河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书(注册稿)

u吧 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书 河北科力汽车装备股份有限公司 HebeiKeliAutomobileEquipmentCo.,Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过1,700万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,800万股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人的主营业务情况20 五、发行人的板块定位情况22 六、发行人财务数据及财务指标34 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况35 八、发行人选择的具体上市标准36 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项37 十、募集资金运用与未来发展规划37 十一、其他对发行人有重大影响的事项38 第三节风险因素39 一、与发行人相关的风险39 二、与行业相关的风险44 三、其他风险46 第四节发行人基本情况49 一、发行人概况49 二、发行人设立及报告期内股权变动情况49 三、发行人报告期内的重大资产重组情况54 四、发行人的股权关系图和组织架构图60 五、发行人子公司、参股公司及分公司的情况61 六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................63 七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形69 八、发行人协议控制架构的情形69 九、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为69 十、发行人股本情况70 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况73 十二、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排 ...............................................................................................................................83 十三、员工及社会保障情况86 第五节业务与技术89 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况89 二、发行人所处行业的基本情况103 三、发行人销售情况和主要客户143 四、发行人采购情况和主要供应商145 五、报告期内客户与供应商重叠、客户与竞争对手重叠的情形150 六、主要固定资产和无形资产152 七、核心技术和研发情况159 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力169 九、境外开展业务情况173 十、产品的质量控制情况173 第六节财务会计信息与管理层分析176 一、公司财务报表176 二、审计意见及关键审计事项180 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准181 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况181 五、分部信息182 六、报告期内重要会计政策和会计估计183 七、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠208 八、非经常性损益情况209 九、主要财务指标210 十、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素212 十一、经营成果分析214 十二、资产质量分析252 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析270 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项280 十五、盈利预测情况280 十六、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况281 第七节募集资金运用与未来发展规划284 一、本次募集资金运用概况284 二、募集资金投资项目实施的必要性及可行性285 三、本次募集资金投资项目具体情况288 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响293 五、发行人的未来发展战略和业务发展规划293 第八节公司治理与独立性298 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况298 二、发行人管理层对内部控制的自我评估及注册会计师的鉴证意见298 三、发行人报告期内的违法违规情况298 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况299 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力300 六、同业竞争301 七、关联方、关联关系与关联交易302 第九节投资者保护311 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排311 二、股利分配政策和决策程序311 第十节其他重要事项316 一、重大合同316 二、对外担保情况318 三、重大诉讼或仲裁事项318 第十一节声明319 第十二节附件328 一、备查文件328 二、查阅时间328 三、查阅地点329 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况329 五、与投资者保护相关的承诺332 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况351 七、募集资金具体运用情况353 八、子公司、参股公司简要情况358 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有下述含义： 一般释义部分 科力股份/公司/股份公司/发行人 指 河北科力汽车装备股份有限公司 科力有限/有限公司 指 河北科力汽车零部件有限公司，系发行人前身 平成科技 指 秦皇岛平成科技有限公司，系发行人子公司，已于2022年12月12日注销 仪征科达、科铭汽车 指 秦皇岛科铭汽车零部件有限公司，原名为仪征科达汽车零部件有限公司，系发行人子公司 美国子公司/KAP 指 KELIAUTOMOTIVEPARTS,INC.，系发行人子公司 上海科通 指 上海科通汽车零部件有限公司，系发行人报告期内注销的子公司 天津科达 指 天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 秦皇岛科力 指 秦皇岛科力汽车零部件有限公司 福耀玻璃 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括福耀玻璃工业集团股份有限公司（600660.SH）、FuyaoAutomotiveNorthAmerica,Inc.、FuyaoEuropeGmbH、FuyaoGlassAmericaInc.、FysamAutoDecorativeSlovakia,s.r.o.、福建福耀汽车玻璃销售有限公司、福耀（厦门）精密制造有限公司、福耀玻璃（湖北）有限公司、福耀玻璃（苏州）有限公司、福耀玻璃（重庆）有限公司、福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司、福耀集团（沈阳）汽车玻璃有限公司、福耀集团长春有限公司、福耀汽车铝件（福建）有限公司、广州福耀玻璃有限公司、上海福耀客车玻璃有限公司、天津泓德汽车玻璃有限公司、郑州福耀玻璃有限公司、重庆万盛福耀玻璃有限公司、福建福耀汽车饰件有限公司 圣戈班 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括Saint-GobainArgentina.S.A.、Saint-GobainCristaleria,S.L.、Saint-GobainGlassCorporation、Saint-GobainMexico,S.A.deC.V.、Saint-GobainSEKURITBRAZIL、Saint-GobainSekuritMaroc、Saint-GobainSekurit（Thailand）Co.,Ltd、Saint-GobainInnovativeMaterialsPolskaSp.zo.o.、圣戈班安全玻璃（上海）有限公司、圣戈班安全玻璃（武汉）有限公司、圣戈班汽车玻璃（上海）有限公司、圣戈班研发（上海）有限公司、世固锐特汽车安全玻璃（上海）有限公司、圣戈班中硝安全玻璃（青岛）有限公司、梅州圣戈班汽车玻璃系统有限公司 艾杰旭 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括AGCAutomotiveAmericas、AGCAutomotiveCzecha.s.、AGCBorGlassworksOJSC（现更名为“JSC‘AGCBorGlassworks’”）、AGCGLASS COMPANYNORTHAMERICA、AsahiIndiaGlassLtd.、AGCAUTOMOTIVEGLASSMEXICOSADECV、AGCAutomotiveMexico,S.deR.L.deC.V、艾杰旭汽车玻璃（苏州）有限公司、艾杰旭汽车玻璃（秦皇岛）有限公司、艾杰旭汽车玻璃（佛山）有限公司、艾杰旭高新技术设备（昆山）有限公司、艾杰旭汽车玻璃（苏州）有限公司武汉分公司 Vitro 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括VITROAUTOMOTRIZS.A.DEC.V.、PittsburghGlassWorks,LLC、VitroAutoPlantaVFXMR、CRISTALESINASTILLABLESDEMEXICOSADE 耀皮玻璃 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括上海耀皮玻璃集团股份有限公司（600819.SH）、仪征耀皮汽车玻璃有限公司、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司、天津耀皮汽车玻璃有限公司、常熟耀皮汽车玻璃有限公司、桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司、天津日板安全玻璃有限公司 板硝子 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括LNOFAMERICAINC、MalaysianSheetGlassSDN.BHD.、PilkingtonAutomotiveDeutschlandGmbH、PilkingtonAutomotiveEspanaSA、PilkingtonAutomotivePolandSp.zo.o.、PilkingtonBrasilLtda、PILKINGTONITALIAS.P.A、PilkingtonNorthAmerica,INC.、桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司、天津日板安全玻璃有限公司 福耀饰件 指 福建福耀汽车饰件有限公司，系福耀玻璃全资附属企业 华鹰塑料 指 象山华鹰塑料工程有限公司 敏达智行 指 宁波敏达智行汽车零部件有限公司 百易东和 指 宁波百易东和汽车部件有限公司 利富高 指 东莞利富高塑料制品有限公司 厦门精密 指 福耀（厦门）精密制造有限公司 Elkamet 指 ElkametKunststofftechnikGmbH，中文名为埃卡麦