市场综述
- 隔夜美国三大股指全线收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨1.2%，纳指涨1.59%。
- 美元指数跌0.4%报105.70，非美货币多数上涨，离岸人民币对美元跌93个基点报7.2605。
- 国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.83%，报83.40美元/桶；布油6月合约涨1.67%，报88.45美元/桶。
- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.46%报2335.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.39%报27.35美元/盎司。
- LME期铜跌1.03%报9728美元/吨。
- ICE 7月原糖期货合约收涨0.36%，结算价报19.66美分/磅。
- ICE 7月期棉期货合约收跌0.8%，结算价报81.72美分/磅。
消息回顾
- 美国4月标普全球制造业PMI初值49.9，预期52.0，3月终值51.9；服务业PMI初值50.9，预期52.0，3月终值51.7；综合PMI初值50.9，预期52.0，3月终值56.7。
- 美国3月营建许可年化总数终值146.70万户，环比下降3.70%。
- 美国上周红皮书商业零售销售同比上升5.3%。
- 欧洲议会投票通过《稳定与增长公约》改革法案，欧盟成员国年度财政赤字不得超过其GDP的3%，公共债务不得超过GDP的60%。
- 欧洲央行副行长金多斯表示，抗通胀斗争即将结束，最大的潜在威胁来自服务业通胀；6月降息看起来已经达成一致。
- 欧元区4月制造业PMI初值45.6，预期46.6，3月终值46.1；服务业PMI初值52.9，预期51.8，3月终值51.5；综合PMI初值51.4，预期50.7，3月终值50.3。
- 德国4月制造业PMI初值42.2，创近10个月以来新高；服务业PMI初值53.3，创近2个月新高。
- 法国4月制造业PMI初值44.9，服务业PMI初值50.5。
- 英国4月制造业PMI初值48.7，服务业PMI初值54.9，创近11个月新高。
- 日本4月制造业PMI初值49.9，服务业PMI 54.6。
- 日本央行行长植田和男表示，货币政策将取决于经济和通胀情况。
- 日本和欧洲将在纯电动汽车用电池再资源化方面展开合作。
- 国际能源署发布展望报告称，未来十年全球电动汽车需求将持续强劲增长，预计2024年销量将达1700万辆。
今日关注
- 美元指数：美国制造业及服务业PMI数据超预期回落，暗示整体经济活跃度有所放缓。欧元区及英国制造业PMI回落但服务业PMI显著增长，给予整体经济一定支撑。短期内美国经济预期或逐步走弱，非美国经济在降息预期走强的影响下或得到一定提振，美元指数或相对承压。
- S&P500：美股周二收高，纳指上涨近1.6%，主要股指连续第二天上涨。本周市场关注多家科技股巨头在内的众多财报以及3月PCE通胀指标。制造业PMI指数疲软，市场乐观地认为它可能促使美联储加速降息。策略上，短线观望为主。
- 富时中国A50：随着年报、季报和机构持仓集中披露，以及地缘扰动密集出现，预计未来一个月市场资金博弈仍然激烈。一季度经济表现整体超预期，固投端数据显示内需仍然呈弱，海外通胀强劲导致降息预期再度降温，海内外因素共同制约A股前期走势。策略上，短线观望为主。
- 铜：COMEX铜震荡偏弱，LME铜库存小幅去化，国内库存已逐步开始削减。操作上，建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易，注意交易节奏及风险控制。
- 黄金：美国制造业及服务业PMI数据超预期回落，暗示整体经济活跃度有所放缓。全球制造业PMI回落或削弱市场对商品需求的预期，整体通胀预期或有回落。操作上建议，日内轻仓做空，请投资者注意风险控制。
- 原油：国际油价回升，布伦特原油6月期货合约涨幅1.6%，美国WTI原油6月期货合约涨幅1.8%。美联储降息预期有所改善，美元指数高位回落。欧佩克联盟产油国将自愿减产措施延长到第二季度，市场权衡地缘局势与美联储降息推迟影响，短线原油期价呈现震荡整理。操作上建议，短线交易为主，支持位80.5，压力位83.9。
- ICE棉花：ICE棉花期货周二下跌，因价格在上一日攀升后出现技术性修正。美国棉花生长种植率有所提升，但仍低于去年同期。操作上建议，7月ICE期棉短期暂时观望为宜。
- ICE原糖：ICE原糖期货周二上涨，受强劲的需求前景助力。北半球印度、泰国产量减幅不及预期，印度糖产量同比小幅增加。印度糖出口限制政策或有松动。操作上建议，7月ICE原糖短期暂时观望。
