双登集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 双登集团股份有限公司 SHUANGDENGGROUPCO.,LTD. （姜堰经济开发区天目西路999号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股数 不超过11,942.30万股且占发行后总股本的比例不低于10%；本次公 开发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过47,769.20万股 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人的主营业务经营情况16 五、发行人符合创业板定位相关情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标21 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排事项22 十、募集资金用途及未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险26 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、发行人的基本资料28 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况28 三、发行人成立以来的重要事件情况32 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况33 五、发行人股本结构34 六、发行人子公司、分公司及参股公司情况35 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况45 八、发行人股本的有关情况49 九、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员58 十、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况69 十一、发行人员工情况76 第五节业务与技术81 一、公司主营业务情况81 二、公司所处行业情况及业务竞争状况93 三、发行人销售情况和主要客户123 四、发行人采购情况和主要供应商125 五、发行人主要固定资产126 六、发行人主要无形资产129 七、公司持有的现行有效的主要经营资质157 八、上述资产与公司生产经营的内在联系158 九、公司主要产品技术情况159 十、发行人创新、创造、创意特征以及科技创新情况177 十一、公司环境保护与安全生产情况178 十二、公司境外经营情况180 第六节财务会计信息与管理层分析181 一、财务报表181 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平185 三、财务报表的编制基础188 四、合并报表范围及变化情况188 五、对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策及会计估计189 六、非经常性损益明细表208 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率209 八、发行人报告期内的主要财务指标212 九、发行人未来盈利能力或财务状况影响因素分析214 十、经营成果分析215 十一、资产质量分析238 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析257 十三、重大资本性支出分析271 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项 .........................................................................................................................................271 十五、盈利预测情况271 第七节募集资金运用与未来发展规划272 一、募集资金运用计划272 二、募集资金运用情况274 三、募集资金投资项目具体情况281 四、公司未来发展规划283 第八节公司治理与独立性286 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况286 二、公司管理层对内部控制的自我评价意见及注册会计师的鉴证意见286 三、公司报告期内违法违规情况说明286 四、公司最近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东及其控制的其他企业担保的情况288 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力288 六、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况290 七、关联方及关联关系293 八、关联交易296 第九节投资者保护301 一、本次发行完成前后滚存利润的分配安排和已履行的决策程序301 二、发行上市后的股利分配政策和决策程序301 第十节其他重大事项304 一、重大合同304 二、对外担保情况308 三、发行人的重大诉讼、仲裁事项308 四、涉及重要关联方的重大诉讼、仲裁事项308 第十一节有关声明309 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明309 二、发行人控股股东、实际控制人声明310 三、保荐机构（主承销商）声明311 四、保荐机构董事长声明312 五、保荐机构首席执行官声明313 六、发行人律师声明314 七、会计师事务所声明315 八、验资机构声明316 九、验资复核机构声明317 第十二节附件318 一、附件318 二、查阅地点、时间319 三、落实投资者管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 .........................................................................................................................................320 四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项324 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明347 六、募集资金投资项目建设方案349 七、子公司、参股公司简要情况352 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、基本术语发行人、公司、双登股份、本公司 指 双登集团股份有限公司，曾用名“江苏双登股份有限公司” 合创投资 指 泰州合创投资管理中心（有限合伙），系发行人实际控制人控制的企业 双登投资 指 双登投资管理（上海）有限公司，系发行人股东 泰州合赢 指 泰州市合赢企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 泰州合鑫 指 泰州合鑫企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 枣阳基金 指 枣阳长江创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 恒盛紫竹 指 厦门恒盛紫竹股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 襄阳创投 指 襄阳高谦创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 富朗特 指 江苏双登富朗特新能源有限公司，曾用名“江苏富朗特新能源有限公司”，系发行人全资子公司 慧峰聚能 指 北京双登慧峰聚能科技有限公司，曾用名“北京慧峰聚能科技有限公司”，系发行人全资子公司 淮安聚能 指 慧峰聚能科技（淮安）有限公司，系慧峰聚能全资子公司 湖北润阳 指 湖北双登润阳新能源有限公司，曾用名“湖北润阳新能源有限公司”，系发行人全资子公司 湖北双登 指 湖北双登储能科技有限公司，系发行人全资子公司 安徽双登 指 安徽双登新能源有限公司，系发行人全资子公司，已于2023年5月注销 富双投资 指 富双投资有限公司（FuShuangInvestmentLimited），系发行人在中国香港设立的全资子公司，已于2022年7月注销 德国双登 指 CHINASHOTOGERMANYGMBH，系发行人在德国设立的全资子公司，已于2020年7月注销 法国双登 指 CHINASHOTOFRANCESAS，系发行人在法国设立的全资子公司，已于2023年4月注销 巴基斯坦双登 指 SHOTOENERGYPAKISTAN（SMC-PRIVATELIMITED），系发行人在巴基斯坦设立的全资子公司 美国双登 指 SHUANGDENGHOLDINGSINC.，系发行人在美国设立的全资子公司 美国双登能源 指 SHOTOENERGYLLC，系美国双登全资子公司 新加坡双登 指 SHOTOSINGAPOREPTE.LTD.，系发行人在新加坡设立的全资子公司 新加坡双登能源 指 SHOTOENERGYPTE.LTD.，系新加坡双登全资子公司 天鹏冶金 指 双登天鹏冶金江苏有限公司，系发行人参股公司 江苏双登 指 江苏双登集团有限公司，系实际控制人控制的企业 海富投资 指 江苏海富投资有限公司，系实际控制人控制的企业 涵富投资 指 泰州涵富投资有限责任公司，系实际控制人控制的企业 富思特 指 江苏富思特电源有限公司，已于2015年1月注销 贝思特 指 江苏贝思特动力电源有限公司，已于2017年1月注销 双登电缆 指 双登电缆股份有限公司，系实际控制人控制的企业 福善达 指 泰州福善达包装材料有限公司，系实际控制人控制的企业 泰州启盈 指 泰州启盈企业管理中心（有限合伙），系实际控制人控制的企业 富源发展 指 富源发展有限公司（WEALTHSOUREDEVELOPMENT），系实际控制人控制的企业 双星公司 指 双星企业有限公司（TWOSTARSINVESTLIMITED），系实际控制人控制的企业 领星公司 指 领星企业有限公司（LEADSTARENTERPRISESLIMITED），系实际控制人控制的企业 南研院 指 南京双登科技发展研究院有限公司，系实际控制人控制的企业 南都电源 指 浙江南都电源动力股份有限公司，A股上市公司，证券代码300068.SZ 圣阳股份 指 山东圣阳电源股份有限公司，A股上市公司，证券代码002580.SZ 理士国际 指 理士国际技术有限公司，联交所上市公司，证券代码00842.HK 雄韬股份 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司，A股上市公司，证券代码002733.SZ 昆宇电源 指 东营昆宇电源科技有限公司 派能科技 指 上海派能能源科技股份有限公司，A股上市公司，证券代码688063.SH 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司，A股上市公司，证券代码300750.SZ 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司，A股上市公司，证券代码002594.SZ 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司，A股上市公司，证券代码300438.SZ 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司，A股上市公司，证券代码300014.SZ LG新能源 指 LGEnergySolution,Ltd EVTank 指 伊维智库，一家在国家主管部门支持下依法设立的专注于电动汽车及其相关产业链研究的第三方机构 GGII 指 高工产研锂电研究所，是以新兴产业为研究方向的专业咨询机构 CNESA