格兰康希通信科技（上海）股份有限公司招股说明书(注册稿)

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 GRANDKANGXICOMMUNICATIONTECHNOLOGIES(SHANGHAI)Co.,LTD. （中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼714室） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路111号） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行不超过6,368.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票），占发行后总股本的比例不低于15.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过42,448.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票） 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 本次发行概况1 目录2 第一节释义7 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况24 三、本次发行概况24 四、发行人主营业务情况26 五、发行人板块定位情况29 六、发行人的主要财务数据及主要财务指标31 七、公司选择的具体上市标准32 八、发行人公司治理的特殊安排32 九、发行人募集资金用途32 十、其他对发行人有重大影响的事项33 第三节风险因素34 一、与发行人相关的风险34 二、与行业相关的风险39 三、其他风险41 第四节发行人基本情况43 一、发行人基本情况43 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况43 三、公司成立以来重要事件50 四、其他证券市场上市或挂牌情况50 五、发行人组织结构50 六、发行人控股及参股公司基本情况51 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况56 八、发行人特殊表决权股份或类似安排77 九、发行人协议控制架构情况77 十、控股股东、实际控制人合法合规情况77 十一、发行人股本情况77 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况89 十三、本次发行前已实施的员工持股计划和发行前已经制定、发行上后实施的期权激励计划106 十四、发行人员工情况108 第五节业务与技术112 一、发行人主营业务、主要产品情况112 二、发行人所处行业基本情况123 三、发行人销售情况及主要客户161 四、发行人采购情况及主要供应商164 五、与业务相关的主要资产及资质情况167 六、发行人核心技术及研发情况174 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力183 八、境外经营情况183 第六节财务会计信息与管理层分析184 一、公司财务报表184 二、注册会计师审计意见190 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项的判断标准190 四、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险193 五、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况194 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计195 七、经注册会计师核验的非经常性损益表213 八、主要税项214 九、主要财务指标216 十、经营成果分析218 十一、资产质量分析251 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析268 十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组282 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项282 十五、盈利预测报告情况283 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况283 第七节募集资金运用与未来发展规划288 一、本次发行募集资金运用概况288 二、募集资金投资项目具体情况290 三、未来发展与规划292 第八节公司治理与独立性294 一、发行人内部控制制度情况294 二、报告期内公司不存在重大违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况294 三、发行人资金占用和对外担保情况295 四、公司独立持续经营情况295 五、同业竞争296 六、关联方与关联关系297 七、关联交易303 八、避免及规范关联交易的承诺309 九、关联方变化情况309 第九节投资者保护310 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序310 二、公司本次发行前后的股利分配政策差异情况310 三、公司现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制310 四、特别表决权股份、协议控制的特殊安排、尚未盈利或存在累计未弥补亏损310 第十节其他重要事项311 一、重要合同311 二、对外担保316 三、重要诉讼、仲裁事项316 第十一节声明318 一、发行人董事、监事、高级管理人员声明318 二、实际控制人声明324 三、保荐人（主承销商）声明325 四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明326 五、发行人律师声明327 六、审计机构声明328 七、资产评估机构声明329 八、验资机构声明330 九、验资复核机构声明331 第十二节附件332 一、备查文件332 二、查阅时间和地点332 附件一发行人报告期内的股本和股东变化情况334 附件二最近一年新增股东的基本情况360 附件三：重要承诺、未能履行承诺的约束措施372 附件四：投资者关系主要安排、股东投票机制的建立情况408 附件五：发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等的 建立健全及运行情况411 附件六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况414 附件七：募集资金具体运用情况416 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语发行人、本公司、公司、康希通信、股份公司 指 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 康希有限、有限公司 指 格兰康希通信科技（上海）有限公司，曾用名湖南格兰德芯微电子有限公司，本公司前身 本次发行 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 本招股说明书、招股说明书 指 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 上海康希 指 康希通信科技（上海）有限公司，本公司子公司 康希微电子 指 格兰康希微电子系统（上海）有限公司，本公司子公司 江苏康希 指 江苏康希通信科技有限公司，本公司子公司 香港志得 指 志得科技发展有限公司，本公司子公司 美国康希 指 GrandChipLabsInc，本公司子公司 赢禛微电子 指 上海赢禛微电子有限公司，本公司参股公司 实际控制人、共同实际控制人、联合创始人、公司创始人 指 PINGPENG、彭宇红、赵奂 上海乾晓芯 指 上海乾晓芯企业管理中心（有限合伙），本公司股东 上海觅芯 指 上海觅芯企业管理中心（有限合伙），曾用名株洲芯晓芯企业管理中心（有限合伙），本公司股东 共青城芯玺 指 共青城芯玺投资合伙企业（有限合伙），本公司间接股东 上海珩芯 指 上海珩芯企业管理中心（有限合伙），本公司间接股东 上海蔺芯 指 上海蔺芯企业管理中心（有限合伙），本公司间接股东 上海萌晓芯 指 上海萌晓芯信息科技有限公司，本公司间接股东 英特尔成都 指 英特尔产品（成都）有限公司，本公司股东 上海鑫礽 指 上海鑫礽企业发展中心（有限合伙），本公司股东 盐城半导体基金 指 盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙），本公司股东 北京华控 指 北京华控产业投资基金（有限合伙），本公司股东 共青城康晟 指 共青城康晟创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 鸿运金鼎 指 樟树市鸿运金鼎投资管理中心（有限合伙），本公司股东 有宁投资 指 宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 张江火炬 指 上海张江火炬创业投资有限公司，本公司股东 杭州创乾 指 杭州创乾投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 张江浩成 指 上海张江浩成创业投资有限公司，本公司股东 海通金圆 指 厦门海通金圆股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 国贸海通 指 厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 长三角投资 指 长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 中疆投资 指 上海中疆投资中心（有限合伙），本公司股东 青岛华控 指 青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 宁波天鹰 指 宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 鑫瑞集诚 指 鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 海望投资 指 上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙），本公司股东 共进投资 指 深圳市共进投资管理有限公司，本公司股东 航空产业基金 指 上海航空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 嘉兴景骋 指 嘉兴景骋股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 上海襄禧 指 上海襄禧科技合伙企业（有限合伙），本公司股东 上海浦芯 指 上海湖杉浦芯创业投资中心（有限合伙），本公司股东 苏州勤合 指 苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙），本公司股东 天邑股份 指 四川天邑康和通信股份有限公司（300504.SZ），本公司股东、终端客户 青岛臻郝 指 青岛臻郝网络科技合伙企业（有限合伙），本公司股东 中网投 指 中国互联网投资基金（有限合伙），本公司股东 中移基金 指 中移股权基金（河北雄安）合伙企业（有限合伙），本公司股东 上海科创 指 上海科技创业投资有限公司，本公司股东 无锡临创 指 无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 浦东海望 指 上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 万佳睿创 指 深圳万佳睿创技术有限公司，本公司股东 宁波创维 指 宁波创维创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 海南鸿山 指 海南鸿山众芯科技合伙企业（有限合伙），本公司股东 深圳创智 指 深圳创智战新六期创业投资企业（有限合伙），本公司股东 芮正投资 指 平阳芮正股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 东方华宇 指 东方华宇资本管理有限公司，曾为本公司股东 杭州至蓝 指 杭州至蓝投资股份有限公司，曾为本公司股东 宁波臻胜 指 宁波臻胜股权投资合伙企业（有限合伙），曾为本公司股东 苏州华田宇 指 苏州市华田宇股权投资合伙企业（有限合伙），曾为本公司股东 西安天利和 指 天利和无线通讯（西安）有限公司 朋昇通讯 指 朋昇通讯股份有限公司 A公司 指 A公司，国内知名通信设备厂商，本公司终端客户 B公司 指 B公司，国内知名通信设备厂商，本公司终端客户 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）及其子公司，知名通信设备厂商，本公司客户 D公司 指 D公司，知名科技公司，本公司终端客户 锐捷网络 指 锐捷网络股份有限公司（301165.