每日市场研报20231218

消息回顾

• 美联储态度：票委威廉姆斯表示未讨论降息，关注政策位置，如有需要准备加息；亚特兰大联储主席博斯蒂克称降息非迫在眉睫，但已开始制定原则和门槛，预计2024年降息两次；芝加哥联储主席古尔斯比不排除三月降息可能，但预计明年利率将低于当前水平。
• 国际央行：IMF总裁格奥尔基耶娃表示全球央行不应急于放松抗通胀；欧洲央行管委维勒鲁瓦称2025年前通胀恢复至2%，本轮加息周期已结束，无降息时间表；管委穆勒也表示近期降息为时过早。
• 经济数据：德国预计2023年GDP萎缩0.1%，2024年增长0.4%，2025年增长1.2%；通胀率预计2023年6.1%，2024年2.7%，2025年2.5%。美国12月纽约联储制造业指数为-14.5，11月工业产出环比升0.2%。
• 市场数据：美国12月Markit制造业PMI初值为48.2，服务业PMI初值为51.3；欧元区10月贸易帐顺差109亿欧元，12月制造业PMI初值为44.2，服务业PMI初值为48.1。

市场综述

• 美元指数：夜盘美元指数涨0.63%报102.5936，欧元兑美元跌0.89%报1.0895。美联储官员鹰派言论打击降息预期，美元指数或小幅修正。
• 美股：三大股指涨跌不一，道指创历史新高，标普500指数跌0.01%，纳指涨0.35%。策略上，指数短线突破高位，轻仓试多。
• 富时中国A50：指数收跌0.16%，策略上，短线谨慎，中长线逢低试多。
• 全球商品：
  • 铜：COMEX铜2403合约报收3.879美元/磅，跌幅0.36%。操作上，建议轻仓逢低短多交易。
  • 黄金：COMEX黄金收跌0.54%报2033.8美元/盎司。操作上，建议日内轻仓做空。
  • 原油：WTI 1月合约下跌0.21%报71.43美元/桶。短期呈现宽幅震荡，支撑位70，压力位73.8。
  • ICE原糖：ICE3月原糖期货合约收盘跌0.90%，操作上，建议短期观望为主。
  • ICE棉花：ICE3月期棉收跌1.0%，操作上，建议短期逢高抛空。

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