北京三清互联科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

北京三清互联科技股份有限公司 BeijingSumchingInterconnectionTechnologyCo.,Ltd. （北京市昌平区未来科学城英才北三街16号院15号楼2单元1111室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层） 二〇二四年四月 声明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数 本次拟公开发行股票数量不超过2,734.61万股，且占本次发行后总股本的比例不低于25%；本次发行全部为公开发行新股，原有股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过10,938.4316万股 保荐人、主承销商 开源证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年4月18日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业术语释义9 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人的主营业务经营情况17 五、发行人符合创业板定位的情况26 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标27 七、发行人选择的具体上市标准28 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项28 九、募集资金运用与未来发展规划28 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险33 三、其他风险35 第四节发行人基本情况37 一、基本情况37 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人成立以来的重要事件43 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况52 五、发行人的股权结构图52 六、发行人控股子公司、参股公司情况53 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................57 八、特别表决权或类似安排63 九、协议控制架构63 十、控股股东、实际控制人涉及刑事犯罪、重大违法行为的情况63 十一、发行人股本情况64 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员87 十三、申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排100 十四、发行人员工及社会保障情况100 第五节业务与技术105 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况105 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况120 三、发行人销售情况及主要客户152 四、发行人采购情况和主要供应商157 五、公司主要固定资产和无形资产情况160 六、发行人技术和研发情况174 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力185 八、发行人境外生产经营情况186 第六节财务会计信息与管理层分析187 一、财务报表187 二、注册会计师的审计意见191 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准193 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况193 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计194 六、主要税种、税率及税收政策216 七、分部信息218 八、非经常性损益明细表218 九、报告期内主要财务指标219 十、发行人报告期内取得经营成果的逻辑及相关财务或非指标分析221 十一、经营成果分析223 十二、资产质量分析245 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析264 十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 ............................................................................................................................278 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项278 十六、发行人盈利预测披露情况278 第七节募集资金运用与未来发展规划279 一、募集资金运用概况279 二、募集资金投资项目必要性分析280 三、募集资金投资项目的可行性与公司现有主要业务、核心技术之间的关系 ............................................................................................................................285 四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响288 五、募集资金运用的审批、核准或备案程序289 六、未来发展与规划291 第八节公司治理与独立性294 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况294 二、发行人内部控制制度294 三、发行人报告期内违法违规情况295 四、报告期内对外担保和资金占用情况296 五、发行人独立持续经营情况296 六、同业竞争298 七、关联方及关联关系298 八、关联交易304 第九节投资者保护312 一、股利分配政策和决策程序312 二、特别表决权股份、协议控制或类似特殊安排314 三、发行人尚未盈利或存在累计未弥补亏损时发行人实际控制人、董事、监事和高级管理人员落实保护投资者合法权益的措施314 第十节其他重要事项315 一、发行人的重大合同315 二、对外担保情况323 三、诉讼及仲裁事项323 第十一节有关声明325 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明325 发行人实际控制人声明326 保荐人（主承销商）声明327 保荐机构董事长、总经理声明328 发行人律师声明329 会计师事务所声明330 资产评估机构声明331 关于签字资产评估师离职的专项说明332 验资复核机构声明333 第十二节附件334 一、附件目录334 二、查阅地点367 三、查阅时间367 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义： 一、一般释义 发行人、公司、三清互联、股份公司 指 北京三清互联科技股份有限公司 三杰网联科技、三清互联有限 指 北京三杰网联科技有限公司/北京三清互联科技有限公司，系发行人的前身 上海东诗/丰达瑞辉 指 上海东诗企业管理咨询中心（有限合伙），曾用名分别为北京丰达瑞辉企业管理咨询中心（有限合伙）/徐州丰达瑞辉企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人股东 深圳慧悦 指 深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙），系发行人股东 霍尔果斯中昌 指 霍尔果斯中昌盛业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人历史股东，现已注销 上海卓蓝/顺之成 指 上海卓蓝企业管理咨询中心（有限合伙），曾用名徐州市铜山区顺之成企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人股东 顺之鸿 指 上海顺之鸿企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人股东 徐州齐鸣 指 徐州市铜山区齐鸣企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人历史股东，现已注销 徐州魏辉 指 徐州市铜山区魏辉企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人历史股东，现已注销 徐州旭东 指 徐州市旭东企业管理咨询中心，发行人实际控制人魏文辉曾经控制的企业 财通创新 指 财通创新投资有限公司，系发行人股东 深圳开源 指 深圳开源证券投资有限公司，系发行人股东 上海谦茗/瑞和晟辉 指 上海谦茗企业管理咨询中心（有限合伙），曾用名分别为徐州瑞和晟辉企业管理咨询中心（有限合伙）/北京瑞和晟辉企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人历史股东，现已注销 海宁泛半导体 指 海宁市泛半导体产业投资有限公司，系发行人股东 盈泰泓康 指 深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 招科创新 指 佛山市招科创新智能产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 上海盛宠 指 上海盛宠企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人历史股东，现已注销 上海岂智 指 上海岂智企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人历史股东，现已注销 上海权优 指 上海权优企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人历史股东，现已注销 上海翠际 指 上海翠际企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人历史股东，现已注销 上海林果 指 上海林果实业股份有限公司，系发行人历史股东 上海斐薰 指 上海斐薰企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人历史股东，现已注销 智慧一号 指 天津智慧一号能源股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 天津弘拓 指 天津弘拓管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东 长沙潇湘 指 长沙潇湘智兴私募股权基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 北京熠辉 指 北京熠辉时代投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波熠辉 指 宁波熠辉嘉泰创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名宁波熠辉嘉泰投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 德源盛通 指 北京德源盛通创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 无锡金投 指 无锡金投嘉泰投资企业（有限合伙），系发行人股东 睿坤津祥 指 睿坤津祥咸宁股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 合肥兴邦 指 合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 烟台睿正天阔/睿正天阔 指 烟台睿正天阔股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 互动派 指 互动派科技股份有限公司，系发行人股东 清源华越/天津清源华越 指 天津清源华越科技有限公司，系公司全资子公司 智睿电力/浙江智睿电力 指 浙江智睿电力设备有限公司，系公司全资子公司 可若瑞娜 指 可若瑞娜电气有限公司，系公司控股子公司 智通物联 指 天津智通物联科技有限公司，系公司控股子公司 珠海分公司 指 北京三清互联科技股份有限公司珠海分公司，系公司分公司 广东三清 指 广东三清互联电气有限公司，系公司全资子公司 清科智芯 指 浙江清科智芯科技有限公司，系公司参股公司 清芯微 指 浙江清芯微电子有限公司，系浙江清科智芯科技有限公司全资子公司 上海缘实 指 上海缘实企业管理咨询中心（有限合伙） 上海丝格 指 上海丝格企业管理咨询中心（有限合伙） 上海豪旋 指 上海豪旋企业管理咨询中心（有限合伙） 三杰电力 指 北京三杰网联电力技术有限公司 广西三清 指 广西三清新能源科技有限公司，曾为公司全资子公司，公司已转让其持有的全部股权 北海三清 指 北海三清智慧能源科技有限公司，曾为公司全资子公司，公司已转让其持有的全部股权 国电南瑞 指 国电南瑞科技股份有限公司 水木源华 指 水木源华电气有限公司 本次发行、本次发行上市 指 发行人本次拟发行不超过2,734.61万股人民币普通股股票（A股），且发行数量占公司发行后总股本不低于25%并在深圳证券交易所创业板上市的行为 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 国家发改委/发改委 指 国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家电网、国网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指