市场综述
- 美股: 三大股指全线上涨，道指涨1.2%报40829.59点，标普500指数涨1.16%报5471.05点，纳指涨1.16%报16884.6点。
- 美元: 指数涨0.46%报101.64，非美货币普遍下跌，离岸人民币对美元跌257个基点报7.1201。
- 国际油价: 全线上涨，美油10月合约涨1.67%报68.80美元/桶，布油11月合约涨1.24%报71.94美元/桶。
- 金属: COMEX黄金期货涨0.43%报2535.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.82%报28.695美元/盎司。
- 农产品: ICE10月原糖期货合约跌0.40%报18.83美分/磅，ICE12月期棉期货合约跌0.20%报67.68美分/磅。
消息回顾
- 日本经济: 政府小幅下调今年第二季度实际GDP，环比增速由0.8%下调至0.7%，同比增速由3.1%下调至2.9%，但经济复苏趋势不变，日本央行可能再次加息。
- 日本贸易: 7月国际收支经常项目顺差为31930亿日元，连续18个月顺差，创历史同期新高，但出口增长9.7%，进口增加16.8%，贸易逆差4827亿日元。
- 欧元区: 9月Sentix投资者信心指数为-15.4，预期-12.5，前值-13.9。
- 美联储政策: 将大型银行的资本金要求上调幅度减半，从之前的19%削减至9%。
- 美国经济数据: 8月谘商会就业趋势指数109.04，前值修正为108.71；7月批发销售环比升1.1%，前值修正为降0.3%；批发库存终值环比升0.2%，预期升0.3%。
今日关注
- 美元指数: 非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.46%报1.1035，英镑兑美元跌0.44%报1.3073，澳元兑美元跌0.15%报0.6660，美元兑日元涨0.61%报143.17。
- 美国经济: 7月批发销售环比增长1.1%，远高于预期的0.3%，并创5个月来的最大增幅；7月消费者信贷远超预期增加254.52亿美元，创1年半以来的新高。
- 市场预期: 美联储9月降息50个基点的概率由上上周的50%降至31%。
- 非美货币压力: 欧元区9月Sentix投资者信心指数意外下跌至8个月低点，欧洲央行可能降息25个基点，日本第二季度GDP意外下调、7月贸易帐逆差意外扩大，日元承压。
观点汇总
- 美元指数: 美国经济数据强劲，市场减少对美联储大幅降息的预期，短期内美元获支撑波动上行。
- 美股: 美股上涨，但8月非农就业人数不及预期，美联储9月降息基本确定，市场关注即将公布的8月通胀数据。
- 富时中国A50: 指数下跌，国内经济基本面偏弱，市场情绪低迷，建议逢高沽空。
- 铜: COMEX铜反弹，国际经济增长放缓，国内CPI上涨、PPI下降，LME铜库存环比下降，COMEX铜库存持平，SHFE铜库存环比下降，美元指数和美债收益率有所下行，建议纽铜主力合约轻仓逢低短多。
- 黄金: 美国就业数据走强，前期乐观的降息预期受影响，利率预期回升或导致贵金属价格相对承压，建议日内逢高做空。
- 原油: 美非农就业数据略于预期，市场关注8月CPI数据，美联储9月降息预期升温，美元指数小幅回升，欧佩克联盟将自愿减产措施延长至11月底，中东地缘局势动荡，利比亚石油生产和出口争端有望达成协议，欧佩克联盟推迟10月增产计划，多个产油国表示将进行补偿性减产，美国墨西哥湾沿岸飓风带来潜在供应风险，沙特下调亚洲原油官方售价，全球需求放缓忧虑压制市场，短线原油期价呈现震荡整理。
- ICE棉花: 受美元走强打压，ICE12月期棉下跌0.20%报67.68美分/磅，美国棉花优良率环比回升，作物生长相对较好。
- ICE原糖: 受巴西产区分雨预测影响，ICE10月原糖期货合约下跌0.40%报18.83美分/磅，8月上半月压榨数据公布，产糖量低于市场预期，国际糖业组织预测2024/25年度全球食糖供需缺口为358万吨，巴西供应仍处高峰期，原糖价格继续反弹空间有限，建议10月ICE期糖短期观望。
