深圳市方向电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市方向电子股份有限公司 ShenzhenGLGNETElectronicsCo.,Ltd. （深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区20号101） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号 大成国际大厦20楼2004室 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 境内人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量2,365.00万股，不低于发行后发行人总股本的25%。本次发行股份均为公开发行的新股，原有股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过94,592,612股 保荐人、主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2024年1月3日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语11 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人的主营业务情况17 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、期后主要财务信息和经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金用途与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险28 三、其他风险29 第四节发行人基本情况31 一、公司基本情况31 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况31 三、发行人成立以来重要事件38 四、发行人在其他证券市场的上市／挂牌情况38 五、发行人的股权结构38 六、发行人重要子公司及参股公司情况39 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况40 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况51 九、发行人协议控制架构的基本情况51 十、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为51 十一、发行人股本情况51 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况63 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况71 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况72 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况73 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况73 十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ..............................................................................................................................75 十八、发行人员工情况76 第五节业务与技术80 一、发行人主营业务、主要产品情况80 二、发行人所处行业基本情况91 三、发行人市场地位及行业竞争格局111 四、发行人销售及主要客户121 五、发行人采购及主要供应商124 六、与发行人主要业务有关的主要固定资产、无形资产等资源要素情况126 七、发行人技术及研发情况134 八、安全生产及环保情况141 九、公司境外经营情况143 第六节财务会计信息与管理层分析145 一、财务会计报表145 二、审计意见、关键审计事项、重要性水平150 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化152 四、主要会计政策和会计估计153 五、主要税项及税收优惠166 六、分部信息168 七、非经常性损益明细169 八、主要财务指标169 九、经营成果分析171 十、资产质量分析198 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析214 十二、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项226 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项227 十四、发行人盈利预测披露情况227 第七节募集资金运用与未来发展规划228 一、募集资金运用概况228 二、募集资金投资项目具体情况230 三、发行人未来发展规划及措施231 第八节公司治理与独立性235 一、公司治理存在的缺陷及改进情况235 二、发行人内部控制情况235 三、发行人报告期内违法违规情况236 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况236 五、发行人独立持续经营情况236 六、同业竞争238 七、关联方及关联关系239 八、关联交易242 第九节投资者保护247 一、股利分配政策247 二、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业或存在累积未弥补亏损的投资者保护措施249 第十节其他重要事项250 一、重大合同250 二、发行人对外担保情况254 三、重大诉讼或仲裁事项254 第十一节声明255 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明255 二、发行人控股股东、实际控制人声明256 三、保荐人（主承销商）声明257 四、发行人律师声明259 五、审计机构声明260 六、资产评估机构声明261 七、验资机构及验资复核机构声明262 第十二节附件263 一、本招股说明书附件263 二、文件查阅时间及地点263 附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况265 一、投资者关系的主要安排265 二、股利分配决策程序268 三、发行人股东投票机制的建立情况268 附录二、与本次发行上市相关的重要承诺270 一、关于股份锁定、流通限制及减持的承诺270 二、稳定股价的措施和承诺274 三、关于股份回购和股份购回的承诺277 四、关于欺诈发行上市的股份购回承诺279 五、填补被摊销即期回报的措施及承诺280 六、关于利润分配政策的承诺282 七、依法承担赔偿责任的承诺283 八、关于避免同业竞争的承诺285 九、关于规范并减少关联交易的承诺286 十、关于未履行相关承诺的约束措施的承诺288 十一、本次发行相关中介机构的承诺290 十二、关于股东信息披露专项承诺290 附录三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明292 一、股东大会制度的建立健全及运行情况292 二、董事会制度的建立健全及运行情况292 三、监事会制度的建立健全及运行情况292 四、独立董事制度的建立健全及运行情况293 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况293 附录四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明294 附录五、募集资金投资项目具体情况295 一、惠州方向年产6.26亿只精密连接器建设项目295 二、总部研发中心建设项目299 三、补充流动资金项目302 附录六、子公司简要情况304 一、惠州方向304 二、浙江方向304 三、香港方向305 四、东莞创峰305 五、新加坡方向306 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语 简称 指 释义 发行人、公司、本公司、股份公司、方向电子 指 深圳市方向电子股份有限公司，由深圳市方向电子有限公司整体变更设立 有限公司、方向有限 指 深圳市方向电子有限公司，发行人前身 控股股东/实际控制人 指 王从辉、王从中 王凯龙咨询 指 深圳市王凯龙管理咨询合伙企业（有限合伙），原名深圳市王凯龙投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 一帆风顺投资 指 深圳市一帆风顺投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 国利光投资 指 深圳市国利光投资有限公司 高新投集团 指 深圳市高新投集团有限公司 高新投创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司，为发行人股东 成都深高投 指 成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 鹏晨投资 指 深圳市前海鹏晨投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 人才二号基金 指 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 小禾投资 指 深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 盐城泽通 指 盐城泽通创业投资合伙企业（有限合伙），原名曲水泽通企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东 美的投资 指 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙），为发行人股东 美智一期 指 美智一期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 鹏晨瑞智 指 深圳市鹏晨瑞智私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 东莞创峰 指 东莞市创峰五金制品有限公司，为发行人控股子公司 惠州方向 指 惠州方向电子有限公司，为发行人全资子公司 浙江方向 指 浙江方向电子有限公司，为发行人全资子公司 香港方向 指 方向（香港）电子有限公司，为发行人全资子公司 新加坡方向 指 GLGNETELECTRONICS(SINGAPORE)PTE.LTD.，为发行人全资子公司 山门总厂 指 发行人的生产厂区，地址为深圳市宝安区燕罗街道山门社区山门第三工业区20号 简称 指 释义 潭头分厂 指 发行人的生产厂区，地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路19号 塘下涌分厂 指 发行人的生产厂区，地址为深圳市宝安区松岗塘下涌红围路3号 华为 指 华为技术有限公司，为发行人客户 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司（股票代码：000063.SZ）及其关联方，为发行人客户 TP-LINK 指 普联技术有限公司及其关联方，为发行人客户 共进股份 指 深圳市共进电子股份有限公司（股票代码：603118.SH）及其关联方，为发行人客户 台达电子 指 台达电子工业股份有限公司（股票代码：2308.TW）及其关联方，为发行人客户 新华三 指 新华三技术有限公司，为发行人客户 烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司（股票代码：600498.SH），为发行人客户 研祥智能 指 研祥智能科技股份有限公司，为发行人客户 派能科技 指 上海派能能源科技股份有限公司（股票代码：688063.SH），为发行人客户 超聚变 指 超聚变数字技术有限公司，为发行人客户 和硕联合 指 和硕联合科技股份有限公司（股票代码：4938.TW），为发行人客户 大华科技 指 浙江大华科技有限公司，为发行人客户 明泰科技 指 明泰科技股份有限公司（股票代码：3380.TW）及其关联方，为发行人客户 菲菱科思 指 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（301191.SZ），为发行人客户 Palpilot 指 PalPilotInternationalCorp.，为发行人客户 富士康 指 富士康工业互联网股份有限公司（股票代码601138.SH）及其关联方，为发行人客户 深圳明鑫 指 深圳市明鑫工业材料有限公司及其关联方，为发行人供应商 东莞荣森 指 东莞市荣森新材料有限公司及其关联方，为发行人供应商 广