深圳市大洋物流股份有限公司招股说明书(申报稿)

haode 深圳市大洋物流股份有限公司 ShenzhenNeptuneLogisticsCo.,Ltd. （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一 期）8号楼2905） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行股票不超过3,333.34万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%；本次不涉及股东公开发售股份。 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所（主板） 发行后总股本： 不超过13,333.34万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商）： 长城证券股份有限公司 签署日期： 【】 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况16 六、发行人的主要财务数据和财务指标18 七、发行人选择的具体上市标准19 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项19 九、公司募集资金运用与未来发展规划19 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险25 三、其它风险27 第四节发行人基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人设立情况和报告期内的股东、股东变化情况29 三、发行人报告期内的重大资产重组情况35 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况35 五、发行人股权结构图35 六、发行人重要子公司及重要参股公司情况36 七、持有发行人5.00%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况39 八、发行人股本情况40 九、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的简要情况43 十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排51 十一、发行人员工情况55 第五节业务与技术59 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况59 二、发行人所处行业情况和业务竞争状况85 三、发行人销售情况和主要客户112 四、发行人采购情况及主要供应商114 五、主要固定资产和无形资产115 六、发行人业务经营许可及特许经营权的情况122 七、发行人的技术及研发情况125 八、发行人环境保护情况129 九、发行人境外经营情况130 第六节财务会计信息与管理层分析131 一、财务报表131 二、审计意见及关键审计事项135 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准138 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况138 五、重要会计政策和会计估计139 六、非经常性损益情况155 七、主要税种、税率及税收优惠155 八、分部信息159 九、主要财务指标159 十、影响经营业绩的主要因素以及对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标161 十一、经营成果分析163 十二、资产质量分析185 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析198 十四、其他事项209 第七节募集资金运用与未来发展规划210 一、本次募集资金运用方案210 二、募集资金投资项目基本情况212 三、发展战略规划222 第八节公司治理与独立性225 一、发行人治理制度的建立健全及运行情况225 二、发行人内部控制情况225 三、公司报告期内的违法违规情况228 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况229 五、发行人独立持续经营能力229 六、同业竞争231 七、关联方、关联关系和关联交易232 第九节投资者保护239 一、本次发行完成前滚存利润的分配和决策情况239 二、本次发行前后股利分配情况239 第十节其他重要事项243 一、公司的重大合同243 二、公司的对外担保情况246 三、相关诉讼或仲裁情况247 第十一节声明248 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员248 二、发行人控股股东、实际控制人249 三、保荐人（主承销商）250 四、发行人律师253 五、审计机构254 六、验资机构255 七、评估机构256 八、验资复核机构257 第十二节附件258 一、本招股说明书的备查文件258 二、备查文件查阅网址、地点、时间258 三、投资者关系的主要安排259 四、股利分配政策260 五、股东投票机制的建立情况260 六、与投资者保护相关的承诺262 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会等机构和人员的运行及履职情况281 八、募集资金具体运用情况285 九、子公司、参股公司简要情况290 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、通用词语公司、本公司、股份公司、发行人、大洋物流 指 深圳市大洋物流股份有限公司 大洋有限 指 深圳市大洋物流有限公司 珠海迈客临 指 珠海市迈客临商务服务合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 成都大洋 指 成都大洋供应链管理有限公司，公司子公司 天津铁洋 指 天津铁洋国际物流有限公司，公司子公司 广州大洋 指 广州大洋供应链有限公司，公司子公司 中欧大洋 指 中欧大洋供应链管理（上海）有限公司，公司子公司 深圳运达人 指 深圳市运达人物流科技有限公司，公司子公司 深圳卡航 指 深圳市欧亚卡航物流科技有限公司，公司子公司 青岛大洋 指 青岛大洋物流科技有限公司，公司子公司 连云港大洋 指 连云港大洋供应链有限公司，公司子公司 深圳格兰德 指 格兰德供应链管理（深圳）有限公司，公司子公司 西安大洋 指 西安大洋供应链有限公司，公司子公司 蓝途物流 指 蓝途电商物流（深圳）有限公司，公司子公司 霍尔果斯卡航 指 霍尔果斯欧亚卡航物流有限公司，公司子公司 西安格兰德 指 西安格兰德供应链有限公司，公司子公司 成都格兰德 指 成都格兰德报关代理服务有限责任公司，公司子公司 新加坡大洋 指 NeptuneGlobalLogisticsPte.Ltd，大洋物流（新加坡）有限公司，公司子公司 香港大洋 指 HongKongNeptuneSupplyChainManagementCo.,Limited，香港大洋供应链管理有限公司，公司子公司 哈萨克斯坦大洋 指 NeptuneLogisticsLimitedLiabilityPartnership，大洋物流（哈萨克斯坦）有限公司，公司子公司 德国大洋 指 NeptuneRailwaySolutionsGmbH，公司子公司 新疆大洋 指 新疆大洋供应链管理有限公司，公司子公司 四川大洋 指 四川大洋供应链管理有限公司，公司子公司 重庆铁洋 指 重庆铁洋供应链管理有限公司，公司子公司 俄罗斯大洋 指 Neptune(Russia)LimitedLiabilityCompany，大洋物流（俄罗斯）有限公司，公司子公司 乌兹别克斯坦办事处 指 深圳市大洋物流股份有限公司乌兹别克斯坦办事处 中欧粮食供应链 指 中欧大洋粮食供应链管理（上海）有限公司，于2020年6月18日转让的合营企业 江西大洋 指 江西省大洋物流有限公司，已于2020年9月8日注销的子公司 乌鲁木齐大洋 指 乌鲁木齐大洋闪送贸易有限公司，已于2021年4月28日注销的子公司 深圳蓝湾 指 深圳市蓝湾文化传播有限公司，已于2020年11月27日注销的子公司 莫斯科大洋 指 NeptuneLimitedLiabilityCompany，已于2022年6月22日注销的子公司 武夷山格兰德 指 武夷山格兰德物流有限公司，已于2023年3月29日注销的子公司 郴州大洋 指 郴州大洋供应链有限公司，已于2023年2月23日注销的子公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司，由中央管理的国有独资公司，负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。 中铁多联 指 中铁国际多式联运有限公司（CRIMT），是中铁集装箱运输有限责任公司（CRCT）下属的全资子公司。中铁集装箱运输有限责任公司是隶属国铁集团的国有大型集装箱运输企业，是国铁集团中欧班列统一经营服务平台，是中欧班列运输协调委员会秘书处单位。 西安自贸港 指 西安自贸港建设运营有限公司 成都班列 指 成都国际铁路班列有限公司 广东广物 指 广东广物国际班列运营管理有限公司 俄铁集装箱公司 指 俄铁集装箱货物运输中心公开股份有限公司，英文名称为PublicJointStockCompanyTransContainer CVLOG 指 CVLOGRUSLLC，一家注册于俄罗斯的公司，原名为LLCCEVALOGISTICSRUS 渝新欧供应链 指 渝新欧（重庆）供应链管理有限公司 渝新欧物流 指 渝新欧（重庆）物流有限公司 中国外运 指 中国外运股份有限公司 保荐人、主承销商、保荐机构、长城证券 指 长城证券股份有限公司 发行人律师、君泽君律师 指 北京市君泽君律师事务所 发行人会计师、审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、银信评估 指 银信资产评估有限公司 本次发行 指 发行人首次公开发行A股股票并在主板上市 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳市市监局 指 深圳市市场监督管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程（草案）》 指 《深圳市大洋物流股份有限公司章程（草案）》，经批准并于本次发行上市后生效的公司章程 报告期、最近三年 指 2020年、2021年及2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、专业词语班列 指 按照固定车次、线路、班期、全程运输时刻开行的铁路快运货物列车。 中欧班列 指 英文名称CHINARAILWAYExpress（缩写CRexpress），是由中国铁路总公司组织，按照固定车次、线路、班期和全程运行时刻开行，运行于中国与欧洲以及“一带一路”沿线国家间的集装箱等铁路国际联运列车，是深化我国与沿线国家经贸合作的重要载体和推进“一带一路”建设的重要抓手。 中亚班列 指 中国或经中国往返中亚五国以及西亚、南亚等国家的快速集装箱直达班列。 中老班列 指 依托中老铁路运行的中国往返老挝的国际铁路班列。 国际铁路联运 指 使用一份统一的国际铁路联运票据，由跨国铁路承运人办理两国或两国以上铁路的全程运输，并承担运输责任的一种连贯运输方式。 国际卡航 指 除了海、铁、空外的第四种国际物流运力，由大型卡车作为运输工具，从一国装车运送货物到其他国家的运输方式。 合同物流 指 物流经营者通过整合、管控资源，按照合同约定的时间、地点、价格等内容为物流需求方提供的物流服务模式。 一体化物流服务 指 根据客户物流需求所提供的全过程、多功能的物流服务。 集装箱 指 具有足够的强度