固和发挥核心技术和产品品质优势，进一步扩大公司规模和市场份额，持续提升公司的盈利能力，努力为投资者创造财富；持续加强技术研发和设备投入，开发新产品和新工艺，进一步加强对突厥酮相对高端产品及工艺的研发，加强艾伦檀香、 线性麝香等新产品和生产工艺研发，提高生产自动化和智能化控制水平，紧抓下游需求和市场发展方向，持续保持产品和工艺的市场竞争力，努力实现在优势产品和技术领域具备引领行业的能力；持续加大环保和安全生产投入，提升公司绿色发展能力和安全生产控制能力；持续加强员工关爱投入，多方面提升员工能力和工作获得感，清晰化员工职业发展，努力为员工建立充分享受公司持续发展利益的激励机制和职业发展路径。公司未来将始终以和谐全面发展为目标，努力成为具备国际竞争力的香料行业综合性领先企业。 实际控制人： 陆文聪 格林生物科技股份有限公司 年月日 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量不超过1,888.8889万股，最终以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。本次公开发行股票采用公司公开发行新股的方式，原股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过7,555.5556万股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 致投资者的声明1 声明5 本次发行概况6 目录7 第一节释义11 一、普通术语11 二、专业术语13 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人符合创业板定位情况20 六、发行人主要财务数据和财务指标26 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准28 九、发行人公司治理特殊安排28 十、募集资金运用与未来发展规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与行业相关的风险30 二、与发行人相关的风险31 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立情况37 三、发行人报告期内重大资产重组情况41 四、发行人的股权结构41 五、发行人控股及参股公司情况42 六、控股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份股东的基本情况 ...............................................................................................................................43 七、发行人股本情况49 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员56 九、员工及社会保障情况74 第五节业务与技术79 一、发行人主营业务和主要产品情况79 二、发行人所处行业的基本情况91 三、发行人在行业中的竞争情况125 四、发行人销售情况和主要客户148 五、发行人采购情况和主要供应商160 六、发行人固定资产及无形资产171 七、发行人拥有的特许经营权及生产经营资质情况174 八、发行人生产技术情况183 九、发行人环境保护及安全生产情况198 十、发行人境外进行生产经营的情况214 第六节财务会计信息与管理层分析215 一、与财务会计相关的重大事项及重要性水平的判断标准215 二、财务报表215 三、审计意见及关键审计事项219 四、分部信息221 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况221 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计222 七、非经常性损益255 八、报告期内的主要税收政策、缴纳主要税种及税率256 九、报告期主要财务指标258 十、经营成果分析259 十一、财务状况分析298 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析322 十三、重大投资或资本性支出、重大资产重组或股权收购合并等事项337 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项337 十五、发行人盈利预测披露情况337 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况337 第七节募集资金运用与未来发展规划341 一、募集资金运用概况341 二、募集资金投资项目情况342 三、募集资金运用对公司整体财务状况及经营成果的影响355 四、使用自有资金或其他资金已先