武汉逸飞激光股份有限公司招股说明书(注册稿)

科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 武汉逸飞激光股份有限公司 WuhanYifiLaserCorporationLimited （武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期C1栋1101室（自贸区武汉片区）） 首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,379.0652万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【*】元 预计发行日期 【*】年【*】月【*】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过9,516.2608万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【*】年【*】月【*】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、基本释义7 二、专业释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行基本概况21 四、发行人主营业务经营情况22 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略24 六、发行人符合科创板定位和科创属性的说明26 七、发行人主要财务数据及财务指标26 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况27 九、发行人选择的具体上市标准27 十、发行人公司治理特殊安排28 十一、本次募投资金主要用途28 十二、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险38 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人设立及报告期内的股本和股东的变化情况42 三、发行人股权结构52 四、发行人控股子公司、参股子公司及分公司情况52 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况56 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况61 七、发行人协议控制情况61 八、报告期内控股股东、实际控制人重大违法情况61 九、发行人股本情况61 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员77 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员所签订的重大协议85 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员近两年的变动情况、原因及对公司的影响85 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的其他对外投资以及持有发行人股份情况87 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的薪酬情况90 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...............................................................................................................................92 十六、发行人员工及社会保障情况93 第五节业务与技术97 一、发行人主营业务、主要产品情况及演变情况97 二、发行人所处行业基本情况及竞争情况110 三、发行人销售情况和主要客户147 四、发行人采购和供应商情况151 五、发行人主要固定资产及无形资产157 六、发行人核心技术与研发情况161 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力179 八、报告期内安全生产情况180 九、境外经营情况181 第六节财务会计信息与管理层分析182 一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准182 二、财务报表182 三、审计意见及关键审计事项186 四、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况188 五、报告期内采用的主要会计政策及会计估计189 六、经注册会计师核验的非经常性损益情况205 七、主要税种税率、享受的主要税种优惠政策206 八、主要财务指标209 九、经营成果分析211 十、资产质量分析247 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析270 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项282 十三、盈利预测296 十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况296 第七节募集资金运用与未来发展规划298 一、募集资金运用概况298 二、募集资金运用具体情况299 三、本次募集资金项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系306 四、公司战略规划307 第八节公司治理与独立性309 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况309 二、发行人的内部控制制度309 三、报告期内发行人违法违规及受到处罚、监督管理措施、纪律处分310 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况310 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力310 六、同业竞争312 七、关联方及关联关系313 八、关联交易316 九、关联交易决策机制及其运行情况318 十、报告期内关联方变化情况320 第九节投资者保护321 一、本次发行前后股利分配政策的差异321 二、本次发行前滚存利润的分配政策321 三、现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制321 四、重要承诺321 第十节其他重要事项322 一、重大合同322 二、发行人对外担保的有关情况327 三、诉讼或仲裁事项328 第十一节声明330 一、发行人全体董事监事和高级管理人员声明330 二、发行人控股股东、实际控制人声明333 三、保荐人（主承销商）声明334 四、发行人律师声明337 五、审计机构声明338 六、资产评估机构声明339 七、验资机构声明340 八、验资复核机构声明341 第十二节附件342 一、备查文件342 二、查阅时间及地点343 附件一：发行人商标情况344 附件二：发行人专利情况346 附件三：发行人软件著作权情况357 附件四：发行人软件产品登记证书情况360 附件五：发行人房屋租赁情况361 附件六：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、361 附件七：与投资者保护相关的承诺368 附件八：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的391 附件九：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明394 附件十：募集资金具体运用情况394 附件十一：发行人的控股子公司、参股公司情况398 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、基本释义 发行人、逸飞激光、公司 指 武汉逸飞激光股份有限公司 逸飞有限 指 武汉逸飞激光设备有限公司，为发行人前身 逸飞智能 指 武汉逸飞激光智能装备有限公司，为发行人全资子公司 江苏逸飞 指 江苏逸飞激光设备有限公司，为发行人全资子公司 大雁软件 指 武汉大雁软件有限公司，为发行人全资子公司 东莞逸飞 指 东莞逸飞激光设备有限公司，为发行人全资子公司 逸飞科技 指 发行人于2021年设立的全资子公司武汉逸飞科技有限公司 逸扬兴能 指 武汉逸扬兴能企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 共青城逸扬 指 共青城逸扬投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 共青城逸兴 指 共青城逸兴投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 怡珀新能源 指 广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 共青城朗润 指 共青城朗润涵纳投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 海富长江 指 海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙），系发行人股东 蚌埠宏鹰 指 蚌埠宏鹰股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 湖州潺智 指 湖州潺智股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 合肥轩一 指 合肥轩一新能源科技发展合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中珈资本 指 中珈资本（武汉）投资管理有限公司，系发行人股东 智逸新能源 指 湖北智逸新能源股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金，系发行人股东 SS 指 State-ownedShareholder的缩写，表示国有股东 惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 博力威 指 广东博力威科技股份有限公司（688345.SH），系发行人股东 咸宁香城 指 咸宁香城新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 民生投资 指 民生证券投资有限公司，系发行人股东 广西海东 指 广西海东科技创业投资有限公司，系发行人股东 嘉兴两山 指 嘉兴两山逸聘一号股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 广西海达 指 广西容易海达投资管理有限公司，系发行人股东 武汉俊逸 指 武汉俊逸企业管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台执行事务合伙人 上海宏鹰 指 上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）及其子公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司（002074.SZ）及其子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ）及其子公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司（曾用名：中航锂电科技股份有限公司）及其子公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司（300438.SZ）及其子公司 骆驼股份 指 骆驼集团股份有限公司（601311.SH）及其子公司 捷威动力 指 天津市捷威动力工业有限公司及其子公司 多氟多 指 多氟多新材料股份有限公司（002407.SZ）及其子公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司（（688772.SH））及其子公司 ATL 指 宁德新能源科技有限公司及其子公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ）及其子公司 蔚来 指 蔚来集团（9866.HK）及其子公司 小鹏汽车 指 小鹏汽车有限公司（9868.HK）及其子公司 印度TATA 指 印度塔塔集团及其子公司。印度塔塔集团是印度最大的集团公司，总部位于孟买，由JamsetjiTata于1868年创立，其业务涉及信息技术、钢铁、汽车、机械、电力、纺织、化学、食品、家用电器、电子设备、计算机、石油开采、渔业、银行、投资公司、印刷出版、原子能研究等领域 派能科技 指 上海派能能源科技股份有限公司（688063.SH）及其子公司 华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司（603799.SH）及其子公司 TTI 指 创科实业有限公司（TechtronicIndustriesCo.Ltd）及其旗下公司。创科实业有限公司成立于1985年，主营业务为电动工具、配件、手动工具、户外园艺电动工具及地板护理产品的设计、生产及销售，其生产基地遍布全球，包括中国、美国、欧洲、墨西哥及越南等地，2021年其营业额约为132亿美元，在全球雇员超过51000人。 格林美 指 格林美股份有限公司（002340.SZ）