杭州宇谷科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州宇谷科技股份有限公司 HANGZHOUYUGUTECHNOLOGYCO.,LTD. （浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1号1幢6楼603室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行不超过1,000.00万股（不含超额配售部分），占发行后总股本的比例不低于25.00%，若行使超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 预计不超过4,000.00万股（未考虑行使超额配售选择权） 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况16 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标17 七、财务报告审计截止日后主要经营状况18 八、发行人选择的具体上市标准19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项19 十、募集资金运用与未来发展规划19 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险24 三、其他风险25 第四节公司基本情况27 一、公司基本情况27 二、公司设立情况和报告期内的股本和股东变化情况27 三、公司成立以来重要事件30 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况32 五、公司股权结构32 六、公司控股子公司、参股公司简要情况33 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况35 八、特别表决权或类似安排情况40 九、协议控制架构情况40 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为41 十一、公司股本情况41 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介59 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议以及履行情况 ..................................................................................................................................................65 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况 ..................................................................................................................................................66 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年及一期的变动情况67 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况68 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况69 十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排71 十九、公司员工及社会保障情况74 第五节业务与技术78 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况78 二、公司所处行业基本情况101 三、公司市场地位及竞争状况120 四、销售情况及主要客户128 五、采购情况及主要供应商131 六、主要资产情况135 七、技术与研发情况141 八、境外经营情况146 第六节财务会计信息与管理层分析147 一、财务会计信息147 二、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析156 三、重要会计政策和会计估计156 四、非经常性损益174 五、主要税种及税收政策175 六、主要财务指标177 七、经营成果分析179 八、资产质量分析205 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析215 十、资产负债表日后事项、或有事项、其他重大事项以及重大担保、诉讼等事项 ................................................................................................................................................227 十一、公司盈利预测情况228 第七节募集资金运用与未来发展规划229 一、本次募集资金运用概况229 二、募集资金投资项目与主要业务、核心技术的关系233 三、未来发展规划233 第八节公司治理与独立性236 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况236 二、公司内部控制情况简述236 三、公司报告期内违法违规情况236 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况237 五、公司独立经营情况237 六、同业竞争239 七、关联方及关联关系240 八、关联交易情况243 第九节投资者保护252 一、发行前滚存利润的分配252 二、股利分配政策252 三、其他特殊情形下的保护投资者合法权益的措施256 第十节其他重要事项257 一、重要合同257 二、对外担保事项259 三、诉讼及仲裁事项259 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明261 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明261 二、发行人控股股东、实际控制人声明262 三、保荐人（主承销商）声明263 四、发行人律师声明266 五、会计师事务所声明267 六、资产评估机构声明268 七、验资机构声明270 八、验资复核机构声明271 第十二节附件272 一、文件列表272 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况273 三、与投资者保护相关的承诺276 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况300 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况302 六、募集资金具体运用情况304 七、公司主要无形资产307 第一节释义 在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司、发行人、宇谷科技、股份公司 指 杭州宇谷科技股份有限公司（含发行人前身） 宇谷有限 指 杭州宇谷科技有限公司，发行人前身 宇松科技 指 浙江宇松科技有限公司，曾用名：浙江宇松科技股份有限公司 宇谷合伙 指 杭州宇谷企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宇资合伙 指 杭州宇资投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 安丰富盛 指 杭州安丰富盛创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 安丰康元 指 绍兴市上虞区安丰康元创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 嘉兴嘉睿 指 嘉兴嘉睿未来之星股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 万盈宇谷 指 海南万盈宇谷投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 杭州君富 指 杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 华睿沣收 指 台州华睿沣收股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波通商 指 宁波通商创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 盛元腾越 指 湖州盛元腾越股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中证投资 指 中信证券投资有限公司，系发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东 东莞红土 指 东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 金投鑫融 指 杭州金投鑫融股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 万得影响力 指 万得影响力股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙），系发行人股东 浙丰宏胜 指 杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波臻钻 指 宁波臻钻创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深圳裕丞 指 深圳市裕丞企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 这锂科技 指 杭州这锂科技有限公司，系发行人全资子公司 那锂科技 指 杭州那锂科技有限公司，系发行人全资子公司 港快科技 指 杭州港快科技有限公司，系发行人全资子公司 天津聚理 指 天津聚理科技有限公司，系发行人全资子公司这锂科技和那锂科技共同设立的子公司 孚能科技 指 孚能科技（赣州）股份有限公司及同一控制下的孚能科技（镇江） 有限公司，系发行人供应商 铁塔能源 指 铁塔能源有限公司，系发行人同行业企业 e换电 指 深圳易马达科技有限公司，系发行人同行业企业 智租换电 指 上海智租物联科技有限公司，系发行人同行业企业 哈啰公司 指 上海哈啰普惠科技有限公司，系发行人同行业企业 报告期 指 2020年、2021年、2022年、2023年1-6月 报告期末 指 2023年6月30日 本次发行 指 公司首次公开发行不超过1,000.00万股人民币普通股（A股）股票的行为 本次发行并上市 指 公司首次公开发行不超过1,000.00万股人民币普通股（A股）股票并于创业板上市的行为 本招股说明书 指 《杭州宇谷科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《创业板申报及推荐暂行规定》 指 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 市场监管总局 指 国家市场监督管理总局 国家网信办 指 中华人民共和国国家互联网信息办公室 公安部 指 中华人民共和国公安部 商务部 指 中华人民共和国商务部 住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 保荐人、主承销商 指 中信证券股份有限公司 审计机构、验资机构、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市通商律师事务所 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 面值为1元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 Wind资讯 指 万得信息技术股份有限公司 GGII 指 高工产研锂电研究所 艾瑞咨询 指 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 弗若斯特沙利文 指 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司 二、专业释义 电动两轮车 指 具有电池、电机、控制器等关键零部件，并以蓄电池作为能量来源、电机转化电能为运动机械能、控制器实现运动方向、运动速度等控制的两轮车辆。分为电动自行车、电动轻便摩托车和电