广州环投永兴集团股份有限公司招股说明书(上会稿)

广州环投永兴集团股份有限公司 GrandtopYongxingGroupCo.,Ltd （广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园 1栋4层401-199房） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年七月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份数量不超过25,000.00万股，公开发行股份数量占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为公司公开发行新股，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后的总股本 不低于833,333,334股，不超过1,000,000,000股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义11 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况22 三、本次发行概况23 四、主营业务经营情况24 五、发行人板块定位情况28 六、主要财务数据和财务指标31 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况31 八、发行人选择的具体上市标准31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项32 十、募集资金运用与未来发展规划32 十一、其他对发行人有重大影响的事项36 第三节风险因素38 一、与发行人相关的风险38 二、与行业相关的风险48 三、不可抗力风险51 第四节发行人基本情况52 一、发行人概况52 二、发行人改制重组情况52 三、公司股本形成及其变化情况和重大资产重组情况55 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性74 五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况74 六、发行人产权关系及组织结构75 七、发行人控股子公司及参股公司基本情况80 八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况110 九、发行人股本情况116 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员121 十一、发行人员工及其社会保障情况157 第五节业务与技术166 一、公司的主营业务、主要产品或服务的基本情况166 二、公司所处行业基本情况194 三、公司销售情况和主要客户248 四、公司采购情况和主要供应商262 五、公司业务相关的关键资源要素265 六、公司业务资质情况332 七、发行人技术水平与研发情况343 八、公司的安全生产和环境保护情况361 九、公司境外经营情况389 第六节财务会计信息与管理层分析390 一、财务会计信息390 二、审计意见及关键审计事项395 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况396 四、重要会计政策及会计估计397 五、主要会计政策、会计估计变更、会计差错更正及影响444 六、分部信息449 七、非经常性损益449 八、税项451 九、主要财务指标455 十、经营成果分析457 十一、资产质量分析485 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析519 十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组548 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项548 十五、盈利预测551 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况551 第七节募集资金运用与未来发展规划555 一、本次募集资金运用概况555 二、募集资金投资项目具体情况559 三、募集资金运用的必要性和可行性564 四、公司未来发展规划568 第八节公司治理与独立性575 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况575 二、发行人内部控制制度情况576 三、报告期内违法违规情况578 四、报告期内资金占用和对外担保情况581 五、发行人独立经营情况581 六、发行人同业竞争情况583 七、关联方及关联交易653 第九节投资者保护751 一、信息披露和投资者服务751 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序751 三、本次发行前后股利分配政策差异752 四、报告期内公司股利分配情况760 五、公司股东投票机制的建立情况763 六、公司治理特殊安排等事项764 第十节其他重要事项765 一、重大合同765 二、对外担保情况773 三、重大诉讼与仲裁事项773 第十一节声明781 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明781 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明782 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明783 发行人控股股东声明784 保荐人（主承销商）声明785 保荐机构（主承销商）董事长声明786 保荐机构（主承销商）总经理声明787 发行人律师声明788 审计机构声明789 验资机构声明790 验资复核声明791 资产评估机构声明792 第十二节附件793 一、备查文件793 二、文件查阅时间、地点793 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况795 附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项801 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明831 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明834 附件五：募集资金具体运用情况836 附件六：子公司、参股公司简要情况848 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义： 一、一般释义 发行人、本公司、公司、股份公司、永兴股份 指 广州环投永兴集团股份有限公司 永兴有限 指 广州环投永兴集团有限公司，系发行人前身，曾用名“广州永兴环保能源有限公司” 发行人控股股东、实际控制人及股东：广州市政府 指 广州市人民政府，系发行人实际控制人 广州环投集团 指 广州环保投资集团有限公司，系发行人直接控股股东，曾用名为“广州环保投资有限公司” 广州产投集团 指 广州产业投资控股集团有限公司，系发行人间接控股股东 城投投资公司 指 广州市城投投资有限公司，系持有发行人5%股份的股东 科学城投资集团 指 科学城（广州）投资集团有限公司，系持有发行人5%股份的股东 白云城投集团 指 广州市白云城市开发投资集团有限公司 环劲合伙 指 广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙） 环卓合伙 指 广州环卓投资发展合伙企业（有限合伙） 永源投资 指 广州永源投资发展合伙企业（有限合伙），系环劲合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 永越投资 指 广州永越投资发展合伙企业（有限合伙），系环劲合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 永卓投资 指 广州永卓投资发展合伙企业（有限合伙），系环劲合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 永能投资 指 广州永能投资发展合伙企业（有限合伙），系环劲合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 环行投资 指 广州环行投资发展有限责任公司，系环劲合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 永拓投资 指 广州永拓投资发展合伙企业（有限合伙），系环卓合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 永擎投资 指 广州永擎投资发展合伙企业（有限合伙），系环卓合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 永碣投资 指 广州永碣投资发展合伙企业（有限合伙），系环卓合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 永劲投资 指 广州永劲投资发展合伙企业（有限合伙），系环卓合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 环智投资 指 广州环智投资发展有限责任公司，系环卓合伙之合伙人，并间接持有发行人的股份 发行人下属子公司及参股公司：云山公司 指 广州环投云山环保能源有限公司 福山公司 指 广州环投福山环保能源有限公司 南沙公司 指 广州环投南沙环保能源有限公司 花城公司 指 广州环投花城环保能源有限公司 增城公司 指 广州环投增城环保能源有限公司 从化公司 指 广州环投从化环保能源有限公司 设备公司 指 广州环投技术设备有限公司 建材公司 指 广州环投建材有限公司 研究院 指 广州环投设计研究院有限公司 清新公司 指 广环投清新环保能源有限公司 邵东公司 指 广环投光国环保能源（邵东）有限公司 肇庆公司 指 光大广环投环保能源（肇庆）有限公司 油脂公司 指 广州环投油脂技术有限公司 忻州公司 指 忻州市洁晋发电有限公司 同行业上市公司：绿色动力 指 绿色动力环保集团股份有限公司 上海环境 指 上海环境集团股份有限公司 伟明环保 指 浙江伟明环保股份有限公司 三峰环境 指 重庆三峰环境集团股份有限公司 旺能环境 指 旺能环境股份有限公司 中科环保 指 北京中科润宇环保科技股份有限公司 其他单位简称：广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广州市城管局 指 广州市城市管理和综合执法局 广州市南沙区城管局 指 广州市南沙区城市管理局 广州市番禺区城管局 指 广州市番禺区城市管理和综合执法局 广州市花都区城管局 指 广州市花都区城市管理和综合执法局 广州市增城区城管局 指 广州市增城区城市管理和综合执法局 广州市从化区城管局 指 广州市从化区城市管理和综合执法局 宁国国控 指 宁国市国有资本控股集团有限公司 雷州市城管局 指 雷州市城市管理和综合执法局 广州发展 指 广州发展集团股份有限公司 博世科 指 广西博世科环保科技股份有限公司 工程公司 指 广州市城市建设环境工程有限公司 广日专用车 指 广州广日专用汽车有限公司 广环专用车 指 广州市广环专用汽车有限公司 广环厂公司 指 广州市环境卫生机械设备厂有限公司 环境集团 指 广州环投环境集团有限公司 环服公司 指 广州环投环境服务有限公司 环净环保 指 广州环净环保工程有限公司 陆川博世科 指 陆川博世科生物能源科技开发有限公司 发行人运营、在建项目：李坑一厂 指 广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂（广州市第一资源热力电厂一分厂）项目 李坑渗滤液处理厂 指 广州市李坑渗滤液处理厂项目 李坑二厂 指 广州市李坑生活垃圾焚烧发电二厂（广州市第一资源热力电厂二分厂）项目 福山电厂一期 指 广州市第三资源热力电厂项目 南沙电厂一期 指 广州市第四资源热力电厂项目 花城电厂一期 指 广州市第五资源热力电厂项目 增城电厂一期 指 广州市第六资源热力电厂项目 从化电厂一期 指 广州从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目 雷州电厂 指 雷州市生活垃圾综合处理项目 雷州一体化项目 指 雷州市镇村生活垃圾处理一体化项目 福山电厂二期 指 福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目 南沙电厂二期 指 广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目 花城电厂二期 指 广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目 增城电厂二期 指 广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目 从化电厂二期 指 广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目 邵东电厂 指 邵东市生活垃圾焚烧发电PPP项目 福山生物质项目 指 广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）生物质综合处理厂二期工程项目 南沙餐厨项目 指 南沙区餐厨垃圾处理厂项目 花都生物质项目 指 花都区生物质综合处理厂项目 从化餐厨项目 指 从化固体废弃物综合处理中心餐厨垃圾及易腐有机废弃物处理厂项目 广州市中心城区生物质处理项目 指 广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）生物质综合处理厂二期工程项目、南沙区餐厨