华龙内参2024年第202期，总第1761期（电子版）

2024年第202期，总第1761期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年11月7日星期四 一、市场分析分歧加剧，把握领涨核心 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数3383.81-0.09 深证成指10968.14-0.35 中小1006821.040.13 创业板指2265.83-1.05 沪深3004024.28-0.5 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯43729.933.57 纳斯达克18983.472.95 标普5005929.042.53 英国富时1008166.68-0.07 日经22539515.630.09 恒生指数20538.38-2.23 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%) 美元离岸人民币7.2008-0.05 欧元兑美元1.07290 美元兑日元154.5818-0.03 英镑兑美元1.28840.03 期货市场 收盘(点)涨跌幅(%) NYMEX原油71.720.04 COMEX黄金2670.2-0.23 综合铜039321-4.29 COMEX白银31.32-0.04 1、市场综述 周三市场全天冲高回落，创业板指领跌，北证50指数盘中一度涨超7% 再创历史新高。沪深两市全天成交额2.56万亿，较上个交易日放量2592亿。 盘面上，农业股集体走强，秋乐种业、康农种业、神农种业、农发种业等涨停。低空经济概念股表现活跃，中信海直、川大智胜、纵横通信、华体科技等涨停。机器人概念股维持强势，赛为智能、科力尔等涨停。大金融股冲高回落，东方财富、中信证券、同花顺均一度创出历史新高，尾盘集体跳水回落。 下跌方面，多元金融概念股震荡调整。整体上个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。 板块方面，农业、游戏、低空经济、房地产等板块涨幅居前，多元金融、AI手机、银行、煤炭等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.35%，创业板指跌1.05%。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 2、数据揭秘： 截至11月5日，上交所融资余额报8906.85亿元，较前一交易日增加111.26亿元；深交所融资余额报 8356.62亿元，较前一交易日增加114.33亿元；两市合计17263.47亿元，较前一交易日增加225.59亿元。 3、投顾观点： 市场震荡整理，指数最终绿盘报收，创业板指领跌，两市成交额明显放量。从沪指日线级别看，指数冲高回落，目前仍运行在多条均线之上，大金融充当领涨先锋角色，带动市场向上突破后仍需留意其表现，市场分歧加剧，短线或有整理修复需求，避免情绪化追涨，可在热点轮动中寻找低吸机会。 4、概念热点 稀土 稀土作为我国重要的稀缺战略资源，由于其优异的金属特性，广泛应用于高新材料、冶金、军工、石油化工、玻璃陶瓷、农业等行业，近年来随着我国大型稀土集团的组建以及黑稀土基本出清，稀土行业进入新发展阶段。2024年稀土配额增速放缓，仅有5.9%，过去三年时间稀土开采总配额增速均超20%，行业格局正逐步改善。近期缅甸口岸封关导致稀土出口受阻。当前市场库存及老挝进口补充原因下，尚未造成稀土价格的大幅波动，若缅甸进口持续受阻，稀土价格上涨可期。 左手人形机器人，右手工业电机，稀土需求仍有广阔空间。稀土永磁作为目前均衡性能最优或为人形机器人空心杯电机和无框电机的磁组件的最优解，有望直接受益于人形机器人景气高增。在大规模设备更新配套措施逐步落地的情况下，考虑目前稀土工业电机节能效果好、渗透率低，测算中性情况下工业电机领域2023-2026年CAGR超过60%，或为2023-2026年稀土需求最大增量。 二、重点新闻 新闻 评述 台积电已取得英伟达同意，将在明年调涨价格，其中3nm制程价格最多可能上涨5％，CoWoS封装价格涨幅约在10％至20％，实际涨幅将视台积电产能增幅而定。 巨头扩产超过2倍仍供不应求， 此前，台积电董事长魏哲家表示，客户对CoWoS先进封装需求远大于供 这类技术是人工智能芯片成功的 应，尽管台积电今年增加CoWoS产能超过2倍，仍供不应求。中信证券 关键 认为，先进封装技术是AI底层驱动技术中的一大重要发展方向，并且成为当前重要的产能瓶颈。当前全球厂商中海外前道厂商占据领先地位，封测厂商积极跟随，国内企业均有布局跟进。关注布局先进封装技术的制造和封测企业以及供应链相关设备厂商。 “空中出租车”来了，跨市飞行只需15分钟 第七届中国国际进口博览会于11月5日至10日，在上海举办。此次进博会上，低空经济行业头部企业eVTOL公司御风未来携三款智能飞行器产品亮相，包括首次面向公众开放的2吨级大型M1eVTOL载人真机。据御风未来负责人介绍，御风未来M1载人真机，是本届进博会最大的展品。飞行器采用纯电能源，单次充电可飞行250公里，续航速度为200km/h，从进博会展馆到苏州跨市飞行，只需要15分钟左右。 国海证券表示，eVTOL落地短期看短途运输及旅游观光，中期进入UAM，长期替代私家车。低空经济领域顶层文件出台，政策支持力度强，密度高；我国eVTOL产品拿证进展全球领先，取得先发窗口期优势，维持低空经济行业推荐评级。市场规模方面，据智研咨询数据显示，受政策驱动和eVTOL商业化进程加速的影响，2023年中国eVTOL产业规模已达9.8亿元，同比增长77.3%。预计该产业将保持高速增长，到2026年产业规模有望达到95.0亿元。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002