广州环亚化妆品科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广州环亚化妆品科技股份有限公司 GuangzhouUniasiaCosmeticTechnologyCo.,Ltd. （广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公司公开发行新股不超过6,000万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于10%，原股东不公开发售老股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过59,600万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、基本术语7 二、专业术语13 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人符合创业板定位情况20 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标25 七、发行人选择的具体上市标准26 八、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项26 九、募集资金运用与未来发展规划26 十、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险34 三、其他风险34 第四节发行人基本情况36 一、发行人概况36 二、发行人的设立及报告期内股本变化情况36 三、发行人报告期内的重大资产重组情况40 四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况47 五、发行人的股权结构47 六、发行人控股子公司和参股公司情况49 七、控股股东、实际控制人及其他5%以上股份或表决权的主要股东66 八、发行人股本情况74 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况76 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况81 十一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的合规情况82 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与公司签订协议及其履行情况 ...........................................................................................................................................83 十三、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员变动情况83 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况85 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况86 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况87 十七、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排89 十八、发行人员工及社会保障情况92 十九、发行人关于股东信息披露的专项承诺95 二十、保荐机构对发行人股东信息披露的专项核查意见96 第五节业务与技术98 一、公司主营业务、主营产品及设立以来的变化情况98 二、公司所处行业的基本情况120 三、公司在行业中的市场地位143 四、发行人经营情况155 五、发行人主要资产情况167 六、公司生产许可情况及化妆品卫生许可情况174 七、各要素与所提供产品或服务的内在联系181 八、特许经营情况181 九、发行人核心技术和研发情况182 十、境外经营情况193 第六节财务会计信息与管理层分析194 一、财务报表和审计意见194 二、发行人财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况204 三、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的重要因素206 四、重要会计政策及会计估计209 五、发行人适用的各种税项及税率254 六、非经常性损益明细表258 七、主要财务指标259 八、经营成果分析260 九、资产质量分析307 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析330 第七节募集资金运用与未来发展规划344 一、募集资金投资概况344 二、本次募集资金项目具体情况345 三、公司未来发展规划370 第八节公司治理与独立性374 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况374 二、公司管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见376 三、公司报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况380 四、资金占用与对外担保情况380 五、独立经营情况381 六、同业竞争383 七、关联方及关联关系386 八、关联交易情况394 九、发行人关联交易制度履行情况及独立董事意见414 十、减少关联交易的措施414 第九节投资者保护416 一、投资者关系的主要安排416 二、股利分配政策417 三、完善股东投票机制419 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排420 第十节其他重要事项421 一、重要合同421 二、对外担保情况423 三、诉讼或仲裁事项423 四、控股股东、实际控制人的重大违法行为429 第十一节声明430 一、全体董事、监事、高级管理人员声明430 二、发行人控股股东、实际控制人声明431 三、保荐人（主承销商）声明432 四、发行人律师声明435 五、会计师事务所声明436 六、资产评估机构声明437 七、验资机构声明438 八、验资复核机构声明439 第十二节附件440 一、备查文件440 二、查阅地点440 三、查阅时间441 四、查阅网址441 附表1发行人及其子公司拥有的境内商标权442 附表2发行人及其子公司拥有的境外商标权471 附表3发行人及其子公司拥有的专利权477 附表4发行人及其子公司拥有的著作权486 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下含义： 一、基本术语 简称 释义 发行人、公司、环亚科技 指 广州环亚化妆品科技股份有限公司 环亚有限 指 广州环亚化妆品科技有限公司，公司前身 环亚香港 指 环亚化妆品（香港）控股有限公司，公司全资子公司 环亚化妆品 指 广州环亚化妆品有限公司，公司全资子公司 源亚科技 指 广州源亚化妆品科技有限公司，公司全资子公司 环亚电商 指 广州环亚电子商务有限公司，公司全资子公司 肌肤未来 指 广州肌肤未来化妆品科技有限公司，公司全资子公司 广州幽雅 指 广州幽雅化妆品有限公司，公司全资子公司 澳慕国际 指 广州澳慕国际贸易有限公司，公司全资子公司 喵吧科技 指 广州喵吧化妆品科技有限公司，公司全资子公司，已注销 广州诺亚 指 广州诺亚化妆品有限公司，公司全资子公司由“上海美滋兰化妆品有限公司”2023年6月更名而来 喵吧信息 指 广州喵吧信息技术服务有限公司，公司全资子公司 广州那比昂 指 广州那比昂生物科技有限公司，公司全资子公司 珂葆科技 指 广州珂葆生物科技有限公司，公司全资子公司 环亚企业管理 指 广州环亚企业管理有限公司，公司全资子公司 国测检测 指 广东国测检测技术有限公司，公司全资子公司 广州诺葳 指 广州诺葳生物科技有限公司，公司全资子公司 即肽企业管理 指 广州即肽企业管理有限公司，公司控股子公司 即肽科技 指 广州即肽化妆品科技有限公司，公司控股子公司 广州莫恩纳 指 莫恩纳化妆品（广州）有限公司，公司全资子公司由“莫恩纳化妆品（上海）有限公司”2023年6月更名而来 珂葆企业管理 指 广州珂葆企业管理有限公司，环亚企业管理控股子公司，已注销 广州环洋 指 广州环洋化妆品科技有限公司，环亚企业管理控股子公司，已注销 广州冰泉 指 广州冰泉化妆品科技有限公司，环亚企业管理参股子公司 国亚企业管理 指 广州国亚企业管理有限公司，公司全资子公司 葆亚投资 指 广州葆亚投资合伙企业（有限合伙），国亚企业管理控股子公司，已注销 澳洲公司 指 UNIASIAAUSTRALIA、UAGLOBAL、UAHOLDINGSUAMANUFACTURING、MOINA、MORBOUTIQUE、GLOBALINTERNATIONALHOLDINGS七家公司 UNIASIAAUSTRALIA 指 UNIASIAAUSTRALIAPTYLIMITED，环亚香港之全资子公司 UAGLOBAL 指 UAGLOBALPTYLTD，环亚香港之全资子公司 UAHOLDINGS 指 UAHOLDINGSPTYLTD，环亚香港之全资子公司 UAMANUFACTURING 指 UAMANUFACTURINGPTYLTD，环亚香港之全资子公司 MOINA 指 MOINAPTYLTD，环亚香港全资子公司 MORBOUTIQUE 指 MORBOUTIQUEPTYLTD，UNIASIAAUSTRALIA全资子公司 GLOBALINTERNATIONALHOLDINGS 指 GLOBALINTERNATIONALHOLDINGSPTYLTD，UNIASIAAUSTRALIA全资子公司 环亚博物馆 指 广东环亚美容化妆品博物馆，公司全资设立的民办非企业单位 环亚科技开拓路分公司 指 广州环亚化妆品科技有限公司开拓路分公司，公司分公司 上海喵吧 指 上海喵吧企业管理有限公司，公司全资子公司，已注销 香港环亚 指 香港环亚集团有限公司，公司控股股东 云亚投资 指 广州云亚投资合伙企业（有限合伙），公司股东 赢奇管理 指 赢奇管理咨询（广州）有限公司，广州冰泉股东 广州泉赢 指 广州泉赢企业管理合伙企业（有限合伙），广州冰泉股东 广州泉胜 指 广州泉胜企业管理合伙企业（有限合伙），广州冰泉股东 百川致新 指 三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）广州冰泉股东 华颖启亨 指 海南华颖启亨股权投资基金合伙企业（有限合伙），广州冰泉股东 九思投资 指 杭州九思股权投资合伙企业（有限合伙），广州冰泉股东 碧桂园创投 指 深圳市碧桂园创新投资有限公司，广州冰泉股东 三七乐心 指 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙），广州冰泉股东 美味乐享 指 美味乐享（广州）创业投资合伙企业（有限合伙），广州冰泉股东 烁果投资 指 深圳烁果投资合伙企业（有限合伙），广州冰泉股东 安徽华颖 指 安徽华颖智慧物联基金合伙企业（有限合伙），广州冰泉股东 普特创投 指 诸暨市普特创业投资合伙企业（有限合伙），广州冰泉股东 广州二十三 指 广州二十三企业管理合伙企业（有限合伙），曾为公司关联方 襄樊化妆商贸 指 襄樊市化妆用品商贸有限公司，公司关联方 润华企业管理 指 广州润华企业管理合伙企业（有限合伙），曾为公司关联方 唐庄实业 指 贵州唐庄实业有限公司，公司关联方 唐庄控股 指 贵州唐庄控股有限公司，公司关联方 唐庄酒业 指 贵州唐庄酒业有限公司，公司关联方 唐庄酿酒 指 贵州唐庄酿酒有限公司，公司关联方 唐庄销售 指 唐庄（广州）销售有限公司，公司关联方 广州赛倪 指 广州赛倪日用品有限公司，曾为公司关联方 亿泓仓储 指 广州亿泓仓储服务有限公司，曾为公司关联方 广州美资美 指 广州美资美日用品有限公司，公司关联方 济南美尚 指 济南美尚化妆品有限公司，公司关联方 广州楚粤 指 广州楚粤化妆品有限公司，曾为公司关联方 温州禾耀 指 温州禾耀化妆品有限公司，公司关联方 固始县门市部 指 固始县环亚日化门市部，公司关联方 郑州