德邦计算机AI应用的加仓时刻1海外AI应用业绩大爆发降息

1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短，估值和EPS双击，全球共振2）SORA两周内发布，多模态预计再次升级，多模态是能AI引爆点3）Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段，进入趋势落地期。4）标的主要看龙头平铺：万兴、金山、福昕、泛微、昆仑、中文、虹 【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短，估值和EPS双击，全球共振2）SORA两周内发布，多模态预计再次升级，多模态是能AI引爆点3）Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段，进入趋势落地期。