硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司 Analogix（Suzhou）SemiconductorCo.,Ltd. （苏州市高新区竹园路209号4号楼1801） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 拟公开发行股份不超过4,001万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的10% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过40,001万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 第一节释义6 一、一般词汇6 二、专业术语释义11 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人主营业务经营情况20 五、发行人符合科创板定位23 六、发行人主要财务数据及财务指标24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况25 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项26 十、发行人募集资金运用与未来发展规划26 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险33 第四节发行人基本情况36 一、发行人的基本信息36 二、发行人的设立情况以及报告期内股本和股东变化情况36 三、发行人的股权结构50 四、发行人控股子公司、参股公司情况52 五、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人情况60 六、发行人的特别表决权安排或协议控制结构情况70 七、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况70 八、发行人股本情况70 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员77 十、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况91 十一、发行人员工及其社保情况95 第五节业务与技术99 一、公司主营业务、主要产品和设立以来的情况99 二、公司所处行业的基本情况及其竞争状况119 三、发行人销售情况和主要客户160 四、发行人采购情况和主要供应商163 五、与发行人业务相关的主要资产情况165 六、发行人主要业务资质及认证情况170 七、核心技术和研发情况171 八、境外经营情况187 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力187 第六节财务会计信息与管理层分析189 一、财务报表189 二、审计意见198 三、财务报告编制基础198 四、合并报表范围及其变化、分部信息198 五、关键审计事项及与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ............................................................................................................................199 六、重要会计政策和会计估计202 七、财务报告事项227 八、主要财务指标231 九、经营成果分析232 十、资产质量分析253 十一、偿债能力与流动性分析274 十二、持续经营能力分析285 十三、资本性支出分析287 十四、重大资产重组287 十五、资产负债表日后事项、承诺、或有事项及其他重要事项287 十六、盈利预测288 第七节募集资金运用及未来发展规划289 一、募集资金投资项目概况289 二、募集资金投资项目具体情况290 三、未来发展规划298 第八节公司治理与独立性303 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况303 二、公司内部控制制度情况303 三、公司报告期内的违法违规情况304 四、公司报告期内的资金占用和对外担保情况304 五、公司具有直接面向市场独立持续经营的能力305 六、同业竞争307 七、关联方、关联关系及关联交易307 第九节投资者保护317 一、本次发行前滚存利润分配安排317 二、发行前后股利分配政策的差异情况317 三、现金分红的股利分配政策、决策程序、监督机制317 四、特别表决权股份、协议控制的特殊安排318 第十节其他重要事项319 一、重大合同319 二、对外担保320 三、重大诉讼或仲裁事项320 第十一节声明322 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明322 二、发行人第一大股东声明323 三、保荐人（主承销商）声明324 四、发行人律师声明326 五、会计师事务所声明327 六、资产评估机构声明328 七、验资机构声明329 第十二节附件331 一、附件资料331 二、查阅地点、时间368 附录一：专利369 附录二：注册商标381 第一节释义 一、一般词汇 发行人、公司、硅数股份 指 硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司 硅数有限 指 硅谷数模（苏州）半导体有限公司，曾用名为匠芯知本（上海）科技有限公司，系发行人的前身 上海鑫锚、第一大股东 指 上海鑫锚企业管理咨询有限公司 集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 深圳鑫天瑜 指 深圳鑫天瑜二期股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波经瑱 指 宁波梅山保税港区经瑱投资合伙企业（有限合伙） 广东跃傲 指 广东跃傲硅谷股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州红土 指 苏州红土硅谷创业投资中心（有限合伙） 上海数珑 指 上海数珑企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 嘉兴高璟 指 嘉兴高璟股权投资合伙企业（有限合伙） 广州南沙 指 广州南沙厚芯咨询服务合伙企业（有限合伙） 无锡通服 指 无锡通服数模投资管理合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 硅谷芯和 指 珠海硅谷芯和企业管理合伙企业（有限合伙） 兴橙资本 指 井冈山兴橙基业股权投资合伙企业（有限合伙） 硅谷芯齐 指 珠海硅谷芯齐企业管理合伙企业（有限合伙） 青岛华控 指 青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙） 厚扬载芯 指 嘉兴厚扬载芯投资合伙企业（有限合伙） 厚扬启航二期 指 宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙） 厚纪载德 指 宁波厚纪载德股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为宁波厚扬载德股权投资合伙企业（有限合伙） 万盛股份 指 浙江万盛股份有限公司 万容红土 指 深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙） 青岛桐曦 指 青岛桐曦芯创股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴屹诚 指 嘉兴屹诚股权投资合伙企业（有限合伙） 硅谷芯远 指 珠海硅谷芯远企业管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴海大 指 嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙） 中源合成 指 共青城中源合成投资合伙企业（有限合伙） 广东泽盛 指 广东泽盛股权投资合伙企业（有限合伙） 合肥润信 指 合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙） 汇富矽谷 指 海南汇富矽谷股权投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴欣盈 指 嘉兴欣盈叁号股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴乾亨 指 嘉兴乾亨投资合伙企业（有限合伙） 温州禾立嘉 指 温州禾立嘉企业管理有限公司 横琴金投 指 珠海横琴金投产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 厦门联和二期 指 厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） TCL战略投资基金 指 深圳TCL战略股权投资基金合伙企业（有限合伙） 厚扬启航 指 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙） 青海科创基金 指 青海省科技创新引导基金（有限合伙） 淄博汇嘉 指 淄博汇嘉盛达股权投资基金合伙企业（有限合伙） 腾信股份 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 厚扬通驰 指 宁波梅山保税港区厚扬通驰投资管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯盛 指 珠海硅谷芯盛企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯德 指 珠海硅谷芯德企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯茂 指 珠海硅谷芯茂企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯冀 指 珠海硅谷芯冀企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯诚 指 珠海硅谷芯诚企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯明 指 珠海硅谷芯明企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯元 指 珠海硅谷芯元企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯心 指 珠海硅谷芯心企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯屏 指 珠海硅谷芯屏企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯硕 指 珠海硅谷芯硕企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷芯越 指 珠海硅谷芯越企业管理合伙企业（有限合伙） 硅谷东升 指 珠海横琴硅谷东升企业管理有限责任公司 山海资本 指 北京山海昆仑资本管理有限公司 海昆能芯 指 嘉兴海昆能芯投资合伙企业（有限合伙） 数珑管理 指 LogicalDragonOptionsManagementLimited，系上海数珑的普通合伙人 数珑控股 指 LogicalDragonOptionHoldingsLimited，系上海数珑的有限合伙人 数珑开曼 指 AnalogixOffshorePlanHoldingsLLC，系数珑管理和数珑控股的唯一股东 中青芯鑫 指 中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司 芯鑫租赁 指 芯鑫融资租赁有限责任公司 中青信投 指 中青信投控股有限责任公司 山海开曼 指 ShanhaiSemiconductorLtd.，根据开曼法律注册的境外全资子公司 硅数美国 指 AnalogixSemiconductor,Inc.，根据美国特拉华州法律注册的境外全资子公司 硅数科技 指 AnalogixTechnologyLLC，根据美国特拉华州法律注册的境外全资子公司 硅数虚拟现实 指 ICVR,LLC，根据美国特拉华州法律注册的境外全资子公司 硅数开曼 指 AnalogixInternational，根据开曼法律注册的境外全资子公司 硅数香港 指 AnalogixSemiconductorLimited，根据中国香港法律注册的境外全资子公司 硅数特拉华 指 AnalogixInternationalLLC，根据美国特拉华州法律注册的境外全资子公司 硅数北京 指 硅谷数模半导体（北京）有限公司，发行人的境内全资子公司 硅数横琴 指 硅谷数模半导体（珠海横琴）有限公司，发行人的境内全资子公司 硅数上海 指 硅谷数模（上海）半导体有限公司，发行人的境内全资子公司 硅数韩国 指 AnalogixSemiconductorLimited（营业所），系硅数香港依据韩国法律注册成立的分支机构 昇显微 指 昇显微电子（苏州）股份有限公司 鸿芯微纳 指 深圳鸿芯微纳技术有限公司 芯技佳易 指 芯技佳易微电子（香港）科技有限公司，系兆易创新科技集团股份有限公司全资子公司 华大九天 指 北京华大九天科技股份有限公司 《购买协议》 指 硅数美国、硅数有限、山海资本、山海开曼、LogicalDragonMergerSub.,Inc.、硅数北京及Share