国科军工机构调研纪要

国科军工机构调研报告 调研日期:2024-11-20 江西国科军工集团位于南昌市高新区泰豪高新工业园，由江西省军工控股集团有限公司、泰豪科技股份有限公司、南昌嘉晖投资管理中心共同设立，注册资金1亿元，总资产近5亿元。集团现有员工1000余人，旗下拥有五家改制后的地方军工企业，具备相应的军品科研生产资质，主要从事各类武器装备弹药、引信、固体火箭发动机复合推进剂、武器装备系统等的科研生产。集团自正式运营以来，着力推进市场、研发、人才队伍建设，力争到“十三五”末实现跨越发展。 2024-11-21 董事长毛勇,总经理余永安,董事会秘书、财务总监邓卫勇,独立董事朱星文,段卓平,易蓉 2024-11-202024-11-20 上海证券报o中国证券网(网址:htt 业绩说明会 ps://roadshow.cnstock.com/) 通过上海证券报中国证券网参加公司2024年三季度业绩说明会的全-体投资者- 公司本次业绩说明会有预征集问题,预征集问题答复情况整理如下: 问题一:公司战略股东广东温氏投资有限公司自股票解禁以来,和相关股东广东温氏投资有限公司-珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业(有限合伙)不断减持公司股票,请问这种战略投资者是如何引进来的? 回答:尊敬的投资者,您好!在引进战略投资者过程中,我们严格遵守相关法律法规和监管要求,确保所有操作合法合规,温氏投资、温氏肆号、横琴齐创股权受让于其他股东。据2024年10月8日公司收到其《关于江西国科军工集团股份有限公司股份减持实施进展情况的告知函》,本次减持计划878,400股已实施完毕,减持行为符合相关法律法规的规定,并进行了充分的披露和公告。我们将继续专注于公司的主营业务,提升核心竞争力,为股东创造更大的价值。感谢您的关注! 问题二:公司业绩上涨势头不错,但这种股东减持只会降低小投资者长期持股信心,在市值管理大背景下,公司如何更好的做好市值管理工作,如有无回购等计划? 回答:尊敬的投资者,您好!公司管理层一直专注努力提升经营业绩,力争以持续、稳定的良好业绩回报投资者。公司始终高度重视对投资者的权益和回报,坚持践行“长期、稳定、可持续”的股东回报机制,合理运用分红送转、股份回购等多种方式,与广大投资者共享公司的发展成果。公司已于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 截止2024年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累积回购公司股份1,666,533股,占公司总股本175,701,557股的比例为0.9485%,支付的资金总额为人民币76,125,163.06元(不含印花税、交易佣金等交易 费用),公司将按照公告的回购股份方案持续实施股份回购事项。感谢您的关注! 问题三:珠海航展公司前去参展,请问有海外订单吗,和国外相关防务部门有没进一步合作的打算? 回答:尊敬的投资者您好!在本届珠海航展上,公司精选近百件装备实物,特设“弹药装备、固体导弹(火箭)发动机及装药、系统装备”三 大展区,全面展现公司积极融入新质时代、加快武器装备现代化建设的发展成果,展示期间接待了多家总体单位和外贸机构并进行了深入交 流与合作洽谈。公司后续将继续推进相关合作信息落地。感谢您的关注! 问题四:重组合并是国企做大做强的主要方式之一,在中央鼓励重组合并前提下,公司有没开展这方面的调研? 回答:尊敬的投资者您好!公司正在积极响应“并购六条”等最新政策文件。目前,公司围绕高质量发展规划,在上、下游产业链的相关标的开展并购整合、投资入股等资本运作机会,做强做大公司产业。感谢您的关注! 业绩说明会正式开始后,公司在遵守信息披露相关规定的前提下回复投资者提问,回复内容不涉及未披露的重大信息。现将本次业绩说明会线上投资者提出的问题及公司答复情况整理如下: 问题一:请问在珠海航展期间,有获取任何订单吗? 回答:尊敬的投资者您好!在本届珠海航展上,公司精选近百件装备实物,特设“弹药装备、固体导弹(火箭)发动机及装药、系统装备”三 大展区,全面展现公司积极融入新质时代、加快武器装备现代化建设的发展成果,展示期间接待了多家总体单位和外贸机构并进行了深入交流与合作洽谈。公司后续将继续推进相关合作信息落地。感谢您的关注! 问题二:公司今天要召开业绩说明会,在军工板块涨幅超过1个多点的情况下,公司股票萎靡不振,红少绿多,到尾盘才勉强翻红,请问,公司 有没有联系相关机构、基金等到公司调研,积极推销公司股票,吸引长期投资者稳定股价?对现有股东中的牛散有没进行过长期持股的交流 。 回答:尊敬的投资者您好!尊敬的投资者您好!为提升公司的市场认知度和吸引长期投资者,公司定期邀请券商、基金、投资机构等市场参与者来公司进行实地调研,通过深入交流,让投资者更全面地了解公司业务发展,吸引更多长期投资者的关注和投资。2024年10月30日,公司成功举办了特定对象调研活动。此次调研活动备受各大券商首席分析师、明星基金经理的关注,30余家知名机构参与了此次 调研,并与公司管理层就三季报财务表现、扩产扩能项目建设进展、业务板块发展态势等多个方面进行了深入交流。公司将继续秉持合规 、透明、开放的原则,努力提升公司的市场认知度和吸引力,与广大投资者共享公司的发展成果。感谢您的关注! 问题三:公司要召开业绩说明会,在军工板块涨幅超过1个多点的情况下,公司股票一直下跌,到尾盘才勉强翻红,请问,作为董秘,有没有联系相关机构、基金等到公司调研,积极推销公司股票,吸引长期投资者稳定股价? 回答:尊敬的投资者您好!尊敬的投资者您好!为提升公司的市场认知度和吸引长期投资者,公司定期邀请券商、基金、投资机构等市场参与者来公司进行实地调研,通过深入交流,让投资者更全面地了解公司业务发展,吸引更多长期投资者的关注和投资。2024年10月30日,公司成功举办了特定对象调研活动。此次调研活动备受各大券商首席分析师、明星基金经理的关注,30余家知名机构参与了此次 调研,并与公司管理层就三季报财务表现、扩产扩能项目建设进展、业务板块发展态势等多个方面进行了深入交流。公司将继续秉持合规 、透明、开放的原则,努力提升公司的市场认知度和吸引力,与广大投资者共享公司的发展成果。感谢您的关注! 问题四:请问珠海航展公司参展效果如何,有没有海外合作项目。另外公司火箭发动机可否用于无人机,在无人机产业有没投资或收购相关产业的打算? 回答:尊敬的投资者您好!在本届珠海航展上,公司精选近百件装备实物,特设“弹药装备、固体导弹(火箭)发动机及装药、系统装备”三大展区,全面展现公司积极融入新质时代、加快武器装备现代化建设的发展成果,并与多家企业和机构进行了深入交流与合作洽谈,公司后 续将继续推进相关合作信息落地。公司火箭发动机已形成系列化、标准化产品,近几年增速较高,关于在无人机产业投资或收购公司将根据产业发展的需要决策。感谢您的关注! 问题五:国联证券今天和国科同时在上证e互动召开业绩说明会,我看到他们的互动交流平台正常可以使用呀,为什么国科军工的就看不到交流情况 回答:尊敬的投资者您好!公司2024年11月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年三季度业绩 说明会的公告》,投资者可在2024年11月20日下午16:00-17:00,通过互联网登录上海证券报？中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会。感谢您的关注! 问题六:问公司在珠海航展期间的新签订单情况? 回答:尊敬的投资者您好!在本届珠海航展上,公司精选近百件装备实物,特设“弹药装备、固体导弹(火箭)发动机及装药、系统装备”三 大展区,全面展现公司积极融入新质时代、加快武器装备现代化建设的发展成果,展示期间接待了多家总体单位和外贸机构并进行了深入交流与合作洽谈。公司后续将继续推进相关合作信息落地。感谢您的关注! 问题七:请问公司在投资并购方面,有什么计划进展吗 回答:尊敬的投资者您好!公司正在积极响应“并购六条”等最新政策文件。目前,公司围绕高质量发展规划,在上、下游产业链的相关标 的开展并购整合、投资入股等资本运作机会,做强做大公司产业。感谢您的关注! 问题八:军队装备系统采购结算期一般在四季度,公司前三季度增长势头不错,请问公司也和其他军工企业一样,在四季度结算多,还是全年都可以结算? 回答:尊敬的投资者您好!公司既有总体产品也有与总体厂配套产品,覆盖面较广,经营与结算形式与其他军工企业基本一致,随着公司统 筹规划能力逐步释放,公司生产效率与均衡生产水平大幅度提升,在产品交付均衡性得到快速改善,提高公司产品交付能力,确保营业收入持续增长。感谢您的关注! 问题九:请问大股东有没有上市公司和非上市公司的同业竞争问题和如何解决 回答:尊敬的投资者您好!公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等文件要求,及时准确完整披露关联交易及同业竞争问题。公司大股东为最大限度保障上市公司的利益、避免可能产生的同业竞争 ,公司控股股东军工控股及其一致行动人南昌嘉晖、间接控股股东农发集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》。大股东及关联方未违反其承诺,具体见公司以往公告。感谢您的关注! 问题十:观看公司宣传片,公司产品用于军队主要装备,请问,在装备信息化方面公司有没技术储备或开发打算,另外制导弹药芯片公司是自行生产还是外购? 回答:尊敬的投资者您好!公司在装备信息化方面围绕智能化弹药、智能化引信专业领域深入开展了技术研究,在中小口径智能化弹药、引信的已形成了系列化,并储备了较多智能化弹药基础技术。公司目前未从事半导体业务,制导弹药芯片涉公司智能化弹药、引信应用,目前以外购为主。感谢您的关注! 问题十一:请问公司和机构投资者联系交流,是被动等他们上门,还是会主动和他们联系,邀请他们前来考察调研。 回答:尊敬的投资者您好!公司一直以来高度重视与机构投资者的沟通和交流,通过多种渠道和方式与机构投资者建立联系。包括但不限于举办机构交流会、实地调研、参加行业会议等,及时获取市场信息和投资者反馈,让更多投资机构了解公司的经营情况及发展前景,展示公司的实力和形象。感谢您的关注! 问题十二:中央大力提倡长期资本,但公司上市前股东如广东温氏等,解禁后不断减持,请问公司有没和他们沟通,如他们把公司当提款机,是不可以请他们把股份转让给江西省国资委,以更好的帮助公司做大做强? 回答:尊敬的投资者,您好!公司与首发股东保持有效沟通,减持需求是基于其经营业务发展所做的减持决策,如泰豪科技、温氏投资等。本次减持计划期间,泰豪科技通过大宗交易的交易方式累计减持公司股份3,514,000股,集中竞价交易方式累计减持公司股份1,757,015股,合计减持占公司总股本的比例不超过3%;温氏投资集中竞价交易方式累计减持公司股份878,400股,占公司总股本 的比例不超过0.5%,本次减持计划已实施完毕,减持行为符合相关法律法规的规定,减持股份结果分别于2024年10月1日、2024年10月8日进行披露,详情见《关于持股5%以上股东减持股份结果公告》,截止目前公司尚未收到其他股东减持计划。感谢您的关注 ! 问题十三:公司2023年6月上市以来,股价一直在40元左右波动,而净利润三季度增长超过60%,每股达0.85元,股价和收益增长不匹配。9月证券市场走好公司股价52.13,也只从上市开盘价45.07元上涨了15.67%。公司以1.3亿限额股价58元以 下回购股份以来,未发挥积极作用,近日证券指数回调,股价回调深度超过12.78%,也未见到公司回购对稳股价作用。证监会出台了市值管理相关规定,作为董事长,请问贵公司将如何在更高的价位如50元左右回购股票稳定股价以更好地回馈公司小股东。 回答:尊敬的投资者您好!公司持续优化经营、改善治理,增强投资者回报与投资者获得感,推动公司高质量发展和投资价值提升。同时,为了切实维护广大投资