江苏沃得农业机械股份有限公司招股说明书(注册稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏沃得农业机械股份有限公司招股说明书（注册稿） 江苏沃得农业机械股份有限公司 JiangsuWorldAgriculturalMachineryCo.,Ltd. （丹阳市丹北镇埤城西沟荡） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资者决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 1-1-0 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公开发行不超过30,000.00万股普通股，占本次发行后总股本的比例不低于10%；本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过200,000.00万股普通股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业词汇11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况20 四、发行人的主营业务经营情况21 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标25 七、发行人选择的上市标准25 八、发行人公司治理特殊安排25 九、本次募集资金用途26 第三节风险因素28 一、与行业相关的风险28 二、与发行人相关的风险29 三、其他风险40 第四节发行人基本情况42 一、发行人基本情况42 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况42 三、发行人的股权结构80 四、发行人的控股子公司、参股公司情况81 五、发行人控股股东、实际控制人及主要股东基本情况95 六、发行人股本的情况106 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况113 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况，上述人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况，所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷的情况121 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内曾发生变动情况123 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.123 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况123 十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .............................................................................................................................125 十三、发行人员工情况125 第五节业务与技术134 一、发行人的主营业务主要产品情况134 二、发行人所处行业的基本情况及竞争态势158 三、发行人销售情况和主要客户202 四、发行人采购情况和主要供应商223 五、发行人主要资产情况237 六、发行人技术与研发情况253 七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 .............................................................................................................................271 八、发行人境外生产经营情况274 第六节财务会计信息与管理层分析275 一、财务报表275 二、审计意见、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平判断标准279 三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息及经营状况297 四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况298 五、主要会计政策和会计估计303 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表344 七、公司适用的税率及享受的税收优惠政策情况345 八、主要财务指标351 九、影响发行人报告期及未来盈利（经营）能力或财务状况的因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析353 十、经营成果分析355 十一、资产状况及运营能力分析438 十二、负债状况及偿债能力分析490 十三、股利分配情况509 十四、资本性支出分析509 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项509 十六、2023年1-6月业绩预计情况510 第七节募集资金运用与未来发展规划511 一、本次募集资金运用概况511 二、募集资金投资项目具体情况518 三、发行人的战略规划534 第八节公司治理与独立性539 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况539 二、发行人内部控制情况539 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况539 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况540 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力540 六、发行人同业竞争情况541 七、关联方及关联关系562 八、关联交易570 九、报告期内关联方的变化情况608 第九节投资者保护611 一、发行前公司滚存利润的分配安排及决策程序611 二、股利分配政策611 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构等特殊情形617 第十节其它重要事项618 一、重大合同618 二、对外担保621 三、重大诉讼或仲裁事项622 四、控股股东、实际控制人报告期内的刑事犯罪及重大违法行为634 第十一节声明635 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明635 二、发行人控股股东、实际控制人声明636 三、保荐人（主承销商）声明（一）637 三、保荐机构（主承销商）声明（二）638 四、发行人律师声明639 五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明640 六、为本次发行承担评估业务的资产评估机构声明641 七、为本次发行承担验资业务的机构声明642 第十二节附件643 一、附件目录643 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况644 三、与投资者保护相关的承诺653 四、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况及董事会专门委员会的设置情况670 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明671 六、募集资金具体运用情况672 七、子公司、参股公司简要情况690 附表一：发行人及其子公司拥有的房产710 附表二：发行人及其子公司拥有的专利711 附表三：发行人及其子公司拥有的商标739 附表四：发行人及其子公司拥有的软件著作权742 第一节释义 在本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、沃得农机、股份公司 指 江苏沃得农业机械股份有限公司 沃得有限 指 江苏沃得农业机械有限公司，发行人前身 沃得高新 指 江苏沃得高新农业装备有限公司 沃得研发 指 江苏沃得农业机械工程技术研发有限公司 沃得农配 指 江苏沃得农业机械配件制造有限公司 沃得沈阳 指 沃得农机（沈阳）有限公司 沃得销售 指 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 霍尔果斯高新 指 霍尔果斯沃得高新农业装备有限公司 沃得部件 指 丹阳沃得机械零部件制造有限公司 沃得新加坡 指 WorldAgriculturalMachinery(Singapore)Pte.Ltd. 沃得越南 指 WorldAgriculturalMachinery（Vietnam）CompanyLimited 沃得泰国 指 WorldAgriculturalMachinery（Thailand）Co.,Ltd. 沃得农机国际 指 WorldAgriculturalMachinery(International)Pte.Ltd. 沃得装备 指 沈阳沃得高端装备制造有限公司 沃得农服 指 丹阳市沃得农业科技服务有限公司 盱眙沃得 指 盱眙县沃得农业科技服务有限公司 沭阳沃得 指 沭阳沃得农业科技服务有限公司 南宁沃发 指 广西南宁市沃发农业科技有限公司 崇左沃丰 指 崇左市沃丰农业科技有限公司 新疆沃途 指 新疆沃途农业科技有限公司 柳州沃而美 指 柳州沃而美农业科技有限公司 昌吉沃得 指 昌吉沃得农机销售有限公司 新疆沃得 指 新疆沃得农业机械有限公司 瓜州沃田 指 瓜州县沃田农业发展有限公司 胡杨河顺采 指 胡杨河顺采农业发展有限公司 石河子沃雅 指 石河子市沃雅棉业有限公司 库车沃兹 指 库车沃兹农业发展有限公司 阿拉尔沃尔 指 阿拉尔市沃尔农业发展有限公司 沙雅雅沃 指 沙雅县雅沃棉花农业发展有限公司 图木舒克全顺 指 图木舒克全顺棉花农业发展有限公司 巴楚富广 指 巴楚富广棉花农业发展有限公司 玛纳斯博沃 指 玛纳斯博沃棉花农业发展有限公司 伽师伽得 指 伽师伽得棉业有限公司 胡杨河越迪 指 胡杨河越迪农业发展有限公司 新和沃新 指 新和县沃新农业发展有限公司 尉犁途沃 指 尉犁县途沃农业科技发展有限公司 来宾沃丰 指 来宾市沃丰农业科技有限公司 扶绥沃农 指 扶绥县沃农农业科技有限公司 融水沃农 指 柳州融水沃农农业科技有限公司 武鸣沃丰 指 南宁市武鸣区沃丰农业科技有限公司 融安沃丰 指 柳州融安沃丰农业科技有限公司 宜州沃农 指 河池市宜州沃农农业科技有限公司 沙湾沃霖 指 沙湾市沃霖农业服务有限公司 岳普湖沃泉 指 岳普湖县沃泉棉业发展有限公司 胡杨河沃丰源 指 胡杨河市沃丰源棉业发展有限公司 双河梵沃 指 双河市梵沃棉业发展有限公司 新疆优沃 指 新疆优沃棉业发展有限公司 阿拉尔沃源 指 阿拉尔市沃源农业发展有限公司 呼图壁嘉沃 指 呼图壁县嘉沃棉业发展有限公司 五家渠博丰 指 五家渠博丰棉业发展有限公司 五家渠沃丰 指 五家渠沃丰棉业发展有限公司 轮台途沃 指 轮台县途沃棉业有限公司 库尔勒沃丰盈 指 库尔勒沃丰盈棉业发展有限公司 新疆科沃 指 新疆科沃棉业发展有限公司 江苏金农 指 江苏金农股份有限公司 丹阳实业 指 丹阳市沃得实业发展有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 高邮红土 指 高邮红土创业投资基金（有限合伙） 溧阳红土 指 溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙） 常州红土 指 常州红土人才投资合伙企业（有限合伙） 金山红土 指 上海金山红土创业投资中心（有限合伙） 杭州红土 指 杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙） 江苏红土 指 江苏疌泉红土智能创业投资基金（有限合伙） 尚融宝盈 指 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） 尚融聚源 指 上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙） 尚融新兴 指 尚融新兴（宁波）股权投资中心（有限合伙） 宁波富揽 指 宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业（有限合伙） 旋石智心 指 深圳市旋石智心投资合伙企业（有限合伙） 旋石晟辉 指 深圳市旋石晟