发行概况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“西典新能”或“公司”）是一家专注于电连接产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括电池连接系统和复合母排。公司于2022年12月31日实现营业收入159,267.46万元，净利润15,450.20万元。
发行人与本次发行的中介机构基本情况
公司本次发行由华泰联合证券有限责任公司担任保荐人（主承销商），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司担任评估机构，国浩律师（苏州）事务所担任法律顾问。
本次发行概况
公司本次拟公开发行不超过4,040.00万股新股，发行后总股本为16,160.00万股，公开发行股份数占发行后总股数的比例为25.00%。公司本次发行符合《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2条款规定的上市标准。
发行人主营业务经营情况
公司主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括电池连接系统和复合母排。其中，电池连接系统是公司的主要收入来源，报告期内收入占比分别为39.68%、72.42%和77.17%。公司产品广泛应用于新能源汽车、电化学储能、轨道交通、工业变频、新能源发电等领域，积累了宁德时代、比亚迪、法拉电子等优质客户。
发行人符合主板定位
公司业务模式成熟，拥有独立的研发、销售、采购和生产体系，形成了“定制开发、以销定产”的经营模式。公司经营业绩稳步增长，报告期内收入规模及净利润均实现了持续增长。公司行业竞争地位突出，在复合母排和电池连接系统等细分领域，公司具备较强的竞争力和行业地位。
发行人报告期主要财务数据及财务指标
报告期内，公司营业收入分别为24,989.50万元、82,157.21万元和159,267.46万元，净利润分别为2,236.14万元、8,034.19万元和15,450.20万元。公司毛利率水平呈下降趋势，主要系电池连接系统业务收入占比提高所致。
发行人选择的具体上市标准
公司选择适用《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2条款规定的上市标准中的“（一）最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元”。
财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计截止日后经营状况良好，所处行业的产业政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。2023年1-3月，公司营业收入和净利润均保持稳定增长。
募集资金运用与未来发展规划
公司本次募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：年产800万件动力电池连接系统扩建项目、成都电池连接系统生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。公司未来发展规划重点在于扩充产能规模，加强新产品开发、生产工艺及设备优化，提升市场份额及产品竞争力，实现经营业绩稳定增长。
风险因素
公司面临的主要风险包括：客户集中度较高暨大客户依赖的风险、市场竞争加剧风险、下游锂电池行业波动风险、新能源汽车行业景气度波动风险、技术研发风险、毛利率下滑且低于同行业可比公司的风险、应收账款不能收回的风险、存货减值的风险、经营活动现金流量净额波动的风险、募集资金投资项目的实施风险、发行当年业绩下滑的风险、管理能力不能满足业务扩张的风险等。
其他重要事项
公司不存在关联方代持情况，不存在关联方资金拆借，不存在对外担保情况。公司与苏州市吴中区胥口锦川金属制品厂、苏州元启动力科技有限公司存在诉讼纠纷，但金额较小，不会对公司产生重大影响。公司控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。
