成都一通密封股份有限公司招股说明书(注册稿)

成都一通密封股份有限公司 （ChengduYitongSealCo.,LTD） （成都经济技术开发区星光西路26号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 习 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 发行不超过1,561.00万股，不低于发行后公司总股本的25%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,244.00万股，均为境内上市流通的股份，不涉及境外上市外资股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、基本用语释义7 二、专业术语释义9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行情况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、公司符合创业板板块定位情况19 六、发行人主要财务数据及财务指标22 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况23 八、发行人选择的上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排27 十、募集资金用途与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险34 三、其他风险35 第四节发行人基本情况37 一、发行人概况37 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变更情况37 三、发行人报告期内的重大资产重组情况56 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况56 五、发行人的股权结构及内部组织结构56 六、发行人控股、参股公司58 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况59 八、发行人股本情况65 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况71 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况79 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况79 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况及原因80 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况81 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况81 十五、发行人股权激励及相关安排83 十六、发行人员工及其社会保障情况83 第五节业务和技术86 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况86 二、发行人所处行业基本情况105 三、发行人在行业中的竞争地位154 四、发行人的销售情况和主要客户167 五、发行人的采购情况和主要供应商197 六、发行人主要固定资产和无形资产227 七、特许经营权情况242 八、环境保护、五大安全和质量控制情况242 九、核心技术和研发情况245 十、公司境外经营情况272 第六节财务会计信息与管理层分析273 一、财务报表273 二、审计意见277 三、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析279 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围282 五、分部信息283 六、主要会计政策和会计估计283 七、经注册会计师核验的非经常性损益表304 八、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策305 九、报告期内的主要财务指标307 十、经营成果分析308 十一、财务状况分析431 十二、现金流量分析482 十三、报告期内股利分配情况492 十四、流动性风险分析492 十五、公司发展趋势及持续盈利能力情况492 十六、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项493 十七、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项494 十七、财务报告审计截止日后的主要经营状况494 十八、发行人盈利预测情况497 第七节募集资金运用与未来发展规划501 一、本次发行募集资金运用情况概述501 二、公司董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见504 三、募集资金运用对公司财务状况和经营业绩的影响505 四、未来发展规划506 第八节公司治理与独立性511 一、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见511 二、发行人报告期内违法违规情况513 三、发行人资金占用和对外担保情况513 四、发行人的独立性514 五、同业竞争515 六、关联方及关联关系517 七、关联交易525 第九节投资者保护529 一、发行前后的股利分配政策和决策程序以及差异情况529 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排534 第十节其他重要事项535 一、重要合同535 二、对外担保537 三、重大诉讼或仲裁事项537 四、控股股东、实际控制人重大违法事项547 五、公司经营的合法合规性547 第十一节发行人及其董事、监事、高级管理人员及有关中介机构有关声明.548 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明549 二、控股股东及实际控制人声明550 三、保荐人（主承销商）声明551 四、发行人律师声明553 五、审计机构声明554 六、资产评估机构声明、555 七、验资复核机构声明556 第十二节附件557 一、本次发行相关主体作出的重要承诺557 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况580 三、募集资金投资项目建设具体情况585 四、信息披露和投资者关系605 五、股东投票机制的建立情况607 六、备查文件609 七、查阅地址及时间609 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义： 一、基本用语释义 公司/本公司/发行人/股份公司/一通密封 指 成都一通密封股份有限公司 一通有限 指 成都一通密封有限责任公司，发行人前身 一通科技 指 成都一通科技有限公司 广陌行科技 指 成都广陌行科技有限公司，系发行人全资子公司 通和恒通 指 湖南通和恒通投资管理企业（有限合伙） 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 沈鼓集团 指 沈阳鼓风机集团股份有限公司 沈阳透平 指 沈阳透平机械股份有限公司，系沈鼓集团的控股子公司 陕鼓集团 指 陕西鼓风机（集团）有限公司 陕鼓动力 指 西安陕鼓动力股份有限公司（601369.SH），系陕鼓集团的控股子公司 自贡工业泵 指 四川省自贡工业泵有限责任公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 万华化学 指 万华化学集团股份有限公司（600309.SH） 中国船舶 指 中国船舶集团有限公司，2019年11月由中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组 上海齐耀螺杆 指 上海齐耀螺杆机械有限公司，中国船舶下属企业 开山股份 指 浙江开山压缩机股份有限公司（300257.SZ） 嘉利特荏原泵业 指 嘉利特荏原泵业有限公司 大耐泵业 指 大耐泵业有限公司，前身为始建于1953年的大连耐酸泵厂，是中国最具规模的耐腐蚀泵业生产和出口基地 成都洛晨 指 成都洛晨科技有限公司 科兴兴源 指 成都科兴兴源密封技术有限公司 科兴密封 指 成都科兴密封技术有限公司 合达化工 指 成都合达化工工程有限公司 东新密封临海分公司 指 上海东新密封有限公司临海分公司 省机械院 指 四川省机械研究设计院 约翰克兰 指 JohnCraneCo.,Ltd.，全球最大的机械密封及相关产品的设计者、制造商和供应商 伊格尔博格曼 指 EagleBurgmannCo.,Ltd.，由日本伊格尔和德国博格曼共同组建的全球重要的工业密封技术供应商 福斯 指 FLOWSERVECorporation，泵、阀门、流体密封领域的全球知名厂商 丹东克隆 指 丹东克隆集团有限责任公司 中密控股/日机密封 指 中密控股股份有限公司（300470.SZ），曾用名：四川日机密封件股份有限公司 宁波金发 指 宁波金发新材料有限公司，曾用名为宁波海越新材料有限公司 天津益全众 指 天津益全众机械设备贸易有限公司 丹东锦洋 指 丹东锦洋机械制造有限公司 本次发行 指 公司本次拟公开发行面值为1.00元的不超过1,561.00万股人民币普通股的行为 股东大会 指 成都一通密封股份有限公司股东大会 董事会 指 成都一通密封股份有限公司董事会 监事会 指 成都一通密封股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都一通密封股份有限公司公司章程》 《公司章程（上市后适用）》 指 《成都一通密封股份有限公司公司章程（上市后适用）》，在公司首次公开发行股票并上市后自动生效 《一致行动人协议》 指 《成都一通密封股份有限公司股东一致行动人协议》 《一致行动人协议之补充协议》 指 《成都一通密封股份有限公司股东一致行动人协议之补充协议》 《内部文件》 指 《成都一通科技有限公司内部文件》 董事会秘书工作制度 指 成都一通密封股份有限公司董事会秘书工作制度 独立董事工作制度 指 成都一通密封股份有限公司独立董事工作制度 关联交易制度 指 成都一通密封股份有限公司关联交易制度 国家发展与改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 成都市中院 指 四川省成都市中级人民法院 武侯区法院 指 成都市武侯区人民法院 保荐机构/保荐人/主承销商/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 大信/发行人会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 金诚同达/发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所 评估机构 指 中威正信（北京）资产评估有限公司 报告期 指 2020年、2021年及2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语释义 密封/流体密封 指 密封是用于防止流体从机器设备间泄漏，以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件，也被称为流体密封 静密封 指 两个静止面之间的密封 动密封 指 机器（或设备）中相对运动件之间的密封 轴封 指 一种用于流体机械轴上的密封装置，以防止气体或液体从机器轴与壳体之间泄漏。常用的轴封型式有填料密封、机械密封、油封、浮环密封、迷宫密封、螺旋密封等 机械端面密封 指 由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置 干气密封 指 采用气体润滑密封端面的一种新型非接触式机械密封 填料密封 指 用填料填塞在泄漏通道中来阻止液流或气流泄漏，用于机器旋转轴的密封、往复运动轴的密封以及阀门阀杆的密封 碳环密封 指 用于旋转设备的轴端，属于浮动环密封，主要材料采用碳石墨而得名 密封件 指 干气密封、机械（端面）密封、碳环密封等密封本体 性能参数 指 密封产品能够达到的性能指标，如PV值、磨损量、泄漏量、消耗功率、摩擦热、端面温升、使用寿命等 高参数机械密封 指 工作参数或性能参数高于国家标准或行业标准