市场综述
- 美股: 三大股指全线下跌，道指跌1.51%，标普500指数跌2.12%，纳指跌3.26%，均创8月5日以来最大单日跌幅。美国8月ISM制造业PMI及标普全球制造业PMI均不及预期，市场担忧经济放缓，美联储9月降息成定局。
- 美指: 涨0.1%报101.75，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%，英镑兑美元跌0.24%，澳元兑美元跌1.11%，美元兑日元跌0.97%。美元指数因股市暴跌引发流动性需求升至两周高点，但制造业数据疲软引发经济硬着陆担忧，压制美元上涨。
- 国际油价: 美油10月合约跌5.16%，报70.22美元/桶；布油11月合约跌4.93%，报73.70美元/桶。欧佩克联盟延长减产措施至2025年结束，但中东地缘局势动荡及全球需求放缓忧虑压制市场。
- 贵金属: COMEX黄金期货跌0.27%，报2524.8美元/盎司；COMEX白银期货跌1.83%，报28.4美元/盎司。美国制造业PMI不及预期，美元指数走弱支撑贵金属价格。
- 其他: ICE10月原糖期货合约涨0.60%，报19.49美分/磅；ICE12月棉花期货合约涨0.70%，报70.5美分/磅。
消息回顾
- 世界银行上调2024/25年印度经济增长预测至7%。
- 欧洲央行管委西姆库斯表示，十月份降息可能性小，九月份降息理由充分，欧元区通胀回落，经济增长疲软。
- 俄罗斯央行表示，通胀回落前提条件已满足，需求温和，2025年通胀回归4%需更紧缩的货币政策。
- 新西兰政府宣布自10月1日起向外国游客征收100纽元游客税。
- 美国 August 标普全球制造业PMI终值47.9，ISM制造业PMI为47.2。
- 瑞士 August CPI同比升1.1%，英国 August BRC同店零售销售同比升0.8%，韩国 August CPI同比升2%。
观点汇总
- 美元指数: 市场对经济放缓担忧增加，国债收益率走低压制美元，或震荡下行。
- S&P500: 美股进入整理阶段，关注周五非农就业数据对美联储降息的影响，建议暂时观望。
- 富时中国A50: 制造业PMI回落，上市公司盈利修复预期不佳，增量资金不足，建议轻仓逢高沽空。
- 铜: 美国制造业PMI疲软，国内消费政策支持，LME铜库存下降，COMEX铜库存上升，SHFE库存下降，建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金: 印度经济走强或提升金饰需求，美国制造业PMI持续萎靡，美元指数受利差预期影响或承压，建议日内逢低做多。
- 原油: 欧佩克延长减产措施，中东地缘局势动荡，全球需求放缓忧虑压制市场，建议短线交易为主。
- ICE棉花: 受谷物市场乐观情绪及天气担忧支持，美国棉花出口签约量增加，建议关注ICE12月期棉走势。
- ICE原糖: 印度允许使用甘蔗汁，巴西糖产量低于预期，建议10月ICE期糖短期观望。
