深圳市华舟海洋发展股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳市华舟海洋发展股份有限公司 SHENZHENHUAZHOUOCEANDEVELOPMENTCO.,LTD （深圳市盐田区盐田港海港大厦20层） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层） 2023年5月 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行不超过2,500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，最终以中国证监会、交易所审核注册的数量为准；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过10,000万股 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 发行概况1 声明与承诺2 目录3 第一节释义6 一、普通术语6 二、专业术语7 第二节概览9 一、重大事项提示9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况13 五、发行人板块定位情况20 六、发行人主要财务数据及主要财务指标21 七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况22 八、发行人选择的具体上市标准22 九、募集资金运用与未来发展规划23 第三节风险因素25 一、与行业相关的风险25 二、与发行人相关的风险27 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、设立及变更情况35 三、发行人的股权结构43 四、发行人控股子公司及参股公司简要情况43 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况47 六、发行人股本情况55 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历56 八、董事、监事、高级管理人员兼职情况64 九、董事、监事、高级管理人员相互之间亲属关系情况70 十、董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况70 十一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因70 十二、董事、监事、高级管理人员的对外投资情况73 十三、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况73 十四、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、作出的重要承诺及其履行情况75 十五、董事、监事、高级管理人员任职资格75 十六、股权激励及相关安排75 十七、发行人员工及其社会保障情况75 第五节业务与技术80 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况80 二、发行人所处行业基本情况111 三、销售情况和主要客户156 四、采购情况和主要供应商161 五、发行人主要固定资产、无形资产情况165 六、研发及核心技术情况172 七、公司的安全生产、环境保护及质量控制情况172 八、境外经营情况174 第六节财务会计信息与管理层分析175 一、财务报表175 二、审计意见、重要性水平及关键审计事项181 三、财务报表的编制基础183 四、本公司合并报表范围及变化情况183 五、重要会计政策及会计估计184 六、税项230 七、分部信息232 八、非经常性损益233 九、报告期主要财务指标234 十、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析236 十一、盈利能力分析238 十二、财务状况分析258 十三、报告期股利分配政策及实际股利分配情况277 十四、现金流量分析277 十五、持续盈利能力分析282 十六、资本性支出与资产业务重组283 十七、或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项284 十八、盈利预测报告287 十九、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的相关措施287 第七节募集资金运用与未来发展规划292 一、募集资金运用计划292 二、本次募集资金投资项目情况295 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响295 四、发行人未来发展与规划296 第八节公司治理与独立性301 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况301 二、公司内部控制制度的评估301 三、发行人报告期内违法违规情况302 四、控股股东占用发行人资金及发行人对外担保情况306 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力307 六、同业竞争309 七、关联交易311 八、规范关联交易的制度安排342 九、关联交易履行程序及独立董事对关联交易的意见347 十、减少及规范关联交易的措施347 十一、报告期内关联方的变化情况349 第九节投资者保护351 一、信息披露的制度及为投资者服务的安排351 二、报告期内的股利分配政策351 三、报告期内实际分配股利情况351 四、本次发行上市后公司的利润分配政策和股利分配计划352 五、本次发行前滚存利润的分配355 六、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排355 第十节其他重要事项356 一、重要合同356 二、对外担保情况363 三、诉讼与仲裁事项363 第十一节声明364 第十二节附件372 一、备查文件372 二、附件373 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、本公司、公司、华舟海洋 指 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 盐田拖轮 指 深圳盐田拖轮有限公司，发行人前身 东鹏轮驳 指 深圳东鹏轮驳公司，发行人前身曾用名 盐田港拖轮 指 深圳市盐田港拖轮有限公司，发行人前身曾用名 深圳市国资委 指 深圳市国有资产监督管理委员会，发行人实际控制人 深圳港集团 指 深圳港集团有限公司，发行人控股股东 盐田港集团 指 深圳市盐田港集团有限公司，深圳港集团曾用名 东鹏实业 指 深圳东鹏实业有限公司，深圳港集团前身 盐田国际、YICT 指 盐田国际集装箱码头有限公司 盐田东码公司 指 深圳市盐田东港区码头有限公司，深圳港集团全资子公司，发行人原股东 盐田港投控 指 深圳市盐田港投资控股有限公司，系深圳市盐田东港区码头有限公司曾用名 惠州国码公司、HICT 指 惠州国际集装箱码头有限公司 亚洲施维策 指 SvitzerAsiaPte.Ltd.，发行人原股东，惠州伟捷、大鹏伟捷少数股东，SvitzerA/S全资子公司 远东施维策 指 SvitzerFarEastPte.Ltd.，亚洲施维策曾用名 新加坡威杰斯莫勒 指 WijsmullerMarineSingaporePte.Ltd.，亚洲施维策曾用名 和黄盐投 指 和记黄埔盐田港口投资有限公司，发行人股东 和记港口信托 指 HutchisonPortHoldingsTrust 盐田港股份 指 深圳市盐田港股份有限公司，发行人股东 同惠投资 指 深圳市盐田港同惠投资股份有限公司，曾用名深圳市同惠投资股份有限公司，发行人原股东 大铲湾拖轮 指 深圳市大铲湾拖轮有限公司，发行人控股子公司 惠州伟捷 指 盐田伟捷（惠州）拖轮有限公司，发行人控股子公司 大鹏伟捷 指 深圳大鹏伟捷拖轮有限公司，发行人控股子公司 惠州华舟 指 惠州市华舟海洋发展有限公司，发行人控股子公司 骏联港航 指 深圳市骏联港航发展有限公司，曾为发行人控股子公司，已注销 盐田拖轮惠州分公司 指 深圳盐田拖轮有限公司惠州分公司，曾为发行人分公司，已注销 大铲湾拖轮深汕分公司 指 深圳市大铲湾拖轮有限公司深汕特别合作区分公司，曾为大铲湾拖轮分公司，已注销 洋口拖轮 指 南通洋口港拖轮有限公司，发行人参股子公司 WilsonSons 指 WilsonSonsHoldingsBrasilS.A.，发行人同行业对比公司 SMSAAM 指 SociedadMatrizSAAMS.A.，发行人同行业对比公司 HarborStar 指 HarborStarShippingServices,Inc.，发行人同行业对比公司 马士基 指 A.P.Moller-Maersk，发行人客户 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 深圳市华舟海洋发展股份有限公司公司章程 《公司章程（草案）》 指 上市后适用的深圳市华舟海洋发展股份有限公司公司章程 股东会/股东大会 指 深圳市华舟海洋发展股份有限公司股东会/股东大会 董事会 指 深圳市华舟海洋发展股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市华舟海洋发展股份有限公司监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部，是中华人民共和国国务院下属的一个部门 海事局 指 中华人民共和国海事局，交通部直属机构 船级社 指 中国船级社，交通运输部直属事业单位 中国香港 指 中国香港特别行政区 保荐人、保荐机构、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 申报会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估师、立信评估 指 深圳立信资产评估房地产估价有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行 指 本次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股），每股面值1元 报告期 指 2020年、2021年及2022年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语 港口 指 位于海、江、河、湖、水库沿岸，具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽 公共港口 指 地方公共港口，供公众使用 码头 指 供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施，是港口的重要组成部分；可分为公共码头和业主码头 公共码头 指 地方公共码头，供公众使用 业主码头 指 企业专用码头，供企业专用 船运公司 指 管理及运营货船等船舶，并开展船舶运输业务的公司 船代 指 开展船舶代理、货运（客运）代理、船上用品供应服务等船运代理业务的公司，其主要客户为船运公司 锚地 指 港口内供船舶安全停泊、避风、海关边防检查、检疫、装卸货物和进行过驳编组作业的水域及相关设施 航道 指 在江河及港湾等水域中，供一定标准尺度的船舶航行的通道 航运 指 指使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式 沿海航区 指 我国沿海的港口、内水和领海以及国家管辖的一切其他通航海域，包括台湾岛东海岸、台湾海峡东西海岸、海南岛东海岸及南海岸距岸不超过10海里的海域和除上述海域外距岸不超过20海里的海域；具有避风条件且有施救能力的沿海岛屿不超过20海里的海域 近海航区 指 中国渤海、黄海及东海距岸不超过200海里的海域；台湾海峡；南海之台湾岛东海岸距岸不超过50海里的海域；海南岛东海岸及南海岸以如下5点连线范围内沿海航区除外的海域（以下简称“海南-西沙航区”）：18°30′24″N/108°41′13″E、15°46′24″N/111°11′48″E、16°02′54″N/112°35′24″E、16°39′48″N/112°44′41″E、19°49′49″N/110°59′41″E；南海其它海域距岸不超过120海里的海域 远海航区 指 国内航行超出近海航区的海域 无限航区 指 海上任何通航水域，包括世界各国的开放港口和国际通航运河及河流 标准箱、TEU 指 英文Twenty-FootEquivalentUnit缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长20英尺、高8英尺6英寸及宽8英尺为标准。一个长40英尺的集装箱为两个标准箱 引航