日照兴业汽车配件股份有限公司招股说明书(申报稿)

日照兴业汽车配件股份有限公司 RizhaoXingyeAutopartsCo.,Ltd. 山东省日照市河山驻地北、潮石路东侧（隋家官庄村） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦） 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过5,000万股，不低于本次发行后总股本的25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过20,000.00万股 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明与承诺1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、主要财务数据和财务指标15 五、发行人主营业务概况16 六、发行人板块定位概况17 七、发行人上市标准19 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 九、募集资金用途20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险25 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、公司概况28 二、发行人设立情况及报告期内股本变化情况28 三、公司历史沿革有关事项情况29 四、公司的股权结构43 五、发行人控股子公司情况43 六、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况46 七、特别表决权股份或协议控制架构安排的情况53 八、公司股本情况53 九、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员情况54 十、公司员工情况67 第五节业务和技术71 一、公司主营业务及主要产品71 二、公司所处行业情况83 三、发行人销售情况与主要客户114 四、发行人采购情况与主要供应商118 五、主要固定资产及无形资产情况119 六、主要技术及研发情况130 七、安全生产与环境保护情况135 第六节财务会计信息与管理层分析138 一、财务报表138 二、审计意见142 三、财务报表编制基础、合并范围及变化情况145 四、分部信息146 五、重要会计政策和会计估计146 六、非经常性损益情况167 七、报告期内执行的主要税收政策170 八、主要财务指标172 九、经营成果分析173 十、资产质量分析196 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析216 十二、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项232 十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项233 十四、盈利预测233 第七节募集资金运用与未来发展规划234 一、募集资金运用情况234 二、募集资金的运用情况235 三、发行人发展战略规划及实施情况238 第八节公司治理与独立性241 一、公司治理基本情况241 二、公司内部控制情况241 三、发行人违法违规情况242 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况242 五、公司独立运行情况242 六、同业竞争244 七、关联方、关联关系和关联交易情况245 八、关联交易决策权力与程序276 第九节投资者保护279 一、公司的股利分配政策279 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排280 三、发行人公司治理特殊安排等重要事项280 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况280 第十节其他重大事项281 一、重大合同281 二、对外担保283 三、诉讼或仲裁事项284 第十一节有关声明289 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明289 二、发行人控股股东、实际控制人声明290 三、保荐人（主承销商）声明291 四、发行人律师声明294 五、审计机构声明295 六、资产评估机构声明296 七、验资机构声明297 第十二节附件298 一、查阅文件298 二、查阅地点及时间298 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投 票机制建立情况300 附件二、与投资者保护相关的承诺302 附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项319 附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明319 附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明326 附件六：募集资金具体运用情况328 附件七：发行人其他子公司、分公司简要情况340 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语公司、发行人、兴业汽配 指 日照兴业汽车配件股份有限公司 兴业有限 指 日照兴业汽车配件有限公司，系发行人前身 华辰包装 指 日照华辰包装有限公司，2005年5月更名为日照兴业汽车配件有限公司 兴业集团 指 日照兴业集团有限公司，系发行人控股股东 华辰置业 指 日照华辰置业有限公司，系华辰包装设立时的内资股东 日本鸿鹄 指 日本有限会社鸿鹄综合研究所，系华辰包装设立时的外资股东 韩国韩德 指 韩国韩德产业株式会社，系兴业有限的外资股东 海立美达 指 青岛海立美达股份有限公司，后更名为“海联金汇科技股份有限公司”，股票代码“002537.SZ” 新星合伙 指 日照新星企业咨询管理中心（有限合伙），系发行人股东 重庆富兴 指 重庆富兴汽车配件有限公司，发行人全资子公司 济南富兴 指 济南富兴汽车配件有限公司，发行人全资子公司 济南富兴能源 指 济南富兴能源装备科技有限公司，发行人全资子公司 长沙兴业 指 长沙兴业汽车配件有限公司，发行人全资子公司 兴业金属 指 日照兴业金属新材料有限公司 兴业车轮 指 日照兴业车轮智造科技有限公司 新格机械 指 山东新格机械有限公司 重庆分公司 指 日照兴业汽车配件股份有限公司重庆分公司，发行人分公司 鑫海投资 指 山东鑫海投资有限公司，发行人前参股子公司 日照业鑫、兴发零部件 指 日照业鑫新型建筑材料有限公司，曾用名“日照兴发汽车零部件制造有限公司” 天泰建工 指 日照天泰建筑安装工程有限公司 天泰钢结构 指 日照天泰钢结构有限公司 北方创信 指 日照北方创信防水科技有限公司，后更名为“日照德泰建筑防水科技有限公司” 汇新墙体 指 日照汇新墙体建材科技有限公司 顺易金属 指 日照顺易金属制品有限公司 兴业机械、山东绿钢 指 日照兴业机械制造股份有限公司，后更名为“山东绿钢环保科技股份有限公司” 玉马建材 指 日照玉马建筑材料有限公司 兴业进出口 指 日照兴业进出口有限公司 兴业房地产 指 日照兴业房地产开发有限公司 日照银行 指 日照银行股份有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司及其子公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司及其子公司 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司及其子公司 上汽红岩 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 陕汽集团 指 陕西汽车集团股份有限公司及其子公司 东风汽车 指 东风汽车集团有限公司及其子公司 东风柳汽 指 东风柳州汽车有限公司，东风汽车控股子公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 戴姆勒 指 戴姆勒股份公司（DaimlerAG），是一家德国的汽车制造公司，产品线涵盖乘用车和商用车 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 山东五征 指 山东五征集团有限公司及其子公司 临工重机 指 临工集团济南重机有限公司 三一重装 指 三一重型装备有限公司 山东汽车 指 山东汽车制造有限公司 山东钢铁 指 山东钢铁集团日照有限公司及其子公司 日照钢铁 指 日照钢铁控股集团有限公司及其子公司 常青股份 指 合肥常青机械股份有限公司 金鸿顺 指 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 英利汽车 指 长春英利汽车工业股份有限公司 无锡振华 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司 亚通精工 指 烟台亚通精工机械股份有限公司 杭州金固 指 杭州金固环保设备科技有限公司 本次发行 指 本次拟发行人民币普通股（A股）的行为 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 安信证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司 中伦、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 天健、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海东洲 指 上海东洲资产评估有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018年修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019年修订）》 《公司章程》 指 《日照兴业汽车配件股份有限公司公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《日照兴业汽车配件股份有限公司公司章程（草案）》 新收入准则 指 《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订） 股东大会 指 日照兴业汽车配件股份有限公司股东大会 董事会 指 日照兴业汽车配件股份有限公司董事会 监事会 指 日照兴业汽车配件股份有限公司监事会 报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语十三五 指 2016年至2020年是我国国民经济和社会发展第十三个五年规划时期 十四五 指 2021年至2025年是我国国民经济和社会发展第十四个五年规划时期 GDP 指 国内生产总值（GDP，GrossDomesticProduct），代表一个国家所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值 卡车 指 卡车指主要为载运货物而设计和装备的商用车辆 整车制造商、整车厂 指 卡车整车生产企业 主要整车制造商 指 国内重卡销售量排名前7位的整车制造商，包括一汽解放、东风汽车、中国重汽、陕汽集团、北汽福田、上汽红岩和江淮汽车 车架 指 跨接在汽车前后车桥上的框架式结构，是汽车的基体 总成 指 机械领域里面的常用名词，即集合体的意思。一系列零件或者产品，组成一个实现某个特定功能的整体，这一系统的总称即为总成 车身 指 车身指的是车辆用来载人装货的部分，也指车辆整体 冲压件 指 构成车身的金属冲压件 国III排放标准 指 重型柴油车污染物排放限值及测量方法