安邦护卫集团股份有限公司招股说明书(上会稿)

安邦护卫集团股份有限公司 AnbangSave-GuardGroupCo.,Ltd. （浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过2,688.1721万股且占发行后公司股份总数不低于25%，本次发行不安排股东公开发售股份 每股面值： 1.00元 发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 发行后总股本： 不超过10,752.6882万股 保荐人（主承销商）： 财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、基本术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况18 六、主要财务数据和财务指标22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、公司治理特殊安排等事项24 十、募集资金用途与未来发展规划24 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险29 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立与报告期内股本、股东变化情况32 三、发行人重大资产重组情况52 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况52 五、发行人股权结构和组织结构53 六、发行人控股公司、参股公司情况54 七、发行人控股股东、实际控制人及持股5%以上股东基本情况83 八、发行人股本情况96 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况103 十、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排119 十一、员工情况120 第五节业务与技术132 一、发行人的主营业务、主要产品或服务情况132 二、所处行业的基本情况142 三、公司销售情况和主要客户181 四、公司采购情况和主要供应商192 五、与业务相关的主要资产情况196 六、发行人技术及研发情况232 七、安全生产及环保情况234 八、发行人的境外经营及境外资产情况241 第六节财务会计信息与管理层分析242 一、财务报表242 二、审计意见类型、关键审计事项和重要性水平248 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况251 四、主要会计政策和会计估计253 五、公司适用的各种税项及享受的税收优惠政策277 六、分部信息290 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表290 八、主要财务指标291 九、经营成果分析293 十、资产质量分析335 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析362 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项380 十三、财务状况和盈利能力的未来趋势分析382 十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况383 十五、盈利预测报告383 第七节募集资金运用与未来发展规划384 一、本次募集资金运用概况384 二、募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响387 三、募集资金投资项目具体情况388 四、公司未来发展规划410 第八节公司治理与独立性414 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况414 二、发行人内部控制制度情况414 三、发行人报告期内违法违规情况415 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况420 五、发行人面向市场独立持续经营能力的情况421 六、同业竞争情况422 七、关联方及关联交易424 第九节投资者保护444 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排444 二、发行人本次发行前后的股利分配政策444 三、其他保护投资者合法权益的措施447 第十节其他重要事项449 一、重要合同449 二、对外担保情况452 三、重大诉讼与仲裁情况452 第十一节声明454 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明454 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）455 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）456 发行人控股股东声明457 保荐人（主承销商）声明458 保荐机构董事长、总经理声明459 发行人律师声明460 会计师事务所声明461 资产评估机构声明462 验资机构声明463 第十二节附件464 一、备查文件464 二、附录466 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义： 一、基本术语 发行人、公司、安邦集团股份 指 安邦护卫集团股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，根据文意需要，还包括安邦护卫集团股份有限公司的子公司 安邦有限 指 浙江安邦护卫有限公司，发行人前身之一 安邦集团有限 指 浙江安邦护卫集团有限公司，发行人前身之一 控股股东、国资公司 指 浙江省国有资本运营有限公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 中电海康 指 中电海康集团有限公司 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司 财开公司 指 浙江省财务开发有限责任公司 南都物业 指 南都物业服务集团股份有限公司 捍卫企管 指 宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙） 卫邦企管 指 宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙） 杭州安邦 指 浙江杭州安邦护卫有限公司 安邦科技 指 浙江安邦护卫科技服务有限公司 智慧消防 指 浙江省智慧消防管理有限公司 安邦安全 指 浙江安邦护卫安全服务有限公司 湖州安邦 指 浙江湖州安邦护卫有限公司 湖州外包 指 浙江湖州安邦金融服务外包有限公司 嘉兴安邦 指 浙江嘉兴安邦护卫有限公司 绍兴安邦 指 浙江绍兴安邦护卫有限公司 绍兴安全 指 绍兴安邦安全服务有限公司 绍兴培训 指 绍兴市越城区安邦职业技能培训有限公司 绍兴驾考 指 绍兴市机动车驾驶员考试服务中心 丽水安邦 指 浙江丽水安邦护卫有限公司 丽水安保 指 丽水安邦安保服务有限公司 丽水驾校 指 丽水市机动车驾驶员培训学校有限公司 丽水培训 指 丽水市安邦职业技能培训学校有限公司 松阳易驾 指 松阳县易驾汽车模拟培训服务有限公司 龙泉易驾 指 龙泉市易驾汽车模拟培训服务有限公司 丽水易驾 指 丽水市易驾汽车模拟培训服务有限公司 衢州安邦 指 浙江衢州安邦护卫有限公司 衢州施救 指 浙江衢州安邦交通施救有限公司 衢州保安 指 浙江衢州安邦保安服务有限公司 衢州检测 指 浙江衢州安邦机动车检测有限公司 衢州培训 指 衢州市安邦职业技能培训学校有限公司 衢州考服 指 衢州市安邦机动车驾驶人考试服务有限公司 衢州驾考 指 衢州市机动车驾驶员考试服务中心 衢州通航 指 安邦通航智能科技（衢州）有限公司 宁波安邦 指 浙江宁波安邦护卫有限公司 宁波保安 指 宁波安邦保安服务有限公司 宁波银邦 指 宁波银邦金融服务有限公司 台州安邦 指 浙江台州安邦护卫有限公司 台州保安 指 浙江台州安邦保安服务有限公司，包括其前身台州经济开发区保安服务有限公司 台州安培 指 台州市安培职业技能培训有限责任公司 台州牛盾 指 台州牛盾公共安全器材销售有限公司 温州安邦 指 浙江温州安邦护卫有限公司 舟山安邦 指 浙江舟山安邦护卫有限公司 舟山科技 指 浙江舟山安邦科技服务有限公司 金华安邦 指 浙江金华安邦护卫有限公司 新优势文化 指 浙江新优势文化安全服务有限公司（曾用名为“浙江安邦文化安全服务有限公司”） 安邦钜鑫 指 浙江安邦钜鑫安保科技服务有限公司 安邦智慧 指 安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司 安邦安保 指 浙江安邦安保科技服务有限公司 南太湖安全 指 浙江南太湖安邦安全服务有限公司 华昱押运 指 朔州市华昱保安押运护卫有限公司 广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 亳州保安 指 亳州保安服务股份有限公司 平安守押 指 昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 中能数科 指 中能数科（深圳）科技股份有限公司，曾用名“山东金盾安保科技股份有限公司” 中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 中国建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期 指 2020年、2021年、2022年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 安邦护卫集团股份有限公司股东大会 股东会 指 浙江安邦护卫集团有限公司股东会 董事会 指 安邦护卫集团股份有限公司董事会 监事会 指 安邦护卫集团股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 《公司章程》 指 《安邦护卫集团股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经公司2021年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行A股于上海证券交易所上市交易之日起生效的公司章程 保荐人、保荐机构、主承销商 指 财通证券股份有限公司 发行人律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 发行人会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、天源 指 天源资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行、本次A股发行、本次公开发行 指 公司本次发行不超过2,688.1721万股人民币普通股（A股）的行为 元、万元、百万、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币百万、亿元 二、专业术语 现金清分 指 对人民币（纸币和硬币）进行面额和套别区分、真假币鉴别、数量统计，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程 现金回笼 指 现金回笼是指现金由流通领域回到专业银行的过程 现金投放 指 现金由专业银行流入流通领域的过程 上缴入库 指 现金从专业银行现金库房回到中国人民银行发行库的过程 尾箱 指 银行柜员经手保管现金或重要空白凭证的箱子 款箱 指 金融机构用于装载押运物品的款箱、款包和其它可封闭的完整包装物。 人防、人力防范 指 利用人发现风险事件，并延迟或阻止风险事件的发生，在自身力量不足的情况下发出应急救援信号，以待做出进一 步的反应，制止风险事件的发生或处理已发生的风险事件。 技防 指 通过现代科学技术进行安全防范，比如电子监控，电子防盗报警等等技术手段。 物防 指 采用物理实体，如栅栏、围墙等，以推迟风险事件的发生过程，为处置风险提供足够的时间。 注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书正文。 （一）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节风险因素”部分，并特别注意下列事项： 1、产业政策风险 报告期内，武装押运服务收