浙江金龙再生资源科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江金龙再生资源科技股份有限公司 ZhejiangJinlongRecycledResourcesTechnologyCo.,Ltd. （浙江省龙游县湖镇镇沙田湖） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A股） （二）发行股数： 本次公开发行股票不超过5,333.34万股，其中公开发行新股不超过5,333.34万股，不进行老股转让。 （三）每股面值： 1.00元 （四）每股发行价格： 【】元 （五）预计发行日期： 【】年【】月【】日 （六）拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 （七）发行后总股本： 不超过21,333.34万股 （八）保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司 （九）招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、行业术语释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、主营业务经营情况14 五、发行人符合主板定位说明16 六、主要财务数据和财务指标17 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息18 八、发行人选择的具体上市标准20 九、公司治理特殊安排20 十、募集资金运用与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险24 三、其他风险26 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况28 三、发行人成立以来重要事件31 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况32 五、发行人股权结构32 六、发行人控股、参股公司情况32 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................36 八、特别表决权股份或类似安排38 九、协议控制架构38 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪、重大违法行为38 十一、发行人股本情况38 十二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简要情况40 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订的协议及其履行情况47 十四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况47 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内变动情况 ..............................................................................................................................48 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况49 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况60 十八、员工股权激励及相关安排情况61 十九、员工及其社会保障情况61 第五节业务与技术66 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况66 二、发行人所处行业基本情况87 三、发行人销售情况和主要客户115 四、发行人采购情况和主要供应商123 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况126 六、主要产品或服务的核心技术情况155 七、安全生产与环境保护158 八、境外经营和境外资产情况167 第六节财务会计信息与管理层分析168 一、财务报表168 二、财务报表编制基础、合并财务报表范围和变化情况172 三、注册会计师的审计意见174 四、分部信息175 五、主要会计政策与会计估计175 六、非经常性损益196 七、税项197 八、主要财务指标201 九、经营成果分析204 十、资产质量分析247 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析266 十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况281 十三、承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项281 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况284 第七节募集资金运用与未来发展规划289 一、募集资金运用概况289 二、募集资金的具体用途292 三、公司未来发展规划298 第八节公司治理与独立性302 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况302 二、发行人内部控制制度情况302 三、发行人报告期内违法违规行为情况310 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况311 五、发行人独立运行情况311 六、同业竞争313 七、关联方及关联关系316 八、关联交易318 九、报告期内关联交易管理制度的执行情况及独立董事意见325 十、规范和减少关联交易的措施327 十一、控股股东及实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺327 第九节投资者保护329 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排329 二、发行人的股利分配政策329 三、发行上市后的股利分配政策329 四、发行人未来三年股东分红回报规划332 第十节其他重要事项335 一、重要合同335 二、发行人对外担保的有关情况341 三、重大诉讼或仲裁事项342 第十一节声明345 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明345 二、控股股东、实际控制人声明346 三、保荐机构（主承销商）声明（一）347 三、保荐机构（主承销商）声明（二）348 四、发行人律师声明349 五、审计机构声明350 六、资产评估机构声明351 七、验资机构声明353 第十二节附件354 一、备查文件354 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况355 三、与投资者保护相关的承诺357 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项370 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明371 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明382 七、募集资金具体运用情况386 八、子公司、参股公司简要情况401 第一节释义 在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般释义 1、发行人及其股东公司、本公司、股份公司、发行人、金龙股份 指 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 有限公司、金龙有限 指 发行人之前身浙江金龙纸业有限公司 龙游金合盈 指 龙游金合盈企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 2、发行人的子公司金怡热电 指 龙游县金怡热电有限公司，发行人全资子公司 金励环保 指 浙江金励环保纸业有限公司，发行人全资子公司 金蓝环保 指 浙江金蓝环保科技有限公司，发行人全资子公司 金伦商贸、金伦废纸 指 龙游县金伦商贸有限公司（原名龙游县金伦废纸回收有限公司），发行人全资子公司 金洁固废 指 龙游金洁固废分拣有限公司，发行人全资子公司 好友工贸 指 浙江好友工贸有限公司，发行人全资子公司 金利包装 指 浙江金利包装有限公司，发行人全资子公司 家家发纸业、家家发 指 浙江家家发纸业有限公司，发行人控股子公司 金颜物联 指 浙江金颜物联科技有限公司，发行人控股子公司 3、发行人的关联方金梦苑实业 指 浙江金梦苑实业有限公司，发行人关联方 金利塑业 指 浙江金利塑业有限公司，发行人关联方 丹阳商贸 指 龙游县丹阳商贸有限公司，发行人关联方 金蓝医疗 指 浙江金蓝医疗科技有限公司，发行人关联方 浙江蓝欣 指 浙江蓝欣生活用品有限公司，发行人关联方 浙江栎树 指 浙江栎树生活用品有限公司，发行人关联方 4、其他股票、A股 指 发行人本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通股 本次发行、本次股票发行 指 发行人本次向社会公众发行新股的行为 保荐人（主承销商）、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师、锦天城律师事务所、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 发行人会计师、立信会计师事务所、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上市 指 发行人股票获准在上海证券交易所上市 公司章程、本章程 指 浙江金龙再生资源科技股份有限公司章程 章程草案 指 浙江金龙再生资源科技股份有限公司章程（草案） 股东大会、董事会、监事会 指 浙江金龙再生资源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月末 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 100万吨包装纸项目 指 年产100万吨环保再生高档包装纸项目 11万吨生活用纸项目 指 年产11万吨生活用纸生产线技改项目 一般固废焚烧项目 指 龙游县一般工业固废焚烧处理工程项目 二、行业术语释义 原纸 指 又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸或纸制品，按用途可分为包装用纸、生活用纸和文化用纸等 再生纸 指 亦称再生环保纸，以废纸为原料，经过分选、净化、打浆、抄造等十几道工序生产出来的纸张 生态造纸 指 采用废纸为原材料，利用高新技术治理污染，加强污水、污泥等回收利用，实施清洁生产和循环经济，提升节能环保水平，减少排放的同时生产出优质中高档包装用纸 包装用纸 指 原纸的一种，主要包括箱板纸、瓦楞原纸、白板纸和灰板纸等，主要用于制作纸箱、纸盒、纸匣和纸袋等 生活用纸 指 原纸的一种，主要包括卫生纸原纸、面巾纸原纸和餐巾纸原纸等，主要用于制作卫生纸、面巾纸和餐巾纸等日常生活用纸制品 瓦楞原纸 指 包装用纸的一种，要求纤维结合强度好、纸面平整、有较好的环压强度、有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和抗压能力。瓦楞原纸与箱板纸粘合后，生成瓦楞纸板，然后经过印刷、模切、钉箱或糊盒等工序，制作成瓦楞纸箱 箱板纸 指 包装用纸的一种，质地坚韧，耐破度、环压强度和撕裂度高，此外还具有较高的抗水性，系生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱的重要材料 白面牛卡纸 指 箱板纸的一种，以白木浆挂面，主要用于生产比较高档的纸箱包装，如饮料、食品、电子产品、水产品、蔬菜、水果等的纸箱包装 灰板纸 指 包装用纸的一种，具有挺度好、不变形、成箱效果好等特点，主要用作各类硬盒包装的主体架构，如酒盒、手 机盒、鞋盒、化妆品盒、月饼盒、茶叶盒、礼品盒等，以及制作拼图、儿童图书卡片、精装书封面、广告用板、箱包、衬板、隔板、家具、背景墙等 纸制品 指 以各类原纸为主要原料，生产制作而成的各类纸制品，如：纸箱、纸盒、纸匣和纸袋等包装用品；卫生纸、面巾纸和餐巾纸等生活用品；纸杯、纸碗等餐具用品；纸制卷宗盒、文件袋等办公用品 瓦楞纸板 指 由箱板纸和经过起楞的瓦楞原纸粘合而成，其中，箱板纸作瓦楞纸板的面层和底层，瓦楞原纸作瓦楞纸板的芯层和中隔层（若有），可以起到增强抗