苏州亚太精睿传动科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

苏州亚太精睿传动科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 SuzhouAsiaPacificIntelligentTransmissionTechnologyCo.,Ltd （苏州市相城区黄桥街道工业园二区兴旺路4号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过1,605万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），不低于发行后总股本25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,420.00万股（行使超额配售选择权之前） 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人符合创业板定位情况22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项25 十、募集资金用途与未来发展规划25 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险31 三、其他风险33 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况34 三、发行人的股权结构49 四、发行人控股、参股公司及分公司情况49 五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况51 六、发行人股本情况57 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介67 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况74 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况74 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况76 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况77 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况78 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...............................................................................................................................80 十四、员工及其社会保障情况85 第五节业务与技术88 一、发行人主营业务及主要产品88 二、发行人所处行业的基本情况105 三、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况162 四、发行人销售情况和主要客户167 五、发行人采购情况与主要供应商175 六、发行人主要固定资产和无形资产179 七、发行人核心技术及研发情况187 八、公司生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处置能力情况 .............................................................................................................................202 九、发行人境外经营情况203 第六节财务会计信息与管理层分析204 一、财务报表204 二、审计意见及关键审计事项209 三、财务报表的编制基础及财务报表合并范围212 四、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准213 五、重要会计政策和会计估计213 六、主要税项及享受的税收优惠政策237 七、分部信息238 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表238 九、主要财务指标240 十、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标分析241 十一、经营成果分析243 十二、资产状况分析282 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析300 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项315 十五、盈利预测316 第七节募集资金运用与未来发展规划317 一、募集资金运用概况317 二、本次募投项目实施的可行性320 三、未来发展规划322 第八节公司治理与独立性327 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况327 二、发行人内部控制制度情况327 三、发行人报告期内违法违规行为情况329 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况329 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力331 六、同业竞争332 七、关联方与关联关系334 八、关联交易337 第九节投资者保护345 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序345 二、本次发行前后的股利分配政策和决策程序345 三、依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施348 第十节其他重要事项349 一、重大合同349 二、对外担保情况353 三、重大诉讼或仲裁事项354 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况354 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明355 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明355 二、发行人控股股东、实际控制人声明356 三、保荐人（主承销商）声明357 四、发行人律师声明359 五、会计师事务所声明360 六、资产评估机构声明361 七、验资机构声明362 八、验资复核机构声明363 第十二节附件364 一、备查文件及查阅方式364 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；365 三、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺368 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明404 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明406 六、募集资金投资项目具体情况409 七、子公司简要情况418 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、发行人、股份公司、亚太传动 指 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 亚太有限 指 苏州亚太金属有限公司，发行人前身 苏州永陆 指 苏州永陆物资有限公司 知行屹 指 苏州知行屹商务咨询合伙企业（有限合伙） 屹合安 指 苏州屹合安商务咨询合伙企业（有限合伙） 明德蓝鹰 指 北京明德蓝鹰投资咨询有限公司 屹合顺 指 苏州屹合顺商务咨询合伙企业（有限合伙） 知行盛 指 苏州知行盛商务咨询合伙企业（有限合伙） 齐力顺 指 苏州齐力顺商务咨询企业（有限合伙） 明德善道 指 南京明德善道股权投资基金合伙企业（有限合伙） 明德本源 指 南京明德本源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 永溪创投 指 苏州永溪创业投资中心（有限合伙） 三一创投 指 无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙） 苏州泛威 指 泛威（苏州）传动系统有限公司 精睿恒 指 江苏精睿恒动力科技有限公司 易飞新能 指 易飞新能（苏州）齿轮制造有限公司 翰特森 指 翰特森（苏州）能源装备有限公司 香港保发行 指 PERFECTEDCOMPANYLIMITED/保发行有限公司 泛威国际 指 FINEWISDOMINTERNATIONALCO.，LTD./泛威国际投资有限公司 农发融资租赁 指 苏州市农发融资租赁有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 远景能源 指 远景能源有限公司 杭州环球和莱芜环球 指 杭州环球汽车零部件有限公司和莱芜环球汽车零部件有限公司，均系顾永平100%控股的企业 徐工机械 指 徐工集团工程机械股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 意大利邦飞利 指 意大利邦飞利减速机有限公司（BONFIGLIOLI RIDUTTORI），全球知名动力传动设备制造商 美国GE公司 指 GROVEGEAR，美国知名齿轮减速机制造商 日本大久保 指 日本大久保齿车工业株式会社，日本著名的工程机械减速机制造企业 安期生 指 北京安期生技术有限公司 中石化四机 指 中石化四机石油机械有限公司 杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 三一石油 指 三一石油智能装备有限公司 山河智能 指 山河智能装备股份有限公司 华建天恒 指 天津华建天恒传动有限责任公司 四川宏华 指 四川宏华石油设备有限公司 中联重科 指 中联重科股份有限公司 中钢集团 指 中国中钢集团有限公司 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 劳玛斯特 指 四川劳玛斯特高胜石油钻采设备有限公司 塞瓦集团 指 美国赛瓦集团（SERVAGroup），全球知名油田设备制 造商 PAMA 指 PAMASPA，意大利著名机床企业 NATIONALMACHINERY 指 NATIONALMACHINERYLLC，美国国民机器公司， 世界上主要金属冷成形设备生产商之一 宁波东力 指 宁波东力股份有限公司 国茂股份 指 江苏国茂减速机股份有限公司 新强联 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司 金雷股份 指 金雷科技股份公司 威力传动 指 银川威力传动技术股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 m² 指 平方米 《公司章程》 指 《苏州亚太精睿传动科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《苏州亚太精睿传动科技股份有限公司章程（草 案）》，在公司首次公开发行股票并上市后自动生效