深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书(注册稿)

Nnin Ueggddptyn 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园A栋第三层，B栋第一层、第二层、第三层、第四层，裕健丰工业区4号厂房B栋1层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路1010号国信证券大厦十六至二十六层） 1-1-0 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,300.00万股，均为新股发行，公司股东不进行公开发售，最终发行数量经中国证监会注册后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%。 每股面值 人民币1.00元 发行后总股本 不超过9,200.00万股 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、主营业务经营情况17 五、发行人的板块定位情况20 六、发行人主要财务数据及财务指标25 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况25 八、发行人选择的上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排27 十、募集资金用途及未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险36 三、其他风险38 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本情况40 二、发行人设立情况及报告期内的股本、股东变化情况40 三、发行人自股份公司成立以来的重要事件47 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况47 五、发行人股权结构47 六、发行人控股及参股公司和分公司基本情况48 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况53 八、发行人股本情况57 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员70 十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排84 十一、发行人员工情况97 第五节业务与技术101 一、发行人主营业务、主要产品基本情况101 二、发行人所处行业的基本情况127 三、发行人产品的产销情况及主要原材料采购情况163 四、发行人主要产品的原材料、能源及供应商情况178 五、发行人的主要固定资产与无形资产187 六、核心技术及研发情况212 七、境外经营及境外资产情况225 第六节财务会计信息与管理层分析226 一、财务报表226 二、重大事项或重要性水平的判断标准230 三、审计意见230 四、影响发行人未来盈利能力的影响因素及其变化趋势233 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况235 六、重要会计政策和会计估计236 七、主要税项272 八、分部信息274 九、经注册会计师鉴证的非经常性损益情况274 十、主要财务指标274 十一、公司盈利预测披露情况276 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项276 十三、经营成果分析277 十四、资产质量分析316 十五、偿债能力、流动性与持续经营能力分析332 十六、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况351 第七节募集资金运用与未来发展规划352 一、本次募集资金运用基本情况352 二、募集资金投资项目的具体情况354 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响366 四、公司未来发展规划367 第八节公司治理与独立性371 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况371 二、发行人内部控制制度情况374 三、报告期内发行人的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况375 四、发行人资金占用和对外担保情况375 五、发行人独立经营情况375 六、同业竞争377 七、关联方、关联关系与关联交易382 八、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响395 九、报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见395 十、关于减少和规范关联交易的措施和承诺399 第九节投资者保护401 一、本次发行前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序401 二、本次发行前发行人的股利分配政策401 三、发行后的股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况401 四、其他405 第十节其他重要事项406 一、信息披露和投资者关系的相关情况406 二、重要合同406 三、对外担保409 四、重大诉讼及仲裁等事项409 第十一节声明411 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明411 二、发行人控股股东、实际控制人声明412 三、保荐机构（主承销商）声明413 四、发行人律师声明414 五、审计机构声明415 六、资产评估机构声明416 七、复核验资机构声明418 第十二节附件419 一、备查文件419 二、查阅地点及时间419 三、信息披露网址420 四、招股说明书其他附件420 附录一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况421 一、信息披露和投资者关系的相关情况421 二、股利分配决策程序421 三、股东投票机制的建立情况423 附录二：与投资者保护相关的承诺425 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺425 二、关于持股意向及减持意向的承诺428 三、稳定股价的措施和承诺432 四、股份回购和股份买回的措施和承诺437 五、对欺诈发行上市的股份回购承诺438 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺439 七、利润分配政策的承诺441 八、依法承担赔偿责任的承诺442 九、关于避免同业竞争的承诺444 十、关于未履行承诺事项的约束措施447 附录三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项449 一、公司关于股东信息披露的相关承诺449 二、关于减少和规范关联交易的措施和承诺449 三、控股股东、实际控制人关于员工社会保险和住房公积金事项的承诺.450 四、豪恩集团关于独立承担《投资协议》违约责任的承诺450 五、发行人及豪恩集团关于减少向控股股东租赁房屋计划的承诺451 附录四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明452 附录五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明453 附录六：募集资金具体运用情况454 附录七：子公司、参股公司简要情况455 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、股份公司、豪恩汽电、发行人 指 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 豪恩汽电股份 指 2010年1月设立的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司，发行人前身 豪恩有限 指 深圳市豪恩汽车电子装备有限公司，发行人前身 豪恩集团 指 深圳市豪恩科技集团股份有限公司，公司的控股股东，曾用名“深圳市豪恩科技股份有限公司”和“深圳市豪恩实业有限公司” 盈华佳 指 深圳市盈华佳科技有限公司，公司员工持股平台 华泰华 指 深圳市华泰华科技有限公司，公司员工持股平台 华恩泰 指 深圳市华恩泰科技有限公司，公司员工持股平台 佳富泰 指 深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 佳恩泰 指 深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 佳平泰 指 深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 宁波慧和 指 宁波慧和投资合伙企业（有限合伙），公司股东 智享捌期 指 深圳智享捌期投资企业（有限合伙），公司股东 资正管理 指 深圳资正管理企业（有限合伙），公司股东 成都博恩 指 成都博恩天府软件技术有限公司，公司全资子公司 惠州豪恩汽电 指 豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司，公司全资子公司 厦门豪恩 指 豪恩汽车电子科技（厦门）有限公司，公司全资子公司 惠州豪恩智能 指 惠州市豪恩智能产业投资有限公司，公司的参股公司 杭州豪恩 指 豪恩汽车电子装备（杭州）有限公司，报告期内曾为公司的全资子公司，现已注销 南山分公司 指 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司南山分公司 豪恩智联 指 深圳市豪恩智能物联股份有限公司，原名深圳市豪恩光电照明股份有限公司，发行人的关联方，系新三板挂牌公司（股票简称：豪恩光电；股票代码：835721） 惠州豪恩智联 指 惠州市豪恩智能物联有限公司，公司的关联方 豪恩电子 指 深圳市豪恩电子科技股份有限公司，公司曾经的关联方 A股 指 境内上市的人民币普通股 本次发行 指 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过2,300万股的行为 保荐机构、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 主承销商律师、君泽君 指 北京市君泽君律师事务所 公司律师、发行人律师、通商 指 北京市通商律师事务所 会计师、中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、北京中林 指 北京中林资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 报告期末 指 2022年末 报告期各期末 指 2020年末、2021年末及2022年末 报告期、报告期各期 指 2020年度、2021年度及2022年度 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量货币 二、专业术语 车载摄像系统 指 车载摄像系统能把车身周围的图像实时传入驾驶室，方便驾驶员或行车电脑精确掌握近距离的环境特征 车载视频行驶记录系统 指 记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器，能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音，可为交通事故提供依据 超声波雷达系统 指 超声波雷达系统通过超声波发射装置向外发出超声波，到通过接收器接收到发送过来超声波时的时间差来测算距离 360全景系统 指 360全景系统也叫全景影像系统、全景泊车影像系统或全景停车影像系统，是一套通过车载显示屏幕以超宽视角观看汽车四周360度全景融合、无缝拼接的实时图像信息（鸟瞰图像），了解车辆周边视线盲区，帮助驾驶员更为直观、更为安全地停泊车辆的泊车辅助系统 汽车传感器 指 汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置，它把汽车运行中各种工况信息，如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等转化成电信号输出给计算机，以便于实时监控车辆运行状态 超声波传感器 指 超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号（通常是电信号）的传感器，它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好、能够成为射线而定向传播等特点 激光雷达 指 激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统，其工作原理是向目标发射探测信息（激光束），然后将接收到的从目标反射回来的信号（目标回波）与发射信号进行比较，从而获得目标有关信