上海恒业微晶材料科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海恒业微晶材料科技股份有限公司 ShanghaiHengyeMolecularSieveCo.,Ltd. （上海市奉贤区光大路12号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过2,111.0000万股，且不低于本次发行完成后股份总数的25%。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 本次发行后总股本 不超过8,441.0273万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人符合创业板定位情况20 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标20 七、发行人选择的具体上市标准21 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项21 九、募集资金运用与未来发展规划21 十、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险28 三、其他风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况30 三、发行人的股权架构40 四、发行人控股子公司、参股公司基本情况40 五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况44 六、发行人特别表决权股份情况或类似安排、协议控制架构情况51 七、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况51 八、发行人股本情况51 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况60 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情况67 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况67 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况68 十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员其他对外投资情况70 十四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况71 十五、发行人员工情况74 第五节业务与技术77 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况77 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况87 三、发行人销售情况及主要客户120 四、发行人采购情况及主要供应商124 五、主要资产情况128 六、发行人拥有的特许经营权135 七、研发情况136 八、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.144九、发行人境外生产经营及境外资产情况145 第六节财务会计信息与管理层分析146 一、财务报表146 二、审计意见及关键审计事项150 三、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准151 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况152 五、分部信息153 六、主要会计政策和会计估计153 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表165 八、主要税种及税率166 九、主要财务指标167 十、经营成果分析169 十一、资产质量分析207 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析229 十三、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 .............................................................................................................................241 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼事项242 十五、公司盈利预测披露情况242 第七节募集资金运用与未来发展规划243 一、募集资金的投向和使用管理制度243 二、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响243 三、募集资金投资项目具体情况246 四、未来发展规划246 第八节公司治理与独立性250 一、报告期内发行人治理情况250 二、发行人内部控制制度情况250 三、发行人报告期内违法违规情况251 四、发行人报告期内财务内部控制的规范及整改情况251 五、发行人独立运行情况252 六、同业竞争254 七、关联方与关联关系256 八、关联方交易259 第九节投资者保护270 一、发行前滚存利润的分配安排及决策程序270 二、发行后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的差异.270三、发行人落实保护投资者合法权益的各项措施273 第十节其他重要事项274 一、重大合同274 二、对外担保情况277 三、诉讼及仲裁事项277 第十一节有关声明278 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明278 二、发行人控股股东、实际控制人声明279 三、保荐机构（主承销商）声明280 四、发行人律师声明283 五、审计机构声明284 六、验资复核机构声明285 七、资产评估机构声明286 第十二节附件287 一、本公司的备查文件287 二、备查文件的查阅288 三、本次发行相关主体作出的重要承诺288 第一节释义 在本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通术语 （一）发行人及其子公司、参股公司发行人、本公司、公司、股份公司、恒业微晶 指 上海恒业微晶材料科技股份有限公司 恒业有限、有限公司 指 发行人前身，上海恒业化工有限公司 恒业分子筛 指 上海恒业分子筛股份有限公司 青岛恒业 指 青岛恒业微晶新材料科技有限公司，为公司全资子公司 恒业蓝天 指 上海恒业蓝天环境科技有限公司，为公司控股子公司，公司持股75%，周瑛持股20%，朱秋莲持股5% 恒业国际 指 恒业集团国际有限公司，为公司全资香港子公司 恒业泰国 指 恒业微晶（泰国）有限公司 HengyeInc. 指 HengyeInc.，为公司控股美国孙公司，公司通过恒业国际持有HengyeInc.80%的股权 莱芜亿达 指 莱芜亿达新材料科技有限公司，为公司参股公司，公司持股37.50%，山东新兴业环保科技股份有限公司持股40.1042%，陈玉文持股17.8271%，都传荣持股4.5688% 久宙化学品 指 上海久宙化学品有限公司，为公司曾经的参股公司 （二）发行人控股股东及其他股东恒分投资 指 上海恒分投资有限公司及其前身上海恒业分子筛有限公司 茸世创业 指 丽水茸世创业投资合伙企业（有限合伙） 领庆创业 指 丽水领庆创业投资合伙企业（有限合伙） 元亚创业 指 嘉兴元亚创业投资合伙企业（有限合伙） 益志科技 指 成都益志科技有限责任公司 民生投资 指 民生证券投资有限公司 复华贤睿 指 上海复华贤睿企业管理有限公司 常垒数科 指 枣庄常垒数科股权投资合伙企业（有限合伙） 亿堃投资 指 上海亿堃投资管理中心（有限合伙） 青溪磐石 指 上海青溪磐石企业管理合伙企业（有限合伙） 领庆投资 指 杭州领庆投资管理有限公司，茸世创业之执行事务合伙人 领汇起源 指 上海领汇起源私募基金管理有限公司，曾用名嘉兴市领汇创业投资管理有限公司，领庆创业与元亚创业执行事务合伙人 常垒投资 指 上海常垒私募基金管理有限公司，常垒数科之执行事务 合伙人 （三）实际控制人及控股股东控制的企业力阳投资 指 上海力阳投资管理有限公司，亿堃投资与青溪磐石执行事务合伙人，戴联平独资有限公司 卡曼测控 指 上海卡曼测控系统有限公司 企荣绿化 指 上海企荣绿化有限公司 朱甸丛林 指 上海朱甸丛林文化发展有限公司 （四）客户杭氧股份 指 杭州制氧机集团股份有限公司及其下属公司 美国空气产品公司 指 AirProducts公司及其下属公司，是一家世界领先的工业气体公司 德国林德集团 指 林德（Linde）公司及其下属企业，是一家全球领先的工业气体和工程公司 法国液化空气集团 指 AirLiquide公司及其下属公司，是一家全球工业与健康领域气体、技术和服务的公司 盈德集团 指 盈德气体集团 丹佛斯 指 DANFOSSA/S、DanfossIndustriesPvt.Ltd Airnov 指 Airnov及其下属公司，是一家活性解决方案的国际公司 上海酉立 指 上海酉立国际贸易有限公司 国际三大气体公司 指 美国空气产品公司、法国液化空气集团、德国林德集团 国内前两大空分公司 指 杭氧股份、盈德集团 国内三大空分设备厂商 指 杭氧股份、开封空分集团有限公司、四川空分设备（集团）有限责任公司 （五）供应商淄博中正 指 淄博恒业中正吸附材料有限公司 淄博炫宝 指 淄博炫宝实业有限公司 淄博凤凰 指 淄博市淄川凤凰精细化工有限公司 河南正大 指 河南正大新材料科技有限公司 无锡赛利 指 无锡赛利分子筛有限公司 安徽天普克 指 安徽天普克环保吸附材料有限公司 菲菱物流 指 上海菲菱国际物流有限公司 （六）同行业公司UOP 指 UniversalOilProductsCompany，是目前世界上主要的分子筛生产企业之一，被霍尼韦尔收购并成为其子公司 霍尼韦尔 指 HoneywellInternational,Inc，总部位于美国，业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器以及特殊材料等 阿科玛 指 Arkemagroup，总部位于法国，是大型特种化学品和高级材料领域的全球制造商 瑞士Zeochem 指 ZEOCHEMLLC，国际知名分子筛厂商 日本东曹（Tosoh） 指 日本东曹株式会社，生产各种化工产品的跨国集团公司 美国格雷斯（Grace） 指 W.R.Grace&Co.，全球领先的特种化学和材料公司 德国CWK 指 CHEMIEWERKBADKÖSTRITZGMBH，国际知名分子筛厂商 建龙微纳 指 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 齐鲁华信 指 山东齐鲁华信实业股份有限公司 中触媒 指 中触媒新材料股份有限公司 （七）其他术语公司章程 指 上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程草案（上市后适用） 股东大会 指 上海恒业微晶材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海恒业微晶材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海恒业微晶材料科技股份有限公司监事会 股票、A股、新股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2020年