市场综述
美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.21%报39431.51点，结束八连涨；标普500指数跌0.02%报5221.42点；纳指涨0.29%报16388.24点。美元指数跌0.11%报105.2117。国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.2%报79.2美元/桶，布油7月合约涨0.8%报83.45美元/桶。国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌1.38%报2342.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.28%报28.425美元/盎司。LME期铜涨2.02%报10206美元/吨。ICE 7月原糖期货合约收跌3.5%报18.63美分/磅。ICE 7月期棉期货合约收涨0.41%报77.63美分/磅。
消息回顾
- 美联储副主席杰斐逊表示，央行沟通可能被误读，对经济和货币政策的评论存在风险。
- 美国和欧盟已近810亿美元投入下一代半导体，全球多地政府计划拨款近3800亿美元支持英特尔、台积电等公司。
- 俄罗斯央行表示，若通胀持续下降且预期降低，2024年下半年可能降息；否则利率可能保持在16%直至年底。
- 澳大利亚预计通胀将快于预期，2025年前降至2%-3%目标区间。
- 纽约联储消费者预期调查显示，4月一年期通胀预期升至3.26%，为去年11月以来最高水平。
- 中美将于5月14日在瑞士日内瓦举行人工智能政府间对话首次会议。
- 日本财务大臣铃木俊一称，央行和政府正努力结束通缩，密切沟通至关重要。
- 中国财政部公布2024年一般国债、超长期特别国债发行安排，首期400亿元30年期特别国债将于5月17日招标。
- 集运指数（欧线）期货合约再创新高，主力合约EC2406涨14.61%，近3个月不断刷新历史新高，5月以来涨近40%。
今日关注
美元指数近期相对承压，受美国非农就业数据走弱、能源价格回落等因素影响，4月CPI可能再次下滑，市场下调年内利率预期。美股方面，关注最新PPI与CPI通胀数据，判断美联储货币政策前景。富时中国A50指数短线情绪降温，中长期看政策调整和地产政策松动能加大，关注政策落地节奏及对经济运行的影响。
图表
- 图表2：美元指数走势图
- 图6：COMEX黄金日线走势图
铜
COMEX铜震荡偏强，LME铜库存小幅去化，国内库存小幅累积。操作建议：COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易，注意交易节奏及风险控制。
黄金
纽约联储消费者预期调查显示通胀预期升高，或抑制消费需求及经济增速。COMEX黄金ETF持仓量持平。操作建议：日内逢低做多，注意风险控制。
原油
国际油价回升，布伦特原油7月合约涨0.7%，美国WTI原油6月合约涨1.1%。美联储官员言论表明利率可能长期维持高位，美元指数小幅回落。欧佩克联盟延长自愿减产措施，沙特减产100万桶/日，俄罗斯削减供应47.1万桶/日。市场关注夏季出行需求前景，短线原油期价震荡，支持位77.8，压力位80.6。
ICE棉花
ICE棉花期货收高，因美元走软及其他品种上涨提振。美国棉花出口签约量环比大幅增长。操作建议：7月ICE期棉短期偏空思路对待。
ICE原糖
ICE原糖期货重挫，受全球糖供应担忧和技术性抛售影响。巴西新榨季已开始压榨，市场预期增产。巴西4月前五周糖出口量环比增加59%。操作建议：7月ICE原糖短期逢高抛空思路对待。
