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计算机：信创进入加速期，迎来“鸿蒙时代”

信息技术 2024-11-20 孙业亮,丁子惠中邮证券福肺尖

核心观点：信创行业进入加速期，华为纯血鸿蒙操作系统（HarmonyOS NEXT）发布，标志着国产操作系统取得重大突破，开启信创的“鸿蒙时代”。
关键数据：
- HarmonyOS在中国市场份额：2023年一季度为8%，2024年一季度上涨至17%，首次超越iOS成为中国第二大操作系统（iOS份额从20%降至16%）。
- Mate70系列预约情况：华为官网已超过204万用户预约，线下实体店预约人数预计进一步增加。
- 华为GaussDB V2.0测评结果：以Ⅱ级安全评级获得认可。
政策与生态建设：
- 信创政策：中央网信办等多部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，强调2027年关键时间节点，信创替换进入关键时期，相关政策有望陆续出台。
- 鸿蒙生态扶持：深圳发布《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，南山区政府拟对鸿蒙原生应用开发提供最高150万元资助，对参与鸿蒙重大开源项目的企业给予最高200万元奖励。
投资建议：
- 系统开发服务商：软通动力、润和软件、常山北明、九联科技、拓维信息等。
- 鸿蒙生态建设服务商：
  - 医院领域：亚华电子、狄耐克。
  - 矿山领域：云鼎科技。
  - 智驾领域：中科创达、法本信息、四维图新。
  - 金融领域：博彦科技、科蓝软件、长亮科技。
  - 电力领域：智洋创新。
  - 安全领域：数码视讯、亚信安全、奇安信、东方中科、国华网安。
  - 城市治理领域：超图软件、数字政通。
  - 办公领域：福昕软件、彩讯股份、万兴科技。
  - 支付领域：新大陆、新国都。
风险提示：后续政策出台低于预期、技术迭代不及预期、下游需求不及预期等。