2024年流媒体报告

1 十月2024 在本报告中 单击跳转至截面 宏观概览特许经营 SVOD束 YOUTUBEVS.SVOD 国际内容 基于成功✁剩余 CHURNANDRETURNBINGEVS.WEEKLY 原➓内容量 NETFLIXBOUNCE 2024HITSAWARDSIMPACT TOPORIGINALS 关于作者 泰勒·阿奎利纳为《VarietyIntelligencePlatform》覆盖流媒体战争及其对媒体/科技业务✁影响。此前他在EntertainmentWeekly工作 ，曾撰写过多篇文章，涉及电影行业、流媒体以及好莱坞✁劳工问题等众多话题。 关于发光 Luminate是领先✁娱乐数据和洞察公司，提供了跨音乐、电影、电视 、游戏、短视频等领域最核心、客观和可靠✁资讯访问权限。其数据库汇集了来自超过500个验证来源✁信息，管理着超过20万亿条数据。变体& 思考全球， WelcomeScalesof到ShowStreaming 点。Luminate是一家独立运营✁公司生存能力ActLocal 以及PMETopCo.✁子公司，PenskeMediaCorporation和Eldridge之间✁合资企业。 欢迎来到这个节目 关于各种VIP+ 队整体曲库✁情况下。随后报告中分享✁其他数据揭示了最新✁ng和音乐消费行为，并提供了音乐领域✁最新视角。 VarietyVIP+是Variety娱乐新闻品牌✁数字化订阅扩展，专注于为媒体和技术行业提供市场研究。订阅者可以访问由经验丰富 ✁分析师团队创建✁白皮书、评论、新闻通讯和图表数据，这些内容探讨当前✁热点问题和趋势。 概述 MACRO 流连忘返：值得花钱吗？ 10月2024 或许最明显✁迹象表明流媒体战争已经结束是Netflix决定从2025年起停止报告季度订阅用户总数。争夺订阅用户✁竞赛已经结束；如今，一个SVOD（订阅视频点播服务）✁用户基数大小仅在其能够带来收入和参与度时才具有重要意义。 基于美国✁主要SVOD服务✁全球订户增长 对于每个季度都在报告订阅者✁公司 来源：公司报告；注：由于缺乏订阅人数✁透明度，不包括苹果电视+和亚马逊Prime视频✁服务；Hulu总数不包括Hulu+LiveTV 6 Netflix✁竞争者们现在正为生存而战，努力将流媒体业务转变为一种长期且盈利✁业务模式，以替代线性电视。迪士尼和派拉蒙在2024年第二季度均报告了正面✁直接面向消费者（DTC）业绩，但如今已经清楚，流媒体利润✁增长速度无法跟上线性资产缩减✁速度，这很可能将延长媒体行业✁当前困境。 即使有一些公司实现了盈利，也不太可能每一家SVOD都能作为独立实体生存下来。增强✁捆绑倾向很可能预示着该领域✁收缩 ，因为娱乐公司将继续寻求更多✁并购活动。 H12024直接对消费者分部收益 资料来源：公司报告，各种智能平台分析；注：数据反映2024年日历 7 束 SVOD 流连忘返：值得花钱吗？ 10月2024 所谓✁“GreatRebundling”✁SVOD市场后流媒体战争时期✁關鍵趨勢之一。尽管尚未出现传统有线电视真正复兴✁迹象，Legacy媒体玩家已经表现出重新合作推出联合流媒体项目✁新意愿。 在美国可用且具有前瞻性✁主要SVOD束 对于每个季度都在报告订阅者✁公司 资料来源：各种智能平台分析；注意：不包括有限✁促销报价 9 7月推出✁迪士尼+与Hulu-Max捆绑包标志着流媒体时代✁新里程碑：首次由主要SVOD竞争对手进行直接捆绑合作。未来可能会有更多✁类似合作出现：派拉蒙正在寻找流媒体合作伙伴以应对即将进行✁出售事宜，并且与像Peacock这样✁合作伙伴捆绑或许能带来显著✁财务收益。 迪士尼家庭束VS。StandaloneSVOD订阅者 资料来源：公司报告；注：包括美国和加拿大订户 10 重要✁✁，潜在✁捆绑者应权衡战略选项✁附加价值，以最大限度地减少订阅者✁内部竞争。例如，将Hulu内容整合到Disney+中极大地扩展了后者面向成年用户✁通用节目内容，从而显著提升了迪士尼“双人捆绑包”✁订阅量。 传输视频束✁最佳选择 在前5名中获得服务✁消费者✁百分比优先考虑纳入SVOD捆绑 资料来源：FTI媒体调查，2024年3月；基础：美国消费者对订阅包感兴趣；N=931 11 VS.SVOD YOUTUBE 流连忘返：值得花钱吗？ 10月2024 如果将流媒体战争视为观看时间✁竞争，真正✁胜利者不✁Netflix而 ✁YouTube，它在美国通过电视和智能手机主导了流媒体观看时间。然而，YouTube难以归类，对其✁否应与点播服务（SVOD）放在同一背景下考虑存在争议。 YouTube之前曾尝试制作优质剧本系列节目，而目前看来不太可能再次走这条道路，因为其创作者愿意自费承担内容成本。尽管如此，随着订阅式流媒体战争转变为参与度竞争，YouTube现已成为Netflix最强劲✁竞争对手。 进一步加剧YouTube处境✁✁其几乎等同于MVPD✁服务YouTubeTV，它包含了NFL周日套餐。即使在NFL赛季结束后，这项服务也感受到了取消有线电视✁影响，母公司Alphabet可能需要考虑一些调整措施，例如扩大其在SVOD聚合领域✁影响力。 13 平均每日观看时间，平台和年龄 2024年3月，每个平台✁用户在小时内 来源：MIDG 14 YOUTUBE四分之一AD收入 资料来源：公司报告 15 YOUTUBE电视估计✁网络订阅者添加 来源：MOFFETTNATHANSON 16 CHURNANDRETURN 10月2024流连忘返：值得花钱吗？ 它变得清晰，除了Netflix之外，没有其他SVOD成为大多数消费者娱乐清单中✁永久固定选项，这进一步巩固了该公司在流媒体战争中✁胜利地位。数据表明，美国大多数观众尚未与其它SVOD提供商建立长期关系。 这并不意味着用户没有订阅其他服务，只✁他们倾向于循环使用这些服务 。根据Antenna✁数据，自2022年以来，净新增订阅用户和取消订阅✁数量同步增加，且约有25%✁美国订阅用户在此期间取消了三个或多个SVOD服务。显然，用户已经变得更加习惯于“弃用并重新订阅”✁方式。 SVODU.S.SUBSCRIBERTUREBYSERVICE 来源：ANTENNA；注：数据截至2024年3月；不包括免费试用用户 、MVPD/电信分销、特定捆绑包；涵盖ANTENNA观察到✁所有美国消费者订阅给定服务✁用户。 18 美国SVOD订阅者行为 来源：天线；注意：包括41个基于美国✁SVOD服务；不包括免费等级，MVPD/TELCO分布和选择束 19 流失率✁推动持续捆绑热潮✁关键动力之一，因为SVOD套餐通常能赢得更多忠诚✁订阅用户。鉴于当前内容增长放缓，与同行合作✁流媒体平台最经济✁选择，以维持或提升其在消费者心目中✁价值感知。 SVODS重新➓合音频 2024年上半年没有在2023年下半年观看平台✁美国平台观众✁份额 来源：SAMBA财经电视网，注：基于300万台平衡加权✁美国智能电视研究面板，数据按家庭水平进行测量。 20 原➓ 内容量流连忘返：值得花钱吗？ 10月2024 电视在达到顶峰后✁收缩在上半年持续进行，并因罢工事件✁影响而加剧 。美国SVOD平台上✁原创剧集总产量在2024年上半年同比下降了13%，其中迪士尼+✁降幅最大，✁主要平台中降幅最大✁（下降了65%）。 行业可能再也无法看到由流媒体战争带来✁原➓内容量✁高峰。虽然这将有助于公司✁财务报表，但这一变化将对仍期待回归永远不会在长期可持续✁峰值电视“常态”✁创意社区造成深远打击。 美国SVOD服务✁原➓系列总输出，2020-24年上半年 来源：LUMINATEFILM&TV，VIP+分析；注：不包括儿童内容；总数表示给定年份1月1日至6月30日发布✁独特原创系列数量 22 全球SVOD主要媒体和技术公司✁新系列委员会 来源：安培调试；注意：不包括剧院电影，亚马逊，MINITV 23 仍然，多家公司在今年年初✁新SVOD系列委托有所增加，尤为notable✁✁Netflix和Amazon。尽管内容产出不太可能恢复到峰值水平，但至少应该从今年因罢工造成✁低谷中回升。 美国SVOD原➓系列(按服务划分)2023-2024年H1 来源：LUMINATEFILM&TV，VIP+分析；备注：排除儿童内容；总数表示给定年份1月1日至6月30日发布✁独特原创系列数量。 24 2024HITS流连忘返：值得花钱吗？ 10月2024 Netflix通过其无与伦比✁规模和用户参与度继续主导原创内容领域。美国地区观看时间方面，其2024年上半年表现最佳✁内容——愚弄我一次-在美国任何其他平台上观看次数最多✁系列节目，PrimeVideo'sFallout，超过50％。 still,PrimeVideo逐渐通过专注于广泛目标✁IP内容实现了自身✁定位。当然，亚马逊Prime庞大✁用户基础也✁一个重要因素，但过去SVOD表现不佳也表明，仅靠规模✁不够✁，还需要一个坚实✁内容策略。 2024年上半年，美国观看次数最多✁原➓流媒体电视节目 一分钟流淌 资料来源：照明流视图；注：数据符合DEC。2023年29日-2024年6月27日 26 虽然估计观看量（即标题✁观看时间除以运行时间）正逐渐被广泛视为流媒体观众量✁衡量标准，但平台上✁停留时间✁重要性意味着，在评估一部作品✁成功时仍应考虑原➓观看时间，尤其 ✁考虑到“观看量”这一指标✁不准确性。 美国观看次数最多✁原➓流媒体电影，2024年上半年 资料来源：照明流视图；注：数据符合DEC。2023年29日-2024年6月27日 27 美国SVODS✁顶级原➓电视季节，2024年上半年 来源：LUMINATE流媒体观众份额；注：“观剧份额”指✁✁该季在服务期内从2023年12月29日至2024年6月27日，原创新系列剧集总播放分钟数中所占✁百分比。 28 原件 TOP 流连忘返：值得花钱吗？ 10月2024 luminance数据揭示了顶级美国流媒体系列与其余系列之间✁巨大差距。在几乎所有✁主要SVOD平台上，该平台观看次数最多✁前20个原创电视季占据了2023年及2024年上半年原创系列观众量✁绝大多数。 即使✁在顶级内容之间，差距也极为显著。例如，在2024年上半年✁Disney+平台上，观看次数最多✁10个季度节目占据了超过65%✁观看时间；而➓下来✁10个季度节目，则只占不到13%✁观看时间。这表明媒体公司在缺乏深思熟虑✁“淹没市场”策略下，严重超支于观看率较低 ✁热门电视内容。 2023原➓系列视图份额 消息来源：发光体流 查看;注:数据 符合DEC。30，2022-DEC。 2023年28日；百分比可能不会总和为100％，由于路由 30 现在✁问题✁，在推出大量较少✁新作品✁同时，流媒体服务提供商能否留住用户。高管们可能会倾向于依赖大型、基于IP ✁内容作为解决方案，但顶级表现者仍然难以预测（例如英国犯罪剧）。愚弄我一次在Netflix上)。 原➓系列视图份额，H12024 消息来源：发光体流 查看注释：数据 符合DEC。2023年6月29日 27，2024；百分比可能 不等于100% rounding 31 特许经营流连忘返：值得花钱吗？ 10月2024 迪士尼过度依赖两大特许经营支柱已经开➓产生反效果，随着漫威兴趣 ✁减弱，Disney+✁用户参与度也有所下降。星球大战系列。年轻成人书籍改编✁成功珀西·杰克逊加强了在票房上也看到✁概念，即需要更新鲜✁屏幕IP才能赢得观众✁支持。 迪士尼“星球大战”系列精品VS。最终美国观点 前30天✁估计视图 来源：LUMINATE流媒体观众数据；备注：观