常州百佳年代薄膜科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

常州百佳年代薄膜科技股份有限公司 （ChangzhouBetterialFilmTechnologiesCo.,Ltd.） （江苏省常州市武进区礼嘉镇工业集中区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数（如有） 不超过6,223.50万股，且不低于本次发行完成后总股本的25%。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过24,893.42万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 境内上市流通的股份数量（如有） 无 境外上市流通的股份数量（如有） 无 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人符合主板定位17 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标18 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况18 八、发行人选择的具体上市标准19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 十、募集资金运用与未来发展规划20 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况27 三、发行人成立以来重要事件38 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况40 五、发行人的股权结构40 六、发行人控股及参股公司情况40 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况47八、特别表决权或类似安排48 九、协议控制架构的情况48 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为48 十一、发行人股本情况49 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况65 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况70 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系73 十五、最近三年是否涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况73 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况73 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况74 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况75 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况77 二十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况79 二十一、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排80 二十二、发行人员工情况85 第五节业务和技术88 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况88 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况112 三、销售情况和主要客户139 四、采购情况和主要供应商143 五、发行人的主要固定资产和无形资产145 六、发行人的核心技术及研发情况162 七、发行人安全生产和环境保护等情况169 八、发行人的境外经营及境外资产情况172 第六节财务会计信息与管理层分析174 一、财务报表174 二、重大会计政策和会计估计184 三、非经常性损益情况201 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况202 五、主要财务指标203 六、经营成果分析205 七、资产质量分析225 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析252 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项266 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项266 十一、盈利预测信息266 第七节募集资金运用与未来发展规划267 一、募集资金运用情况267 二、未来发展与规划270 第八节公司治理与独立性273 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况273 二、发行人内部控制情况273 三、报告期内发行人违法违规情况277 四、发行人资金占用和对外担保情况277 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力278 六、同业竞争279 七、关联方及关联交易284 第九节投资者保护309 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序309 二、发行人的股利分配政策309 第十节其他重要事项312 一、重要合同312 二、对外担保情况325 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项325 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项325 第十一节声明327 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明327 二、发行人控股股东、实际控制人声明328 三、保荐机构（主承销商）声明329 四、发行人律师声明331 五、承担审计业务的会计师事务所声明332 六、承担评估业务的资产评估机构声明333 七、承担验资业务的机构声明334 八、验资复核机构声明336 第十二节附件337 一、备查文件337 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况338 三、与投资者保护相关的承诺340 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项356 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明358 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明371 七、募集资金具体运用情况374 八、子公司、参股公司简要情况382 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 公司、本公司、百佳年代、股份公司、股份有限公司、发行人 指 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司 百佳有限、有限公司 指 常州百佳磁卡有限公司，后更名为常州百佳薄膜科技有限公司 百兴集团、控股股东 指 百兴集团有限公司 百佳翔晟 指 常州百佳翔晟国际贸易有限公司 百佳芯辰 指 常州百佳芯辰电子材料有限公司 佳为科技 指 常州佳为科技新材料有限公司 巨美薄膜 指 常州巨美薄膜科技有限公司 美家未来 指 常州美家未来薄膜科技有限公司 盐城百佳 指 盐城百佳年代薄膜科技有限公司 正邦数码 指 常州正邦数码科技有限公司 威斯敦 指 常州威斯敦粘合材料有限责任公司 百佳翔禾 指 常州百佳翔禾实业投资有限公司 越南百佳 指 Betterial（VIETNAM）FilmTechnologyCompanyLimited、百佳年代（越南）薄膜科技有限公司 陕西百佳 指 陕西百佳年代薄膜科技有限公司 来安百佳 指 来安百佳年代薄膜科技有限公司 百佳电能 指 常州百佳年代电能科技有限公司 江之南电能 指 常州江之南电能科技有限公司 百佳光伏 指 盐城百佳年代光伏材料有限公司 汇文亚通 指 常州汇文亚通投资合伙企业（有限合伙） 百兴景华 指 宁波梅山保税港区百兴景华投资合伙企业（有限合伙） 百兴景祥 指 宁波梅山保税港区百兴景祥资产管理有限责任公司 中石化资本 指 中国石化集团资本有限公司 航起日尚 指 常州航起日尚投资合伙企业（有限合伙） 佳鹰创投 指 常州佳鹰创业投资合伙企业（有限合伙） 中电投 指 上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 伊敦投资 指 深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙） 卓启明盛 指 常州卓启明盛投资合伙企业（有限合伙） 三亚景泰 指 三亚景泰长盛投资合伙企业（有限合伙） 三峡资本 指 三峡资本控股有限责任公司 九派投资 指 赣州九派允公股权投资合伙企业（有限合伙） 万卓投资 指 赣州市万卓投资管理合伙企业（有限合伙） 五矿元鼎 指 五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 东方电气 指 东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙） 润峡招赢 指 润峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 江峡绿色 指 江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 长江兴宁 指 湖北长江兴宁新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙） 金信合益 指 青岛金信合益数科股权投资基金合伙企业（有限合伙） 常武橡塑 指 常州市常武橡塑制品有限公司 百兴塑胶 指 常州市百兴塑胶制品有限公司 百兴纺织 指 常州市百兴纺织有限公司 江南塑料 指 常州市江南塑料有限公司 百兴外贸 指 常州市百兴外贸有限公司 武进百兴塑胶 指 常州市武进百兴塑胶制品有限公司 百兴房地产 指 江苏百兴房地产开发集团有限公司 安徽精一门 指 安徽精一门科技发展有限公司 报告期 指 2019年、2020年、2021年及2022年1-6月 发行价格 指 本次发行的每股价格 公司章程 指 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司章程 保荐机构、保荐人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 申报会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市天元律师事务所 股东、股东大会 指 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司监事、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 境内 指 中华人民共和国境内，在本招股说明书中，如无特别说明，包括香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾 境外 指 中华人民共和国境外，在本招股说明书中，如无特别说明，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 福斯特 指 杭州福斯特应用材料股份有限公司 海优新材 指 上海海优威新材料股份有限公司 天洋新材 指 天洋新材（上海）科技股份有限公司 鹿山新材 指 广州鹿山新材料股份有限公司 双星新材 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 和顺科技 指 杭州和顺科技股份有限公司 裕兴股份 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 长阳科技 指 宁波长阳科技股份有限公司 天安新材 指 广东天安新材料股份有限公司 华信新材 指 江苏华信新材料股份有限公司 斯威克 指 江苏斯威克新材料股份有限公司 海利得 指 浙江海利得新材料股份有限公司 聚力文化 指 浙江聚力文化发展股份有限公司 隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司 晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司 中节能 指 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 赛拉弗 指 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 上海成套 指 上海市机械设备成套（集团）有限公司 美国胜邦 指 美